苏州天脉(301626.SZ)：拟收购海南四洋100%股权暨间接取得中冷科技控制权

格隆汇10月12日丨苏州天脉(301626.SZ)公布，公司以现金方式收购海南四洋投资有限公司（简称“海南四洋”）100%股权，从而间接持有成都中冷低温科技有限公司（简称“中冷科技”或“目标公司”）56.6750%的股权，将中冷科技纳入公司合并报表范围。本次收购过程中，中冷科技计划通过增资扩股方式引入其他投资方，增资完成后其他投资方将持有中冷科技10%的股权。中冷科技引入其他投资方后，公司通过海南四洋间接持有中冷科技的股权将变更为51.00%，中冷科技仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年7月29日披露的《关于签订股权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2026-037）。截至本公告披露日，海南四洋和中冷科技的审计、评估工作已经完成。公司近日与海南四洋、中冷科技及其他交易对方签署了《股权收购协议》。

本次交易价格以具有证券从业资格的评估机构正式出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易各方协商确定，评估基准日为2026年7月31日。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（联合中和评报字[2026]第6224号）海南四洋100%股权在评估基准日的评估值为34,568.48万元，中冷科技100%股权在评估基准日的评估值为60,636.29万元。

基于上述评估结果，经交易各方协商，确定中冷科技100%股权的整体估值为599,000,000.00元，海南四洋100%股权的最终交易价格为339,483,250.00元。公司以339,483,250.00元人民币的价格购买海南四洋100%的股权，从而间接持有中冷科技56.6750%的股权，并将海南四洋及中冷科技纳入合并报表范围。交易各方一致同意引入其他投资方，以不低于前述估值受让中冷科技的部分股权并对中冷科技增资。其他投资方拟受让成都中测联合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“成都中测联合”）持有的中冷科技2%的股权（对应注册资本4.00万元），并认购中冷科技新增注册资本22.20万元。公司放弃优先购买权及优先认购权。前述股权转让及增资全部完成后，中冷科技注册资本变更为222.20万元，其他投资方合计持有中冷科技11.7912%的股权；公司间接持有中冷科技51.0126%的股权，仍将海南四洋及中冷科技纳入合并报表范围。

中冷科技主要从事制冷与工程热物理相关技术的研究及产业化，聚焦泛半导体领域高低温智能装备。中冷科技主要生产三温液冷机（Chiller）、气体制冷机（Gas Chiller）、接触式高低温冲击机（ATC/TCU）、浸没式液冷系统、超低温制冷机等，为芯片、光通信、汽车电子、集成电路、平板显示、真空镀膜等领域提供整套温度环境解决方案。