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格隆汇10月28日丨10月28日，有研硅(688432.SH)于大宗交易平台发生一笔成交，该笔交易成交量为51万股，成交金额为1484.1万元。成交价格为29.1元，较今日收盘价（33.21元）折价12.38%。该笔交易买入营业部为东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部，卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部。
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有研硅(688432.SH)大宗交易成交51万股 成交金额1484.1万元
- 研报掘金｜国海证券：维持银轮股份“买入”评级，数字能源业务有望成为新增长极格隆汇11月5日｜国海证券研报指出，银轮股份具有同心多元化的成长基因，公司以热管理为内核，持续不断拓展业务边界实现成长。公司过去沿四条业务条线复制热管理能力。中期维度，公司的第三曲线中数据中心液冷与发电设备冷却和尾气有望逐步进入增长期。预计公司第三曲线业务有望进入增长期，数字能源业务2027、2028年有望实现营业收入38、60亿元。远期维度，具身智能与商业航天有望成为新的增长极，两条曲线均与现有热管理工艺同源。根据艾瑞咨询，假设单星热控价值量42万元，2030年发射卫星1.5万颗，预计2030年全球卫星热控市场空间有望超60亿元。公司持续同心多元化拓展经营边界，数字能源业务有望快速发展。对应当前股价的PE估值分别为27、17、14倍，维持“买入”评级。
- 研报掘金｜东吴证券：维持上海电影“买入”评级，AI+IP布局值得期待格隆汇11月5日｜东吴证券研报指出，行业影响致上海电影业绩承压，AI+IP布局值得期待。2026年前三季度归母净利润1851.40万元，同比-86.72%；2026Q3归母净利润325.86万元，同比-96.20%、环比增长44.85%。电影市场票房下滑，费用相对刚性，业绩阶段性承压。AIGC全流程生产链路初步跑通，AI+IP商业化持续探索。公司发起的全球AI视觉创意大赛2026年第三届赛事自2026年7月启动征集，相关话题播放量已达15亿次；全球首部双人互动电影《新世界：暗影成双》于2026年9月23日正式上线。当前市值对应2026/2027/2028年PE分别为414/220/180倍，长期看好公司AI+IP布局潜力，有望获益于AIGC带来的IP价值潜力释放，维持公司“买入”评级。
- 中仑新材：拟1亿元至2亿元回购公司股份格隆汇11月5日｜中仑新材(301565.SZ)公告称，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过20元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划、可转债转股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
- 西域旅游：参股公司火焰山景区特许经营权拍卖流拍格隆汇11月5日｜西域旅游(300859.SZ)公告称，公司参股公司火焰山公司负责运营的火焰山景区经营性项目30年特许经营权公开拍卖项目已流拍，因公告期内未出现有效报价。截至公告披露日，尚无第三方竞得该特许经营权，火焰山公司尚未就特许经营权出让后的经营衔接、过渡安排及相关权益保障事项签署协议，后续处置安排存在不确定性。若后续该特许经营权重新处置并由第三方竞得，且相关安排未能有效落实，可能对火焰山公司经营产生重大影响，进而可能导致公司所持股权存在减值风险。
- 一油轮在卡塔尔北部海域遭不明飞行物击中格隆汇11月5日丨英国海上贸易行动办公室发布通报称，协调世界时4日23时20分，卡塔尔北部沙马尔城以北约50海里（约合93公里）海域发生一起袭击事件，一艘油轮遭两枚不明飞行物击中。
- 研报掘金｜国海证券：维持豪恩汽电“增持”评级，机器人“感知+决策”打开成长空间格隆汇11月5日｜国海证券研报指出，豪恩汽电2026Q3营收同比高增，机器人“感知+决策”打开成长空间。2026Q3归母净利润786.88万元，同比-53.42%，环比-48.48%；Q3单季营收达7.29亿元，同比增长59.25%。汽车业务，产品进展：产品全面覆盖L2级组合驾驶辅助到L3级有条件自动驾驶的感知需求，同时已规划激光雷达、热成像等新产品，域控系统已实现部分产品量产，正逐步向更高算力平台开发突破。机器人业务，感知端：公司已推出覆盖人形机器人、服务机器人、移动机器人及轮足机器狗的多模态感知系统，并已实现量产交付。公司凭借稳固的客户基础，通过“感知+决策”产品系统化升级持续提升价值量。研发投入向新产品及新赛道布局，已实现技术跨领域复用，在机器人领域完成量产突破，打开新的成长空间。预计公司2026~2028年营收分别为25.59/35.37/47.83亿元，对应2026~2028年实现归母净利润0.50/1.55/2.66亿元；2026~2028年对应PE为173/56/33x，维持公司“增持”评级。
- 央行行长潘功胜会见摩根士丹利集团董事长彭泰德格隆汇11月5日｜中国人民银行行长潘功胜会见了摩根士丹利集团董事长彭泰德，围绕当前中国及全球经济金融形势、中国金融业对外开放等议题进行了深入交流。
- 华虹宏力：预计第四季度销售收入10.8亿-10.9亿美元 毛利率25%-26%格隆汇11月5日｜华虹宏力第三季度实现销售收入9.871亿美元，按重述后可比口径同比增长19.9%（剔除华力微后，销售收入为8.034亿美元，高于上季度指引7.7亿至7.8亿美元的区间上限）。毛利率为24.6%，同比上升7.6 个百分点（剔除华力微后，毛利率为19.9%，高于上季度指引16%至18%的区间上限）。第三季度母公司拥有人应占利润达1.234亿美元。第三季度，公司晶圆厂保持高产能利用率，出货量与平均销售价格均稳步上行，并继续按计划推进产能扩张项目。华力微整合已证明能带来财务增益及运营协同。目前，十二英寸业务的收入占比已达70.7%。华虹宏力预计第四季度销售收入约在10.8亿美元至10.9亿美元之间，预计第四季度毛利率约在25%至26%之间。
- 分析：2027至2028年存储芯片真实订单远超供应能力，民主党政策冲击难以改变供需格局格隆汇11月5日｜韩国证券公司Meritz Securities指出，存储芯片厂商目前收到的2027-2028年订单远超产能，即使美国民主党在中期选举中取得优势，导致部分数据中心项目延期或调整，也不太可能从根本上改变存储芯片供应短缺的局面。 Meritz表示，今年存储芯片订单交付率(可供应产能与订单量之比)一直维持在80%-85%的较低水平，推动存储芯片售价大幅上涨。预计2027年供需缺口将进一步扩大，订单交付率可能降至约80%。 此外，OpenAI CEO Sam Altman近期访问韩国期间，曾要求SK hynix和Samsung Electronics提供2027-2030年的HBM等定制化存储产品，需求规模甚至超过两家公司的可供应产能。
- 小摩上调安进目标价至425美元格隆汇11月5日｜摩根大通将安进的目标价从350美元上调至425美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
- 研报掘金｜国海证券：维持均胜电子“增持”评级，积极布局“汽车+机器人/AI”格隆汇11月5日｜国海证券研报指出，均胜电子2026Q3需求放缓叠加成本上行，公司业绩承压。2026年前三季度归母净利润9.58亿元，同比-14.51%；2026Q3归母净利润2.19亿元，同比-46.98%、环比-35.05%。26Q3需求放缓叠加成本上行，单季盈利承压。业务展望，新获订单持续积累，持续投入前沿业务。公司聚焦汽车安全与汽车电子业务，同时凭借客户与配套产能全球化布局与平台化规模化能力，积极布局“汽车+机器人/AI”，新业务进展顺利。对应当前股价的PE估值分别为26、22、18倍，维持“增持”评级。
- 大摩分析详文：中期选举不改AI投资周期 美股长期向好、增持全球股票格隆汇11月5日｜摩根士丹利发布报告，分析民主党中期选举大胜如何影响市场。核心要点如下： 1、民主党在各州选举(尤其是得克萨斯州)取胜，或将推动数据中心监管收紧、相关项目延期，新晋州政府官员或将出台数据中心管控规则，但AI投资大周期预计不会改变。 2、民主党掌控国会，有可能推迟、弱化原计划内的医疗救助(Medicaid)与粮食券(SNAP)支出削减，会改善家庭现金流、提振消费，利好医疗板块与居民消费。 3、维持增持全球股票的观点。AI持续投入有望抬升企业盈利，支撑欧美、新兴市场。 4、即便削减方案落地，大摩判断联邦财政赤字仍将维持在GDP的6%附近。 5、民主党掌控国会，很难实质性改变本届政府在地缘政治、出口管制、去监管、贸易方面的基调，包括即将启动的美墨加协定(USMCA)复审。 因此投资者仍要做好面对政策波动的准备，尤其是总统保留较大行政权力的领域。 6、美国经济有望迎来上行空间。抛开政策变动，大摩维持美国经济具备韧性、通胀持续回落的判断；选举结果甚至可能给经济增长带来额外利好。 7、2–7年期美债的发行规模或将小幅抬升。民主党掌控两院，意味着新一届国会1月就任后，共和党版本的预算协调法案基本无望落地。这消除了美国国债融资需求进一步飙升的主要上行风险。 8、各类资产当前观点： 美股：短期波动，长期支撑向好。历史规律显示中期选举之后美股通常表现不错。1982年以来，大盘股在中期选举后6个月平均上涨15%–16%，一年涨幅约22%。本轮不确定性或许就是今年夏天开启的这波回调的收尾阶段。 债券：继续低配核心债券固收。即便投资者对AI谨慎情绪上升，企业仍会持续举债投入数字基建。除AI之外，油价、多国政府债务问题继续主导股债行情与相关性，本次美国大选不会改变这个逻辑。 外汇：短期偏向避险交易，日元、瑞郎、欧元有望相对美元走强；澳元偏弱，因其行情和AI风险偏好高度绑定。 美国医疗服务板块：利好依赖医疗救助的保险机构，主打Medicaid业务的保险公司有望受益于民主党大胜；综合型保险企业反应会相对平淡。掌握国会议程后，民主党有更大空间推进医疗主张，例如恢复《平价医疗法案》补贴、撤销共和党医疗救助削减(包括工作要求)。 下一届总统大选前，重磅医疗法案落地概率依旧偏低，但舆论风向已经转变，多名特朗普医疗政策核心支持者已经离任。
- 西班牙2027年最低工资上调5.3% 惠及250万人格隆汇11月5日｜西班牙劳动部表示，西班牙2027年最低工资将上调5.3%，预计影响250万人。根据劳动部提案，最低年薪将提高至18004欧元（约合20244美元），按每年发放14薪计算，月薪为1286欧元。该提案仍需获得首相桑切斯内阁批准后才能生效。西班牙将于11月29日举行大选，政府此前承诺在投票前公布2027年最低工资上调幅度。自2018年上任以来，桑切斯一直将提高最低工资作为其标志性政策之一。当时西班牙最低工资为每月735欧元，年薪为10302欧元。尽管面临政治压力，桑切斯仍可凭借强劲的经济数据为执政表现辩护。西班牙央行预计，该国今年经济增长2.6%，主要受到内需支撑，同时移民推动劳动力市场扩张，旅游业等行业也表现强劲。
- 华虹宏力：预计量价齐升的态势将持续一段时间格隆汇11月5日丨华虹宏力(1347.HK)公告，公司董事会主席兼总裁白鹏表示，人工智能相关产品持续拉动全球半导体市场需求。工业及汽车市场正逐步改善。作为拥有广泛技术组合的特色工艺晶圆代工企业，华虹宏力的微控制器、闪存、电源管理及功率器件等产品需求日益增长，即使公司持续扩充产能，部分细分领域的供应仍相应趋紧。我们预计量价齐升的态势将持续一段时间。
- 欧洲股市创历史新高 斯托克600指数突破8月高点格隆汇11月5日｜欧洲股市突破此前收盘历史高位，延续近期跑赢全球市场的表现。这一轮上涨主要受投资者从人工智能交易转向防御性板块，以及强劲财报季提振。泛欧斯托克600指数上涨0.5%，突破8月创下的前期高点，矿业股和消费品股领涨。此前，美国中期选举结果明朗引发市场普遍风险偏好回升，该指数周三也大幅上涨。此外，国际油价回落至每桶100美元下方，也为欧洲股市提供支撑。自10月初以来，泛欧基准指数表现优于MSCI全球所有国家指数，有望创下2025年第一季度以来最好的季度相对表现。随着人工智能交易热潮退却，投资者转而涌入医疗保健、必需消费品等防御性板块，欧洲市场因此受益。市场关注焦点将转向美国中期选举结果可能对伊朗战争和关税政策产生的影响，以及美国政策调整是否有望提振可再生能源行业，并可能对人工智能交易构成压力。