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巴克莱上调康宁目标价至132美元
- 三安光电：Q3净亏损2253.63万元，环比持续亏损格隆汇10月29日｜三安光电(600703.SH)公告称，第三季度营业收入为35.72亿元，同比下降26.05%；归属于上市公司股东的净利润为-2253.63万元。前三季度营业收入为100.39亿元，同比下降27.34%；归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元。业绩变动原因：根据财政部及税务总局发布的《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》，公司将贵金属废料黄金和铂金回收业务由对外销售改为实物置换方式，调整后贵金属废料回收不再确认其他业务收入，致公司营业收入下降。同口径扣除贵金属废料后，本报告期营业收入较上年同期增长11.25%，年初至报告期末营业收入较上年同期增长9.77%。公司LED高端产品营收同比增加；光技术营收规模快速增长，净利润实现扭亏为盈；滤波器及电力电子业务盈利能力尚未改善；汇兑损失受汇率波动影响同比增加，加上银行存款利息收入同比减少，致财务费用同比增加；贵金属废料的业务方式变更不再影响投资收益；存货计提跌价准备影响资产减值损失同比增加；自查补缴企业所得税导致所得税费用增加。 公司Q3净利润亏损0.23亿，Q2净利润-1.65亿，据此计算，Q3净利润环比持续亏损。
- 佩斯科夫称欧盟不参与三方会谈格隆汇10月29日｜据CCTV国际时讯，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫今天表示，即将举行的俄美乌三方会谈不包括欧盟。更何况，俄方尚不清楚欧盟持有什么和平立场。佩斯科夫认为，欧盟持挑衅立场，旨在进一步煽动和延续战争，俄方不需要这样的参与者。据俄罗斯媒体10月28日报道，俄总统助理乌沙科夫接受媒体采访时说，俄美乌三方会谈将在11月4日之后举行。他还表示，此次会谈仅限于俄美乌三国之间，欧盟国家未获邀请参会。
- 大行评级｜花旗：微软首季表现再度广泛胜预期，维持“买入”评级格隆汇10月29日｜花旗发表研报指，微软首季表现再度广泛胜预期，主要由Azure及M365商业云的增长加快所推动，其中Azure按固定汇率计同比增速加快6个百分点。收入表现强劲加上公司进行的严谨资本配置，销售成本符合指引，微软云毛利率环比改善1个百分点，营运开支及资本开支均低于预期，带动每股盈利胜预期。该行预期股价可延续升势，维持“买入”评级，目标价636美元。
- 格隆汇10月29日｜Moderna CEO称其皮肤癌药物或于2028年在德国及欧洲上市。
- 英特尔Q3财报前瞻：AI服务器CPU需求受关注，机构聚焦Q4指引与扩产投入格隆汇10月29日｜英特尔将于美股周四盘后公布2026年第三季度财报，并于北京时间10月30日5时召开业绩电话会。彭博汇总的分析师预期显示，公司季度营收约165亿美元，同比增长约21%；调整后每股收益约0.40美元，高于去年同期的0.23美元。公司此前给出的营收指引为158亿至168亿美元，调整后每股收益为0.38美元、调整后毛利率为42%。 服务器CPU需求是本次财报的重要看点。市场预计，英特尔数据中心业务季度收入约66亿美元，个人电脑芯片业务收入约88亿美元。AI需求正在拉动数据中心CPU销售，但个人电脑市场面临另一种压力：内存和存储价格上涨推动整机涨价，压低销量，同时抬高平均售价。 看多机构主要押注CPU供给紧张持续。New Street Research分析师Pierre Ferragu将英特尔评级由“中性”上调至“买入”，目标价125美元，认为AI智能体快速发展带来的服务器CPU结构性短缺可能延续数年，支持公司数据中心业务及转型。KeyBanc则维持“增持”评级及155美元目标价，预计第三季度营收169亿美元、每股收益0.46美元，均高于市场一致预期。 摩根大通分析师Harlan Sur的态度相对谨慎。他近期将评级由“减持”上调至“中性”，但维持85美元目标价。Sur认可陈立武担任CEO后，公司在产品执行、制造良率及先进封装方面的改善，也认为AI智能体需求可能推动盈利预期继续上修；但他预计，英特尔仍可能经历数个季度的市场份额流失，尤其是在服务器CPU领域。 扩产投入也是后续指引的关键。首席财务官David Zinsner在7月接受采访时表示，需求增长促使公司将2026年资本开支预期由180亿美元提高至200亿美元，2027年支出还将明显增加。他同时指出，公司已签署部分期限为三至五年的CPU及专用芯片供货协议，但协议在市场条件变化时仍可能重新谈判。
- 加皇银行下调惠而浦目标价至15美元格隆汇10月29日｜加拿大皇家银行将惠而浦的目标价从22美元下调至15美元，维持“跑输大市”评级。(格隆汇)
- 格隆汇10月29日｜纳斯达克100ETF(159659)将于2026年10月30日开市起停牌，自2026年10月30日10:30起复牌，停牌期间赎回业务照常办理。
- 满坤科技：Q3净利1.29亿元，同比增231.24%，环比增397%格隆汇10月29日｜满坤科技(301132.SZ)公告称，第三季度营业收入为7.24亿元，同比增长56.48%；归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长231.24%。前三季度实现营业收入16.67亿元，同比增长36.32%；归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长69.04%。业绩增长主要系本期较上期订单承接增加，产品销售增加所致。公司Q3净利润1.29亿，Q2净利润0.26亿，据此计算，Q3净利润环比增长397%。
- 格隆汇10月29日｜伊朗声称过去24小时有3艘油轮在霍尔木兹海峡触雷。
- 中泰证券首席宏观分析师张德礼：科技产业趋势未发生逆转 产业基本面中长期向好格隆汇10月29日｜中泰证券首席宏观分析师张德礼表示，四季度以来双创指数出现调整，目前看更多是估值再平衡，并非产业趋势和政策环境发生逆转。一方面，产业基本面中长期向好，政策也会继续大力支持科技独立自主，但市场短期会因情绪等因素的影响而波动；另一方面，指数中包含的行业较多，部分前期涨幅较大的行业波动导致整个指数调整。后续应关注盈利预期的变化、估值修复进展以及是否有更多行业的交易热度上升。
- ETF资金流向观察|科创50ETF、科创半导体ETF年内净流入超400亿格隆汇10月29日｜科创半导体赛道是年内资金布局主线，科创50ETF华夏年内净流入478.90亿元，科创半导体ETF华夏净流入464.12亿元，半导体设备ETF国泰净流入265.25亿元。货币、债券类ETF持续吸纳资金，银华日利ETF年内净流入442.90亿元，城投债ETF海富通净流入272.70亿元；通信、黄金、电网设备等主题ETF也获得了可观的增量资金，黄金ETF华安年内净流入208.94亿元。
- ETF资金流向观察|沪深300ETF近20日净流入529亿元格隆汇10月29日｜资金近20日持续向头部宽基、科创成长方向集中，沪深300ETF华泰柏瑞近20个交易日净流入529.99亿元，科创50ETF华夏净流入449.84亿元，沪深300ETF易方达净流入435.06亿元，创业板ETF易方达净流入426.21亿元。固收类产品承接资金力度较强，信用债ETF海富通近20日净流入109.67亿元，华宝添益ETF净流入106.38亿元，短债、国债类ETF同步有资金布局。
- ETF资金流向观察|沪深300ETF近5日净流入254亿元格隆汇10月29日｜资金近5日集中加码大盘宽基，沪深300ETF华泰柏瑞近5日净流入254.94亿元，沪深300ETF易方达净流入202.64亿元，沪深300ETF华夏净流入168.96亿元。科创、创业板成长赛道同样吸引资金流入，科创50ETF华夏近5日净流入144.15亿元，创业板ETF易方达近5日净流入149.45亿元。A500、中证1000、中证500等中小宽基也持续获得资金加持，债券ETF保持稳定流入。
- 美股异动丨Aurora Innovation盘前跌近5% 无人卡车量产再延期格隆汇10月29日｜自动驾驶卡车公司Aurora Innovation(AUR.US)盘前跌4.91%，报4.84美元。消息面上，Aurora Innovation在美东时间周三公布季度业绩时表示，预计将无法实现今年的生产目标，但指出有望在2027年恢复进度。Aurora表示，供应商问题造成了制约，公司无法在明年2月之前实现200辆卡车上路的目标。这意味着Aurora将无法达成2026年的营收目标。 公司首席财务官David Maday表示，供应商问题已经解决，目前生产进度有望实现此前公布的目标，即在2027年底前实现1000辆卡车上路。展望未来，来自九家不同客户的需求已经超出了公司的承载能力。“我们现在的故事逻辑已经很清晰，”Maday表示，“我们实现了无人驾驶，我们正在生产卡车，而且今年和明年都有充足的需求。”(格隆汇)
- 美股异动丨T-Mobile US盘前涨近3%，Q3业绩超预期+德国电信或暂缓合并计划格隆汇10月29日｜T-Mobile US(TMUS.US)盘前涨近3%，报152.27美元。 消息面上，T-Mobile US第三季度营收同比增长7.4%，达到235.8亿美元，高于分析师预期的231.5亿美元；利润为34.6亿美元，合每股3.22美元，同比增长27.7%，高于分析师预期的2.89美元。期内后付费账户净增27.4万个(涵盖手机和宽带业务)，超过华尔街预期的约25.09万个。展望全年，T-Mobile预计后付费账户净增量约为100万个，处于此前95万至105万个预测区间的中间值。 此外，知情人士透露，德国电信与T-Mobile US的合并计划遭遇阻碍。德国电信决定暂时不提交正式收购要约，部分原因是受到了其企业工会的反对。(格隆汇)