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中国建材(03323.HK):科技创新可续期公司债券(第二期)品种一票面利率为1.60%及品种二为1.70%

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格隆汇10月15日丨中国建材(03323.HK)公告,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2087号文同意注册,中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券,采用分期发行方式,其中中国建材股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过20亿元。本期债券分为两个品种,品种一期限为3+N年,品种二期限为5+N年。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

2026年10月15日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为1.60%,品种二的票面利率为1.70%。