*ST园城(600766.SH)：拟购买元集新材100%股权并募集配套资金 明起复牌

格隆汇7月1日丨*ST园城(600766.SH)公布，公司拟通过支付现金及发行股份方式购买丁红晖及其他五方股东(雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞)持有的浙江元集新材料有限公司100%的股份并募集配套资金，具体为：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买丁红晖、雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞持有的元集新材共计100.00%股权。经双方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币3.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

园城黄金本次拟向公司控股股东、实际控制人徐诚东非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集资金总额预计不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次配套融资发行股份的定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日，即2021年7月2日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即3.08元/股。

本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易中介机构费用及相关税费，补充流动资金，本次交易发行股份募集配套资金中补充流动资金金额不超过本次交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

交易完成后，元集新材将依托公司的平台优势、资金优势以及规范化管理运营经验，进一步提升产能，拓展销售渠道，巩固核心竞争力，实现营业收入和利润的稳定增长。

本次交易完成后，交易对方丁红晖、章海涛预计持有公司股份比例将超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，丁红晖、章海涛为上市公司关联方。同时本次交易拟向公司控股股东、实际控制人徐诚东发行股份募集配套资金。因此，本次交易构成关联交易。

此外，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2021年7月2日(星期五)开市起复牌。