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托伦斯(301583.SZ)：Lumentum 是公司重要的海外客户

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格隆汇11月5日丨托伦斯(301583.SZ)在投资者互动平台表示，Lumentum 是公司重要的海外客户，双方合作多年，有着深厚的合作基础，目前双方合作一切正常，公司一直与 Lumentum 保持积极对接与商务沟通，持续挖掘新增配套机会，努力扩大合作深度。

实时快讯

格隆汇11月5日｜南下资金净卖出港股超140亿港元。
ETF收评|创业板指涨0.87%，半导体设备ETF涨9%，科创半导体ETF、科创50ETF、中韩半导体ETF和创业板ETF成交额破百亿格隆汇11月5日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.1%，深证成指涨1.19%，创业板指涨0.87%，北证50涨1.79%，科创50指数涨1.68%。全市场成交额21351亿元，较上日放量832亿元，全市场超4800只个股上涨。光伏、互联网、文化传媒、锂电池板块全天领涨，房地产、军工、半导体、基本金属板块活跃，油气、煤炭、海运板块同步调整，银行板块午后迎来逢低买盘。全市场ETF行情总览（已剔除重复跟踪标的）涨幅前五的ETF：半导体设备ETF国泰涨9.15%，半导体设备ETF招商涨7.92%，港股通互联网ETF富国涨7.28%，中概互联ETF广发涨7.19%，中概互联网ETF易方达涨7.08%。跌幅前五的ETF：标普油气ETF嘉实跌6.67%，能源化工ETF建信跌5.85%，能源ETF汇添富跌4.76%，能源ETF广发跌4.24%，油气ETF汇添富跌3.48%。收盘成交金额前十热门ETF：短融ETF海富通收盘成交额779.57亿元，银华日利ETF收盘成交额336.23亿元，科创50ETF华夏收盘成交额189.11亿元，中韩半导体ETF华泰柏瑞收盘成交额182.56亿元，创业板ETF易方达收盘成交额163.95亿元，科创半导体ETF华夏收盘成交额147.17亿元，科创债ETF鹏华收盘成交额127.19亿元，可转债ETF博时收盘成交额117.31亿元，公司债ETF南方收盘成交额111.51亿元，港股创新药ETF广发收盘成交额104.49亿元。
分析师：AI资本支出若放缓，或影响美联储加息前景及美债收益率格隆汇11月5日｜Aptus Capital Advisors的约翰·卢克·泰纳在一份报告中表示，民主党在州长选举中取得进展后，市场仍需关注AI资本支出和数据中心建设是否会受到影响，还是仅仅转移至政府政策更友好的州。该投资组合经理兼固定收益业务主管表示：“我认为相关投资会放缓，但放缓幅度或许不会像市场担心的那么大。”谈及美联储是否会进一步加息，泰纳表示：“如果通胀面临的主要压力来自能源价格和AI支出，那么9月那次加息25个基点，很可能就是本轮加息周期的最后一次。”他还表示，政府陷入僵局通常会拖累GDP增长，这可能为整个收益率曲线进一步下行打开空间。
研报掘金｜国盛证券：维持东航物流“买入”评级，高油价下实现稳健盈利格隆汇11月5日｜国盛证券研报指出，东航物流空运结构性景气，高油价下实现稳健盈利。2026年前三季度归母净利润21.5亿元/同比+7.5%，3Q26归母净利润7.3亿元/同比+2.8%。AI硬件支撑全球空运需求增长，行业结构性景气下公司尽享腹地红利。公司腹地位于我国江浙沪区域，1Q26-3Q26江浙沪地区高新技术产品出口占全国份额分别为34.9%/35.0%/36.8%，公司或继续受益腹地高价值产品出口红利保持业务增长。航油成本冲击毛利表现，地面综合服务彰显经营韧性。公司运力规模继续提升，随着空运传统旺季的来临，公司业务规模有望乘势扩大。公司全货机规模处行业领先，运力持续扩充，有望把握空运结构性景气机遇继续乘势而上，看好旺季表现。维持“买入”评级。
A股收评：成交额连续两日超2万亿！科创50指数涨1.68%，超4800股上涨，光伏设备板块现涨停潮格隆汇11月5日｜A股主要指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.10%报3689.91点，盘中一度重回3700点上方；深证成指涨1.19%，创业板指涨0.87%，北证50涨1.79%，科创50指数涨1.68%。全市场成交额21251亿元，连续第二个交易日突破2万亿，较上日放量832亿元，全市场超4800只个股上涨。盘面上，光伏设备板块现涨停潮，钧达股份、赛伍技术、欧晶科技、协鑫集成等多股涨停，第三季度中国新增光伏装机同比增长约38%，隔夜美股新能源板块表现活跃；现货黄金突破4100美元，贵金属板块再度活跃，四川黄金盘中走出2连板，赤峰黄金涨超8%；芒果TV新综艺《后会友期》火爆出圈，带动文化传媒股大涨，福石控股20CM涨停，吉视传媒、浙文互联、引力传媒10CM涨停；能源金属、电池、云计算板块涨幅居前。另一方面，煤价短期承压，煤炭股普跌，中煤能源、中国神华、兖矿能源跌超6%；国际油价大幅下挫，布油一度暴跌10%，油气股普遍飘绿，中国海油跌超6%，中曼石油、中海油服跌超3%。(格隆汇)
澳洲联储副主席豪泽：加息带来阵痛之际，公众信任度依然稳固“令人意外”格隆汇11月5日｜澳洲联储副主席豪泽表示，尽管该行此前大幅加息，试图遏制持续顽固的高通胀，但公众对央行的信任度依然保持稳固，这令他感到意外。豪泽表示：“过去18个月，我们整体信任度指标大体保持稳定，甚至略有上升。在利率上升、通胀远高于目标区间的这段时期，这一结果令人欣慰，但坦率地说，也相当出乎意料。”澳洲联储本周实施了2026年以来的第五次加息，将现金利率上调至4.85%，创18年来新高。此举可能进一步加重房贷持有者的负担。与此同时，他们还面临燃油价格上涨、生活成本压力加剧、失业率上升以及房地产市场走软等多重压力，这些因素正令消费者信心持续陷入悲观区间。豪泽提醒道：“这些‘信任储备’或许能在经济表现不佳时暂时起到缓冲作用，但它们终究会有耗尽的一天。”
市场消化中期选举结果，美国国债收益率跌至八周低点格隆汇11月5日｜据华尔街日报，周四，随着投资者认为民主党在美国中期选举中全面获胜后，财政约束可能趋紧，从而有利于债券市场，长期美债收益率跌至八周低点。据Tradeweb数据，各期限美债收益率普遍下跌。其中，10年期和30年期美债收益率盘中分别触及八周低点4.837%和5.229%，随后小幅反弹，但当日仍处于下跌状态。两年期美债收益率在周三跌至两个月低点后，最新交易水平略高于这一低点。MissionSquare首席投资官Shari，Hensrud表示，国会陷入分裂可能有利于债券市场，但这并不能解决财政赤字问题。财政风险下降可能支撑长期美债，并对长期收益率形成一定下行压力；而短期美债收益率则仍更多受到美联储政策、通胀和劳动力市场状况的影响。
国内商品期货收盘：能化板块上演跌停潮格隆汇11月5日｜瓶片、丙烯、纯苯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯封住跌停，跌幅6%，燃料油跌超14%，液化气跌近9%，沥青跌超8%，原油、甲醇跌超7%。
格隆汇11月5日丨马来西亚央行将基准利率维持在2.75%不变。
研报掘金｜财信证券：维持悍高集团“买入”评级，高端化和全球化建设有序推进格隆汇11月5日｜财信证券研报指出，悍高集团营收稳健增长，高端化和全球化建设有序推进。公司2026年前三季度归母净利润5.01亿元，同比+3.62%，单2026Q3归母净利润为2.09亿元，同比-4.31%。短期受成本端和产能端影响，盈利承压。产品业务结构改善，投产落地有望缓解产能问题，带来盈利改善。公司加快高端化和全球化品牌建设，高端子品牌“陀飞轮”在国内外市场顺利布局。陀飞轮作为高端子品牌，能够改善公司的产品结构，带动收纳五金产品线向高客单价结构迁移，同时，也是公司稳步推进全球门店网络与渠道体系建设的重要牵引。预计公司2026-2028年实现归母净利润8.12/9.74/11.70亿元，EPS分别为2.03/2.43/2.92元，当前股价对应的PE分别为16.04/13.37/11.13倍，因此维持对公司的“买入”评级。
花旗下调安森美目标价至80美元格隆汇11月5日｜花旗将安森美半导体的目标价从98美元下调至80美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
A股白酒股普涨，皇台酒业10CM涨停格隆汇11月5日｜A股市场白酒股普涨，其中，皇台酒业10CM涨停，顺鑫农业涨超5%，古井贡酒涨超3%，舍得酒业、金种子酒、金徽酒、泸州老窖涨超2%。
格隆汇11月5日｜南下资金净卖出港股超120亿港元。
内存成本上涨且缺乏重磅新作任天堂利润下滑格隆汇11月5日｜任天堂公布截至9月的季度利润下滑，主要受到重磅新游戏发行数量不足以及Switch 2零部件成本上涨的拖累。任天堂第二财季，营业利润同比下降16%至739亿日元（约合4.68亿美元），低于分析师平均预期的881亿日元，也未能实现市场预期的零增长；季度营收同比下降15%，降幅超出预期；截至9月的六个月内，任天堂Switch 2游戏机的销量为649万台，较去年同期下降了37%。这一业绩加剧了投资者的担忧：Switch 2上市进入第二年后，增长势头可能已经开始减弱。人工智能热潮推高零部件成本，任天堂因此上调了硬件售价，而消费者对购买新游戏仍持谨慎态度。此外，任天堂即将迎来艰难的年末假日销售季。《侠盗猎车手VI》将于11月19日发售，这款备受期待的重磅游戏预计将吸引全球娱乐消费者的关注，并争夺其消费支出。
研报掘金｜华源证券：维持上海港湾“增持”评级，Q3新签订单创历史新高格隆汇11月5日｜华源证券研报指出，上海港湾毛利率和减值影响业绩，但Q3新签订单创历史新高。前三季度归母净利润-6,332.59万元，同比-179.95%；其中单三季度归母净利润-3,282.97万元，同比-367.03%。Q3营收增速转正，新签订单历史新高，但毛利率拖累明显。新签订单：26Q1-3公司实现新签订单19.12亿元，同比+68.40%，其中境外新签订单17.03亿元，同比+101.74%，境内新签订单2.09亿元，同比-28.39%。26Q3实现新签订单8.06亿元，同比+170.37%，创单季度订单历史新高，其中境外新签订单7.11亿元，同比+180.85%，境内新签订单0.95亿元，同比+107.25%。订单的增长主要由于菲律宾、阿联酋市场订单实现大幅放量，沙特区域市场开拓取得显著进展，中东、东南亚增量市场标杆项目持续落地。预计2026-2028年归母净利润为-0.53亿元、0.66亿元、0.90亿元，2027-2028年归母净利润对应11月4日股价PE为91、67倍。维持“增持”评级。