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大摩下调应用材料目标价至538美元

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摩根士丹利将应用材料的目标价从563美元下调至538美元，维持“平配”评级。(格隆汇)

实时快讯

现货黄金拉升涨3%，现货白银涨4.5%格隆汇11月4日｜金银价格涨幅进一步扩大。现货黄金拉升涨3%报4048.56美元/盎司，现货白银涨4.5%报52.04美元/盎司。
格隆汇11月4日｜美国共和党候选人布沙尔承认在密歇根州众议院选举中落败。
美股异动｜超微电脑盘前涨6.6%，Q1营收碾压预期净利润同比暴增超八倍格隆汇11月4日｜超微电脑(SMCI.US)盘前涨6.6%，报33.47美元。消息面上，超微电脑第一财季营收达199.46亿美元，同比增长约298%，远超分析师平均预期的约164亿美元；净利润为15.94亿美元，同比暴增约847%。公司表示，当前的战略重点之一是在争取更多AI服务器合同、整合最新芯片的同时，积极控制成本以改善利润率。业绩展望方面，超微电脑将第二季度营收指引区间上调至195亿至215亿美元，高于市场预期的约171亿美元；将2027全财年营收预期从650亿至720亿美元，上调至720亿至820亿美元，亦高于市场预期的约692亿美元。(格隆汇)
研报掘金丨开源证券：维持青鸟智控“买入”评级，"AI智控＋机器人"转型加速格隆汇11月4日｜开源证券研报指出，青鸟智控Q3业绩短期承压，"AI智控＋机器人"转型加速。前三季度归母净利润2.03亿元，同比-14.73%。其中Q3归母净利润0.64亿元，同比-19.11%。业绩承压主要系需求偏缓、主动调整结构并加大投入所致。传统业务降幅收窄，工业与海外新业务加速拓展。中东取得实质性突破，"朱鹮"芯片探测器实现欧洲批量交付。同时，值守平台接入设备超30万台/套，收购五八机器人，自研应急四足机器人年底小批量量产，明年出货有望扩大。公司有望在行业底部夯实后迎来盈利修复，"AI智控＋机器人"转型未来可期。当前股价对应PE分别为29.3/22.1/20.0倍，看好公司向消防科技生态运营商的转型，维持“买入”评级。
美股异动丨利好政策预期升温，太阳能股盘前集体大涨格隆汇11月4日｜美股太阳能概念股盘前集体上涨，其中，Tigo Energy涨超15%，第一太阳能涨超9%，Sunrun、阿特斯太阳能涨超7%，Enphase Energy、Turbo Energy涨超6%，Nextpower涨超5%。消息面上，美国民主党在中期选举中同时拿下众议院和参议院，市场普遍认为，民主党横扫国会参众两院极大地降低了相关气候法案的不确定性。这一政局格局将巩固并延续《通胀削减法案》（IRA）中的绿色能源补贴、税收抵免及政策倾斜，进而推动资金加速重返太阳能、储能及新能源汽车产业链，带动整个清洁能源板块迎来估值修复与强劲拉升。
上证港股通指数编制方案修订：剔除过去一年日均成交金额不足500万港元的证券格隆汇11月4日｜上海证券交易所和中证指数有限公司决定修订上证港股通指数编制方案。其中剔除上市不满1年的证券，除非证券总市值位于相应市场前10名或同公司内地市场证券上市已满1年；剔除过去一年日均成交金额不足500万港元的证券；计算每月日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于5000万港元”；指数计算规则修订为：“调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。”；定期调整规则修订为：“指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。
研报掘金丨东方证券：维持渤海租赁“买入”评级，租金与资产价值双受益格隆汇11月4日｜东方证券研报指出，渤海租赁飞机供需紧平衡，租金与资产价值双受益。前三季度飞机租赁主业盈利改善，同时非经常性损益贡献19.1亿元，推动报表利润大幅增长。公司飞机租赁主业盈利持续修复，融资成本下降增厚利润，全球飞机供需紧张及新机订单储备扩张支撑中长期发展。结合9M26经营表现及飞机交付和处置情况，我们调整机队规模、融资成本等假设，预计公司2026至2028年归母净利润分别为54.5/37.4/38.6亿元（原值为51.9/38.6/40.5亿元），对应EPS分别为0.88/0.60/0.62元。估值方面，参考可比公司估值，给予公司2026年9.50倍PE，以2026年扣非EPS0.57元（原值为0.62元）为估值基础，对应目标价5.43元（原目标价为5.34元），维持“买入”评级。
美股异动丨诺和诺德盘前涨5% Q3业绩超预期上调全年业绩指引格隆汇11月4日｜诺和诺德(NVO.US)盘前涨5.02%，报42.206美元。消息面上，诺和诺德11月4日公布2026年前三季度财务报告。第三季度销售额791.95亿丹麦克朗(约合119亿美元)，同比增长6%(固定汇率口径4%)，高于公司汇总分析师预期的732.2亿克朗；调整后营业利润317.20亿克朗(约合47亿美元)，固定汇率口径同比大增27%，高于预期的283.9亿克朗。公司同时年内第三次上调全年指引：调整后销售额与调整后营业利润增速(固定汇率)均由−6%至0%上调至−2%至+2%，自由现金流指引由450亿–550亿克朗上调至600亿–700亿克朗。总裁兼CEO Mike Doustdar表示，公司交出了一份强于预期的第三季度，并上调了全年展望;增长由肥胖症组合引领，Wegovy口服片在美国持续放量、国际早期上市表现振奋人心。(格隆汇)
美股异动丨Amdocs盘前跌40%，业绩指引全面低于预期，Q1调整后EPS仅1.30美元格隆汇11月4日｜Amdocs(DOX.US)盘前大幅下跌40%，报37.5美元。消息面上，公司第四财季（截至9月30日）营收11.9亿美元、调整后每股收益1.98美元，均与分析师的共识预期持平。真正引发抛售的是前瞻指引。第一财季营收指引：中点9.75亿美元，较分析师共识的12亿美元低约18.7%。第一财季调整后EPS指引：中点1.30美元，远低于共识的1.93美元。2027财年全年：调整后EPS预计同比下降26%至30%，而2026财年还是增长6%。
精测电子：控股股东提议回购1亿至2亿元股份格隆汇11月4日丨精测电子(300567.SZ)公告称，公司收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理彭骞提议，拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份用于股权激励、员工持股计划或减少注册资本等。彭骞承诺将推动董事会审议并投赞成票。
谷歌拟投资150亿美元扩大马来西亚数据中心业务格隆汇11月4日｜谷歌表示，计划投资150亿美元扩大其在马来西亚的数据中心和云计算业务，以满足人工智能热潮推动的数字基础设施需求。根据该公司周三发布的声明，谷歌将新建计算中心，并投资当地水资源保障、电力生产以及马来西亚居民的技能培训。相关投资计划将在2027年至2028年期间实施。谷歌正与其他全球科技企业一道扩大在马来西亚的业务布局。该国凭借相对较低的运营成本、可靠的基础设施以及毗邻新加坡等商业中心的地理优势，已成为东南亚主要的数据中心枢纽，吸引了甲骨文、亚马逊等企业入驻。这些公司均需要扩大数据存储和处理能力，以满足人工智能服务用户增长带来的需求。谷歌表示，未来两年的新园区建设预计将为马来西亚经济贡献11亿美元，并每年支持超过3.7万个本地就业岗位。数据中心投入运营后，预计每年将维持超过9000个本地就业岗位，涉及技术人员、机械和电气工程师、物流及安保管理人员等。
水晶光电：董事长提议回购1亿至2亿元股份格隆汇11月4日丨水晶光电(002273.SZ)公告称，公司董事长李夏云提议公司以集中竞价方式回购部分股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%，回购股份将用于维护公司价值及股东权益。
美股异动丨DJT盘前大跌，民主党拿下国会两院，“特朗普概念”遭遇冷风格隆汇11月4日｜随着2026年美国中期选举计票结果出炉，民主党锁定国会众议院和参议院的控制权，特朗普媒体科技集团(DJT.US)盘前股价跌超6%，报5.56美元。市场人士指出，DJT作为具有强烈政治概念属性的“网红股”，其估值逻辑高度依赖共和党及特朗普个人的政治动能。另外，民主党赢下参众两院后，市场情绪急剧转向，投资者担忧旗下社交平台Truth Social的活跃度与吸引力将面临进一步下滑压力。
美股异动｜AMD盘前涨超7%，Q3数据中心收入接近翻倍+营收展望积极格隆汇11月4日｜AMD(AMD.US)盘前涨超7%，报519.5美元。消息面上，AMD第三季度营收同比增长45%至133.77亿美元，创单季新高，非GAAP每股收益同比增长74%至2.09美元，均超市场预期。其中，数据中心收入同比增长97%至85.46亿美元，约占公司总营收的64%。该业务增长主要来自EPYC服务器CPU需求强劲，以及Instinct MI450系列GPU推出带来的销售创纪录。此外，AMD对第四季度给出积极指引，预计营收约为170亿美元(上下浮动3%)，将再创单季历史新高，相当于同比将增长约66%、环比增长约27%。AMD CEO苏姿丰表示，公司Instinct和EPYC产品需求持续增强，随着机架级AI系统Helios和第六代EPYC(霄龙)服务器CPU Venice的产量提升，预计四季度收入将进一步加速增长。(格隆汇)
今晚21:15小非农来袭金融市场再迎考验格隆汇11月4日丨因美国已实行冬令时，美国“小非农”将延至北京时间21:15公布，市场普遍预计10月ADP新增就业人数或降至7万人附近。在美联储10月暂停加息后，就业数据是否继续保持韧性，将影响美联储12月的加息定价，并可能引发美元、美股、黄金等资产价格的异动，需留意相关风险。