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格隆汇10月29日丨ST合纵(300477.SZ)发布2026年第三季度报告，实现营业收入4.10亿元，同比增长9.57%；归属于上市公司股东的净利润-1583.00万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1339.26万元；基本每股收益-0.0148元。
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ST合纵(300477.SZ)：第三季度净亏损1583万元
- 中信证券：关注运价再次上行，回调即布局机会格隆汇10月29日｜中信证券研报指出，短期货盘释放节奏叠加袭船活动上升，对运价有所扰动，2026年10月中东受袭船舶数量超过9月，VLCC一年期期租运价仍然保持稳定，但上周即期运价回调引发市场担忧。有效运力需求螺旋上升和中东出货量增加持续挤压运输端，随着旺季货盘后续集中释放，VLCC运价有望迎来再次上行。非合规船舶转化为合规船舶后仍面临船级社认证、保险获取等多道门槛，叠加船龄普遍偏大，预计对有效运力影响程度小于20艘。本轮运价上行来自于上游强烈的出口需求和下游库存持续消耗下的保供需求对原油运输的持续挤压，地缘持续紧张背景下油运供需紧张程度预计难以缓解。同时下游库存的持续消耗累积补库需求，更为紧张的成品油供给有望将裂解价差维持高位，建议关注消息面错杀带来布局机会。
- 中信证券：电子配置比例回落但超配比例仍高，持仓集中度显著下降格隆汇10月29日｜中信证券研报称，2026Q3公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例回落但超配比例仍高，持仓集中度显著下降。电子行业基金重仓市值合计6162.41亿元，环比下降60.91%；整体及主动型基金配置比例分别为32.30%、35.68%，环比分别下降6.79/6.96ppts，仍分别超配15.02/18.41ppts。子行业方面，半导体配置占比环比提升10.35ppts至82.81%，元器件、消费电子等板块占比下降。重仓TOP10个股市值合计863.69亿元，占电子行业重仓市值的14.02%，环比下降13.63ppts。基本面角度，国内半导体设备/材料、国产算力上行拐点明确，全球AI趋势下电源、PCB、存储景气持续强劲；端侧AI、国产算力前期调整较多、机构持仓较低，有望走出独立行情。
- 中信证券：三季度基金的股票仓位降至2023年以来最低水平格隆汇10月29日｜中信证券研报称，2026年三季度基金的股票仓位降至2023年以来最低水平，基金持股集中度有所回落。板块上，增配主板、减配创业板和科创板。行业上，配置比例最高的5大的行业为电子（35.7%）、通信（14.9%）、医药（9.4%）、机械（6.6%）和电力设备及新能源（4.5%），配置比例最低的5大行业为综合金融（0.0%）、综合（0.0%）、消费者服务（0.1%）、商贸零售（0.1%）和钢铁（0.1%）；TMT整体配置比例由二季度的62.3%降至三季度的53.8%。电子、通信的配置比例显著下降，但配置比例仍处于历史高位，超配比例也显著高于其他行业；大幅增配医药，同时对银行、煤炭、电力等红利板块也增配较多；食品饮料、商贸零售、消费者服务等内需消费板块的配置比例处于历史底部。
- 格隆汇10月29日｜微软展望：第二财季Azure收入按固定汇率计算增速为49%至50%。
- 格隆汇10月29日｜巴西选举机构负责人发表声明称，选举正常进行，完全符合法律和宪法规定。
- 荷兰将向乌克兰提供5亿欧元军事援助格隆汇10月29日｜荷兰首相耶滕28日在海牙宣布，荷兰将向乌克兰提供5亿欧元的军事援助，包括防空系统、无人机等。
- 格隆汇10月29日｜市场消息：本田与日产正在洽谈电动车电池合作事宜。
- 格隆汇10月29日｜巴西国家石油公司第三季度在巴西的石油产量为280万桶/日。
- 业内人士：供需整体处于“紧平衡” 电子布11月涨价仍是大概率事件格隆汇10月29日｜今年以来，AI服务器迭代升级，印制电路板（PCB）用料规格随之提升，超薄、低介电特种电子布需求集中释放，电子布行业迎来结构性量价齐升。目前，电子布价格已经达到近十年高位。10月份涨价落地后，有市场声音称，覆铜板、PCB有望向少布、无布化升级，未来相关产业链用布量或减少。对此，接受采访的多位业内人士表示，今年以来，AI服务器、高速交换机、车载PCB等带来的高端基材增量需求让电子布价格连续上涨。目前，电子布在很多方面都具有优势，覆铜板等领域少布、无布化预期更多还是源于成本压力。由于供需整体处于“紧平衡”，电子布11月涨价仍是大概率事件。
- 美国提醒盟友，为中期选举后可能出现的对伊朗打击以及伊朗报复做好准备格隆汇10月29日｜据美媒援引两名知情外交官消息，美国官员已通知多个中东国家及地区盟友，在美国下周中期选举结束之后，要做好美国重启对伊朗军事行动的准备，同时防备伊朗可能对这些盟友发起报复。外交官着重说明，特朗普尚未就是否发起新一轮对伊朗打击作出最终决定。但特朗普多次表态，计划在 11 月 3 日美国这场关键中期选举结束之后采取行动。外交官表示，美方告知地区盟友，新一轮军事打击可能持续数日，但地区官员正防备伊朗及其代理人发起报复，冲突或将延续更久。美方还敦促盟友采取预防措施，预判伊朗的反击可能包括针对能源设施以及其他关键基础设施的打击。
- 印尼马鲁古省附近海域发生6.4级地震格隆汇10月29日｜据印度尼西亚气象、气候和地球物理局10月29日消息，当地时间29日5时06分，印尼马鲁古省塔宁巴尔群岛西北方向201公里处发生6.4级地震。
- 投资日历：周四资本市场大事提醒格隆汇10月29日｜①今日共有1只新股申购，为钶锐锶（688827）；1只新股上市，为天元重工（920306）。 ②商务部将于10月29日下午3时召开10月第2次例行新闻发布会。 ③欧加峰会定于10月29日至30日在蒙特利尔举行，峰会将敲定双方未来关系的具体框架。 ④第五轮中欧商业领袖圆桌对话将于10月29日在比利时布鲁塞尔举行。 ⑤淡水河谷计划于10月29日同步披露第三季度业绩报告与产量数据。 ⑥三星电子将于10月29日举行第三季度财报电话会议。 ⑦2026腾讯全球数字生态大会将于10月29日至30日举行。 ⑧国内成品油将开启新一轮调价窗口。 ⑨工业富联、中际旭创、比亚迪等股将披露三季报。 ⑩今日有1万亿元隔夜逆回购到期。 ⑪今日将公布美国当周初请失业金人数等数据。
- 格隆汇10月29日｜日本至10月23日当周外资买进日股11809亿日元，前值由-665亿日元修正为-675亿日元。日本至10月23日当周外资买进日债433亿日元，前值由14542亿日元修正为14543亿日元。
- 格隆汇10月29日｜韩国央行称，将监测金融和外汇市场状况。
- 格隆汇10月29日｜三星SDI第三季度销售额为4.69万亿韩元，预期为4.09万亿韩元；第三季度净利润为2946亿韩元，预期为2027.2亿韩元。