和美药业-B(00054.HK)拟全球发售5521万股H股 预计11月9日上市

格隆汇10月30日丨和美药业-B(00054.HK)发布公告，公司拟全球发售5521万股H股(视乎超额配股权行使情况而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售552.1万股H股(可予调整)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售4968.9万股H股(可予调整及视乎超额配股权行使情况而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年10月30日至11月4日招股，预期定价日为11月5日；发售价将为每股发售股份15.50港元-18.90港元，每手买卖单位将为100股，国投证券国际为独家保荐人；预期H股将于2026年11月9日开始于联交所买卖。

公司于2002年成立，是一家生物制药公司，致力于发现和开发针对自身免疫性疾病和肿瘤的自主发现及自主开发小分子药物。截至最后实际可行日期，公司有一种核心产品Mufemilast和五种小分子候选药物。于2025年9月，Mufemilast已于中国获得NDA批准以用于治疗中重度斑块状银屑病(“Ps”)。

Mufemilast是一种自主发现和自主开发的小分子PDE4/PDE4B抑制剂。截至最后实际可行日期，Mufemilast亦正于针对白塞病(“BD”)及溃疡性结肠炎(“UC”)的关键性III期试验中接受审评。针对特应性皮炎(“AD”)、银屑病关节炎(“PsA”)、克罗恩病(“CD”)及慢性阻塞性肺病(“COPD”)的II期试验于中国正在进行中或计划开展。该产品已就BD获FDA授出孤儿药资格认定。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额为2900万美元(或约2.276亿港元)。假设发售价为每股发售股份17.3港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将约为1315.52万股发售股份。基石投资者包括广发实体(广发基金管理及广发基金香港)、汇添富实体(汇添富基金及汇添富香港)、富国实体(富国基金及富国香港)、以及易方建基金管理。

公司估计本次发售的所得款项净额将约为8.793亿港元(假设发售价为每股发售股份17.30港元(即指示性发售价范围的中位数))。公司计划将本次发售所得款项净额用于以下用途：(i)约55.5%将用于核心产品Mufemilast的研发和商业化；(ii)约4.5%将用于公司治疗晚期乳腺癌的关键产品Hemay022的研发；(iii)约20.0%将用于公司的关键产品Hemay181的进行中和计划进行的临床试验；(iv)约10.0%用于公司其他管线产品的研发，包括Hemay808和Hemay5087的临床试验；及(v)约10.0%用作公司的一般企业和营运资金用途。