康圣环球(09960.HK)拟全球发售2.26亿股 引入贝莱德及雪湖资本等多家基石

格隆汇6月29日丨康圣环球(09960.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.26亿股股份，其中香港发售股份2264.05万股，国际发售股份约2.038亿股，另有15%超额配股权；2021年6月29日至7月7日招股，预期定价日为7月8日；发售价每股发售股份8.60-9.78港元，每手买卖单位500股，入场费约4939港元；高盛、中金公司及瑞信为联席保荐人，预期股份将于2021年7月16日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国领先的独立临床特检服务提供商。在中国所有独立特检供应商中，集团拥有最大的特检组合，在服务清单上提供逾3,500种检验项目，包括逾2,300种血液学检验项目。超过1,100种检验项目完全由内部开发，及约2,400种检验项目由第三方开发或从第三方授权引入。集团的使命是为全球患者及医生提供广泛而优质的专科检测服务，并促进精准医疗的应用。

集团已经与基石投资者订立基石投资协议，据此，该等基石投资者已同意按发售价认购以总金额1.40亿美元(或约10.87亿港元)发售股份。假设发售价为9.19港元(即发售价范围中位数)，该等基石投资者将认购的发售股份总数将为1.18亿股，相当于根据全球发售发行的发售股份约55.2%以及紧随全球发售及股份拆细完成后已发行股本总额约13.1%(假设超额配股权未获行使、并无根据首次公开发售前股票激励计划发行额外股份及并无根据首次公开发售后股份计划发行股份)。基石投资者包括BlackRock、源峰基金、Snow Lake Capital、Carmignac基金、DNCA Finance、Athos Capital、及常春藤。

假设超额配股权未获行使并发售价为每股9.19港元(即发售价范围中位数)，估计集团将收取所得款项净额约19.31亿港元。其中，所得款项净额约35%将分配至销售及营销集团现有的特检服务线以涵盖更多医院，尤其是三级医院；约20%将分配至现有特检服务线的研发，以采用创新检测技术及持续扩大集团的检测服务组合；约15%将分配至新特检服务线(如肠胃科、肺科、内分泌科、麻醉科及风湿病科)的开发及商业化以进一步扩大集团的服务范围；约5%将分配至拨资收购与集团的现有业务产生互补及协同效应的具吸引力的技术或检测相关公司；约10%将分配至加强集团的检测能力，包括扩充及升级集团的检测设施、检测设备及仪器以及招聘额外检测及诊断技术人员；约5%将分配至向海外扩张至中国以外的市场，旨在满足东南亚及中东发展中国家的未满足医疗需求；及约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。