渤海租赁(000415.SZ)：控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合伙企业

格隆汇11月2日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，为拓展飞机处置渠道，持续优化渤海租赁股份有限公司资产结构，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（简称“Avolon”）拟通过下属子公司与ISquared Capital（简称“ISQ”）管理的投资主体ISQ Double Helix (DE)Aggregator, L.P.（简称“ISQ Aggregator”）；Black Constellation B 1 2026, LLC、Black Constellation B 2 2026, LLC 及 Silver Constellation B 2026, S.à r.l（. 以下合称“Platinum Investor” ）， 共 同 设 立 Constellation Aviation GP LLC （以下简称“Constellation GP”）及 Constellation Aviation LP（简称“Constellation LP”或“合伙企业”）。其中，公司控股子公司 Avolon 之下属子公司将在本次交易完成后分别 持 有 Constellation GP 和 Constellation LP 15% 权益。Constellation GP为Constellation LP 的唯一普通合伙人。

Constellation LP 将从包括但不限于 Avolon 自有机队在内的渠道购买飞机租赁资产，并通过持有和出售飞机租赁资产获得收益。同时，Avolon 下属子公司作为独家飞机资产管理服务商为 Constellation LP 提供飞机资产管理服务，并收取相关管理费及佣金。按照 Constellation LP 首批拟从 Avolon 购买的 22 架附带租约的飞机租赁资产价值计算，预计 Constellation LP 投资规模合计不超过5 亿美元，Avolon 按15%的权益比例投资金额不超过 7,500 万美元。

2026 年 10 月 31 日，Avolon 下属子公司与 ISQ Aggregator 及PlatinumInvestor 指定方 Platinum Compass B 2018 RSC Limited 在都柏林签署了《InitialInvestment Agreement》，约定各方将在《Initial Investment Agreement》约定的前置条件获得满足后，正式签署下列全部协议，其中：

⑴ Avolon 下属子公司与 ISQ Aggregator、Platinum Investor 及相关主体将签署《Shareholders Agreement》（股东协议），并按持有权益比例履行对ConstellationLP 的增资义务。

⑵ Avolon 下属子公司将与 Constellation LP 下属主体签署《Aircraft Sale andPurchase Agreement》（飞机买卖协议），Avolon 通过其下属子公司或享有经济利益的主体向 Constellation LP 或其指定方出售 22 架附带租约的飞机租赁资产。上述 22 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 13.98 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7208 计算折合人民币约 93.96 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

⑶ Avolon下属子公司将与 Constellation LP签署《Master Servicing Agreement》（服务协议），Avolon 下属子公司作为独家飞机资产管理服务商为ConstellationLP 提供飞机资产管理服务，并收取相关管理费及佣金。