宏芯宇(02681.HK)拟全球发售1471.72万股H股 预计11月12日上市

格隆汇10月30日丨宏芯宇(02681.HK)发布公告，公司拟全球发售1471.72万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售147.18万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售1324.54万股H股(可予重新分配，并视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年10月30日至11月9日招股，预期定价日为11月10日；发售价将为每股发售股份72.29港元-82.90港元，每手买卖单位将为100股，中信建投国际为独家保荐人；预期H股将于2026年11月12日开始于联交所买卖。

公司是一家存储器厂商。根据弗若斯特沙利文的资料，于2025年，公司在整个全球存储产品市场中按收入计占有0.6%的市场份额，并在全球所有存储器厂商中排名第12位。公司凭借涵盖(1)主控芯片设计与开发、(2)固件算法开发、(3)测试系统开发以及(4)存储介质特性分析的技术平台，开发、制造(主要透过向第三方晶圆制造商委外加工晶圆以及向第三方OSAT供应商委外组装、封装及测试)及销售存储解决方案，从而得以为多元应用场景客户提供存储产品。

公司的产品主要包括(1)嵌入式存储，包括eMMC、UFS、ePOP及uMCP，用于智能手机、平板电脑及穿戴式装置等消费装置，以及若干车载应用；(2)适用于个人电脑、服务器及数据中心╱车载相关应用的SATA及PCIe系列固态硬盘产品；(3)DRAM产品，包含用于智能手机及个人电脑的DDR及LPDDR产品；(4)移动存储产品，如U盘及SD/microSD存储卡；及(5)存储颗粒产品，包含NAND Flash及DRAM晶圆及晶粒。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的该等数目发售股份，总金额约为4.52亿港元。基石投资者包括Flourish Holding Limited、Pine Vigor Capital Limited、传音国际有限公司、江波龙投资有限公司、Gottfried (HK) Limited、雄狮有限公司、陈俊成先生。

假设发售量调整权或超额配股权均未获行使，且概无根据首次公开发售前购股权计划发行额外股份，及假设发售价为每股发售股份77.60港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，估计公司将收取所得款项净额10.542亿港元。公司拟将全球发售所得款项用作以下用途：(1)约40.0%预计用于存储产品的开发及商业化；(2)约35.0%预计用于主控芯片的研发及迭代；(3)约15.0%预计用于提升公司的晶圆及主控芯片验证及测试能力；及(4)约10.0%预计用于运营资金及一般公司用途。