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TD Cowen维持联合航空与达美航空为航空业首选
- 创业板指涨3% 超4000股上涨格隆汇10月28日｜A股主要指数探底回升，创业板指涨幅扩大至3%，深证成指涨2%，沪指涨0.68%，人形机器人板块、PCB概念、MLCC概念涨幅居前，全市场超4000只个股上涨。
- 大行评级｜大摩：料新濠博亚股价将于未来60日上升，目标价5.6美元格隆汇10月28日｜摩根士丹利发表技术研究报告指，新濠博亚近期股价回落，令短期估值更具吸引力，相信其股价将于未来60日上升，发生此机会率料逾80%，评级“与大市同步”，目标价5.6美元。大摩关注澳门前景，并指新濠博亚杠杆高于同业，并预期公司第三季业绩表现较弱，而全新酒店开业亦可推动新濠博亚在10月及第四季的市占率。
- 长鑫科技已被纳入上证综指 位列第一大权重股格隆汇10月28日｜根据中证指数公司网站，长鑫科技已被纳入上证综合指数，权重为4.67%，当前为指数第一大权重股。农业银行、工商银行位于二、三位，权重占比为3.83%和3.77%。 长鑫科技也被纳入上证科创板综合指数，权重为15.74%，也为第一大权重股。根据编制方案，权重因子于每月第二个星期五的下一交易日或新计入样本权重超过15%时调整。
- 市场聚焦潜在供应风险 油价走高格隆汇10月28日｜亚盘时段，国际油价走高。澳新银行研究部分析师在一份报告中表示，尽管外交谈判前景缓解了中东地区的紧张局势，但并未引发市场明显的抛售兴趣，因为交易员正越来越关注当地实际发生的情况。分析师补充称，原油供应风险持续上升。沙特表示，在该地区遭袭后，已控制其位于拉斯坦努拉(Ras Tanura)的最大石油出口码头附近发生的火灾。
- AI推高内存等成本 消息称惠普等PC大厂将部分生产转回中国格隆汇10月28日｜据日媒，惠普、华硕和宏碁等主要PC制造商正在通过将部分生产从泰国、越南迁回中国，并启用新一代代工制造商的方式，来应对不断飙升的部件成本。多位知情人士表示，随着物料清单成本上升，且AI需求导致内存和存储部件严重短缺，这些PC制造商正在寻求更高的制造效率。 中国仍是PC厂商制造电脑的最佳选择，因为这里拥有经验丰富的劳动力、更低的价格以及完整的供应链生态体系，能够提供全面的零部件供应渠道。与此同时，这些PC制造商正转用一些不太知名的中国代工厂，因为规模更大的代工厂越来越忙于生产利润率更高的AI数据中心服务器订单。知情人士称，全球第三大个人电脑制造商、仅次于联想和惠普的戴尔公司，也在评估类似的调整。
- 昨日股票ETF仅净流入237亿元 环比回落格隆汇10月28日｜股票ETF迎来第17个交易日净流入，但单日净流入额环比缩水。Wind数据显示，10月27日(周二)，股票ETF仅净流入236.71亿元，较周一的311.11亿元，上周五的585.12亿元有所减少。 沪深300ETF华泰柏瑞吸金最多，单日净流入32.95亿元；其次是中证A500ETF国泰、A500ETF易方达，分别净流入25.08亿元、17.23亿元。此外，A500ETF南方、A500ETF华泰柏瑞、也有单日超10亿元的净流入，挂钩A500的ETF合计净流入82.17亿元。银行ETF华宝也出现16.49亿元的净流入，是行业主题ETF中净流入最多的；创业板ETF易方达也净流入超10亿元。 自9月28日以来，股票ETF的累计净流入额已经来到3745.89亿元。
- 格隆汇10月28日｜宁德时代称，澳大利亚市场对钠电池有浓厚兴趣。
- 新洋丰：对2027年磷肥和复合肥市场较为乐观格隆汇10月28日｜新洋丰10月26日在分析师会议上表示，公司对2027年磷肥和复合肥市场较为乐观，主要基于三点：第一，硫磺价格下降将缓解2026年磷复肥销售中最困难的成本因素，磷肥盈利能力逐步修复，在2026年硫磺价格高企的情况下，公司前三季度销量仍能与2025年同期差不多持平，因此硫磺价格回落后，2027年销售状况可以更乐观一些。第二，2026年硫磺价格一度涨到一万多元的历史极值，对销售形成非常强的抑制，导致下游库存几乎为零，这为2027年销售开展提供了较好的增量空间。第三，2027年三季度磷石膏制酸投产后，公司产品成本将大幅低于同行，为销售提供更多助力。综合来看，公司判断2027年复合肥、磷酸一铵的销量和盈利能力都会比2026年更乐观。
- 机构：SK海力士财报有望缓解市场对AI支出增长乏力的担忧格隆汇10月28日｜eToro分析师Josh Gilbert表示，SK海力士最新公布的财报有望缓解市场对AI支出增长即将触及天花板的担忧。Gilbert指出，这家韩国芯片巨头通过大幅提高股东回报，并通过长期合同锁定未来两年超过一半的产能，回应了投资者最关心的两个问题。尽管存储器行业历来存在企业同时过度扩张产能的倾向，但SK海力士此次的业绩表现增强了市场信心。他指出，公司80%的营业利润率表明其拥有强大的定价能力，而这种能力只有在客户争相争夺供应的情况下才会出现。SK海力士最大的客户正纷纷排队锁定供应。如果企业认为AI基础设施建设即将停滞，就不会签订为期五年的合同。
- 长鑫科技已被纳入上证综合指数 位列第一大权重股格隆汇10月28日｜根据中证指数公司网站10月27日披露，长鑫科技(688825.SH)被纳入上证综合指数，权重为4.67%，当前为指数第一大权重股。长鑫科技也被纳入上证科创板综合指数，权重为15.74%，也为第一大权重股。根据编制方案，权重因子于每月第二个星期五的下一交易日或新计入样本权重超过15%时调整。 长鑫科技于今年7月27日登陆A股，10月27日正好满三个月。根据上证指数编制方案，上市以来日均总市值排名在沪市前10位的证券，于上市满三个月后计入指数。
- 苏丹南部多处金矿遭无人机袭击 已致5死6伤格隆汇10月28日｜据央视，苏丹南部南科尔多凡州的三处金矿当地时间10月27日遭到无人机袭击，造成5人死亡，另有6人受伤。目前尚无组织或个人宣称对袭击负责。
- 大摩：美股下一轮反弹前仍需跨越三大关口格隆汇10月28日｜摩根士丹利分析师Mike Wilson认为，始于6月的美股回调正进入最后阶段，但<u>标普500指数可能仍需回落至7100至7200点区间，才能开启更具持续性的上涨行情</u>。Wilson认为，<u>市场接下来需要跨越三大关口</u>：消化人工智能领域的融资供给、消除美国中期选举相关的政治及地缘政治不确定性，以及等待流动性环境可能出现的转折。摩根士丹利仍维持标普500指数年底达到8000点的乐观目标，但Wilson希望先看到市场情绪进一步转向恐慌性抛售，以及半导体板块出现更明确的企稳迹象，才会考虑更积极地承担风险。
- 英国财政大臣将寻求以“稳健的”预算案引领英国度过艰难时刻格隆汇10月28日｜英国财政大臣希利将于周三宣布一项谨慎的预算计划，试图避免给首相伯纳姆的新政府施加更多压力。预计银行、博彩公司以及亚马逊等线上市场将面临增税。此举将有助于为面临高昂能源账单的贫困家庭提供支持，并为司机冻结燃油税。希利表示，他希望能在美国主导的对伊战争引发通胀之际，给英国“一点喘息的空间”。这份预算案旨在度过这个艰难时刻。但它也关乎让英国走上未来的道路，一条更美好的未来之路。希利的预算案将详细说明政府计划如何赋予地区市长更多税收控制权，这是伯纳姆推动权力下放的一部分。另外，超过200亿英镑的额外支持将提供给国家金融机构，以推动到2030年代初在人工智能、国防和绿色能源领域的投资。伯纳姆在7月入主唐宁街时承诺进行“过去40年来最大的变革”，包括让国家在经济中发挥更大作用。但希利的选项受到全球(包括英国)政府借贷成本飙升的限制。
- 大行评级｜招商证券国际：维持Meta“增持”评级及目标价830美元，估值具吸引力格隆汇10月28日｜招商证券国际发表报告指，Meta拟发行最多950亿美元股票，摊薄幅度取决于AI发展与投入需要。该行认为，600亿美元C类股ATM为Meta提供融资弹性，发行节奏可按AI投入的实际需要安排，而非一次性融资或摊薄。募资将投向应用生态、AI代理Muse及数据中心。该行维持Meta“增持”评级及目标价830美元。当前估值对应2027财年16.2倍非GAAP市盈率，低于互联网同业均值21.2倍，估值具吸引力。该行看好Meta在社交媒体的深厚护城河、难以复制的用户覆盖及AI分发能力，Muse代理初显成效，预计用户体验将持续改善，消费端与企业端AI渗透空间可观。
- 菲律宾股指跌2%格隆汇10月28日｜菲律宾股指日内跌幅扩大至2%。