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格隆汇11月2日丨八马茶业(06980.HK)公告，11月2日耗资39.9万港元回购2万股，每股回购价格19.58港元-20港元。
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八马茶业(06980.HK)11月2日耗资39.9万港元回购2万股
- 格隆汇11月3日｜美股网络安全公司CrowdStrike将收购Fiddler AI，未披露交易条款。
- 商务部发布关于《两用物项出口管制调查执法办法》公开征求意见的通知格隆汇11月3日｜为规范两用物项出口管制执法工作，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》，商务部研究起草了《两用物项出口管制调查执法办法》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。
- 五大云厂商债务违约保护成本升至2021年以来新高，AI投资者竞相寻求下行保护格隆汇11月3日｜据华尔街日报，随着AI相关股票和债券承压，投资者、科技企业高管及数据中心运营商正寻求通过期权、信用违约互换(CDS)和算力衍生品获得下行保护。据悉，对冲下跌风险的需求显著增加，部分持仓集中于科技股的客户也在寻求保护。 股票期权方面，Cboe数据显示，CoreWeave相关期权交易量在10月创历史新高，此后仍保持高位。热门交易包括2028年到期、在股价跌至35美元时获得回报的看跌期权，而报道所述当周该股股价约为55美元。 信用市场方面，Solve数据显示，亚马逊、Alphabet、微软、Meta和甲骨文的债务违约保护成本在过去一个月升至2021年以来最高水平，其中甲骨文CDS利差扩大超过1个百分点。分析师认为，这五家公司无一例外，表明市场担忧指向整个行业，而非个别公司的信用事件。 算力风险也开始成为衍生品交易的标的。Jump Trading近期设立算力交易部门，利用不同供应商之间的价格差交易，同时设计场外衍生品，帮助客户对冲未来算力价格大幅下跌的风险。例如，出租英伟达芯片的运营商可购买看跌期权，获得在约定期限内按特定价格出售算力的权利；交易也可设计为现金结算。Silicon Data指数显示，英伟达B300芯片租赁价格年内上涨约56%，至每小时7.56美元。 Susquehanna International Group同样收到数据中心及未上市新云厂商的对冲需求，包括与算力指数挂钩的看跌期权。企业希望借此缓解银行贷款方的风险顾虑，并讨论融资安排。不过，目前对冲策略的规模仍远小于AI交易本身。Jump总裁Dave Olsen表示：“我不认为自己的房子会着火，但我仍然买了保险。你不必看空，也会想要一些保险。”
- 研报掘金｜东吴证券：维持中航光电“买入”评级，多赛道协同拓展成长空间格隆汇11月3日｜东吴证券研报指出，中航光电算力产品矩阵持续完善，多赛道协同拓展成长空间。2026年前三季度实现归母净利润19.35亿元，同比增长11.42%；第三季度实现归母净利润8.16亿元，同比增长172.13%。民用高端制造业务快速增长，单季度盈利显著修复。2026年前三季度，公司持续巩固防务领域核心供应商地位，积极拓展无人、深水、星箭等新兴领域，民用高端制造业务成为业绩增长的重要支撑。新能源汽车领域受益于前期定点项目陆续量产交付，收入快速增长；数据中心业务受益于AI算力基础设施建设需求释放。连接主业多元布局，短期算力业务拓展与长期多赛道成长协同。公司持续完善数据中心“电源+光传输+高速+液冷”产品矩阵，防务、新能源汽车、通信网络等多领域布局有望支撑公司中长期发展。维持公司2026—2028年归母净利润预测为25.7/30.6/35.8亿元，对应PE分别约为28/23/20倍；维持“买入”评级。
- 对冲基金预警：美股将陷大熊市的警钟鸣响，呼吁投资者保本待市况动荡时出击格隆汇11月3日｜知名维权对冲基金Elliott Investment在10月致投资者信中指出，目前几乎所有预示美股将出现大熊市的警钟已鸣响。Elliott将目前市况与大萧条前的“咆哮的二十年代”进行对比，目前市场上充斥举债冒险举动，对新技术炒作泛滥。目前的市况荣景由多个因素支持，可是只要其中一至两个因素出现变化，形势便会扭转，市场情绪将由错失恐惧(FOMO，Fear of Missing Out)，突变成毁灭恐惧(FOGO，fear of getting obliterated)。 信中亦指出美国预算赤字、持续通胀、私募信贷投资组合和人工智能(AI)炒作方面不断积聚的风险。警告个别因素正在造成市场扭曲，包括交易员使用零日期权和押注迷因股等，这些行为像赌博而非投资。 信中又提到，AI产品定价面临任何挑战，或对AI建设的预期降低，给市场带来的影响可能是历史性的，或至少与过去数十年中任何一轮熊市一样严重。现时的重点，是保全资本及做好准备，以便在市场陷入动荡时果断出手。
- Seedance海外收入占比已达50%，国内市场腾讯、B站等互联网企业为主要客户格隆汇11月3日｜据36氪，字节跳动旗下视频生成模型Seedance的海外收入占比已达到50%。据接近火山引擎人士透露，过去半年，Seedance在海外市场的收入增长近5倍。目前，海外已经成为Seedance模型的重要战场。而在国内，互联网企业仍然是Seedance的主力客户。知情人士透露，从Token消耗和贡献收入来看，腾讯位列Seedance中国区客户前三，B站则进入前十。
- 格隆汇11月3日｜据伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希表示，德黑兰为实现地区持久和平提出的五项原则，包括结束各条战线上的战争——这涵盖了黎巴嫩和加沙地带。
- 香港9月零售销售量同比3.9%，超预期格隆汇11月3日｜香港9月零售销售量年率3.9%，前值2.90%。
- 香港第三季度GDP年率初值5.2%，大超预期格隆汇11月3日｜香港第三季度GDP年率初值5.2%，预期3.7%，前值4.30%；季率初值1.9%，预期0.8%，前值-0.60%。
- 格隆汇11月3日｜在岸人民币兑美元11月3日16:30收盘报6.6765，较上一交易日下跌307点。
- 拉加德提前9个月卸任 欧洲央行新行长遴选启动格隆汇11月3日｜欧元区各国政府需在本周五前提交欧洲央行行长拉加德继任者的提名人选。据由欧元区21国财长组成的欧元集团发言人透露，欧元集团主席Kyriakos Pierrakakis已要求成员国在11月6日前提交候选人提案。欧元区各国财长将于11月9日举行会议，讨论相关提名。目前已浮出水面的候选人包括西班牙的欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯和欧洲央行管委诺特。拉加德周四表示，她将于明年2月7日卸任，比原定任期提前约9个月，以重新获得在货币政策以外议题上公开发表意见的自由。此前，她曾表示有意参与明年下半年法国总统选举期间的相关讨论。
- Scotiabank上调吉利德科学和礼来目标价格隆汇11月3日｜Scotiabank将吉利德科学的目标价从177美元上调至200美元，将礼来的目标价从1300美元上调至1605美元，均维持“与板块同步”评级。(格隆汇)
- 研报掘金｜东吴证券：维持景津装备“买入”评级，盈利能力见底回升格隆汇11月3日｜东吴证券研报指出，景津装备26Q3归母同比+32%、环比+56%，盈利能力见底回升。公司前三季度实现归母净利润3.57亿元（同比-18.11%）；2026Q3单季度归母净利润1.42亿元（同比+32.28%）。压滤机龙头历经行业需求下行和成本上行压力后，26Q3迎来业绩同环比大增，且在26Q3聚丙烯价格持续攀升背景下实现毛利率和净利率回升，体现龙头盈利能力的回归。下游需求修复背景下，成本端风险有望通过涨价传导。考虑到需求和成本上行压力，将2026-2028年归母净利润预测从7.02/9.05/10.89亿元下调至5.01/6.08/7.13亿元，对应14.9/12.3/10.5倍PE，维持“买入”评级。
- 腾讯据报将发布面向C端用户的AI搜索引擎格隆汇11月3日｜今日，有媒体称，腾讯即将发布一款面向C端用户的AI搜索引擎，界面极简、全面 AI 化，强化权威信源排序，会将AI问答与网页搜索揉在同一体验里。根据报道，有腾讯内部人士透露，这款C端搜索引擎与元宝App内置搜索、腾讯云“元宝搜索”API共享同一套底层能力，即在面向浏览器与网页搜索场景时，三者本质是同一套能力在不同入口下的产品化呈现。
- 大行评级｜晨星：列腾讯及阿里为长期AI投资首选格隆汇11月3日｜晨星发表研报指，中国芯片制造商目前正受惠于人工智能资本开支增长，但从长远来看，网络公司才是最终的受益者。该行将腾讯及阿里巴巴列为首选，指出腾讯及阿里现有业务能提供盈利，假如AI采用或变现进度不似预期，经营状况仍能保持较大韧性，同时AI亦有助于互联网、广告及游戏业务发展。