京基金融国际(01468.HK)拟2.7亿港元收购FGA Holdings70%股权

格隆汇6月6日丨京基金融国际(01468.HK)发布公告，2021年6月4日，公司作为买方与Great Return Group Limited订立该协议，据此，卖方有条件同意出售目标公司70%股份，总代价为3500万美元(约2.716亿港元)，须由买方分4期向卖方发行及配发最多约11.317亿股代价股份所支付。每股代价股份的发行价为0.24港元，较于该协议日期收市价0.72港元折让约66.67%。代价股份占该公告日期已发行股份数目约16.83%，并占经配发及发行代价股份扩大后已发行股份数目约14.40%。

目标公司(即FGA Holdings Limited)为一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司，其主要业务活动为投资控股。于该公告日期，目标公司由Energetic Force全资拥有，而Energetic Force分别由FVI及卖方拥有30%及70%。目标公司拥有福布斯环球联盟(香港)全部股本，而福布斯环球联盟(香港)拥有福汇协源全部股权。

完成后，Energetic Force(作为特许人)与福布斯环球联盟(香港)(作为获特许人)将订立转授特许协议，以供使用福布斯环球联盟知识产权。转授特许协议及Energetic Force(及╱或其联系人)(一间由FV(I于完成后为目标公司的主要股东兼关连人士)拥有30%的公司)与福布斯环球联盟(香港)(一间目标集团公司)根据转授特许协议将于在日常业务过程中进行的其他潜在交易(如有)所规限的特许权费，将于完成后根据上市规则第14A章构成公司的持续关连交易。

公告表示，目标集团主要从事网络业务，旨在汇聚中国区内的领导、企业家、投资者、业内领袖及高净值人士。根据转授特许协议，福布斯环球联盟(香港)将使用该商标营运其网络业务，有关业务为其会员提供独家权益及访问权限(包括会员专享内容、网络活动、商业配对及研讨会)，旨在透过著名的该等商标促进创新思想交流，同时为会员提供接触新潜在客户及合作伙伴的渠道，创建一个专属社区。

监于有关商标的全球知名度以及对商业领袖、企业家及金融专业人士的影响力，董事会认为，收购事项及与FVI的合资企业合伙将使公司能够利用该等品牌接触中国内地投资者并建立联系，并可扩张集团现有金融服务业务的客户群。集团与目标集团合并产生协同效应，不仅提升公司品牌及服务在金融服务行业的市场接受度，同时亦为集团带来新商机，以提升其在金融服务行业价值链上的服务广度及深度，并加强集团为客户提供各类但更为优质的服务能力。