A股主要指数翻红，硬科技领涨，半导体设备板块持续拉升，截至11:00，科创芯片ETF南方(588890)标的指数涨2.36%，半导体ETF南方(159325)标的指数涨2.11%，科创新材料ETF南方(588160)标的指数涨1.98%。
消息面上，电子信息制造业发展“十五五”规划发布。工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。到2030年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破30万亿元。产业链安全水平显著提升，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。
Omdia：全球半导体产业营业收入在二季度达到4250亿美元，环比增长31.4%。AI需求正重塑存储器供应商的生产优先级，市场持续实现空前增长，DRAM、NAND、NOR 在二季度的环比增幅均创下自该机构统计以来的同期新高。机构预测三季度的单季收入将进一步扩展至5000亿美元以上。
华泰证券研报称，当前A股或处于震荡再平衡阶段，前期强势方向的机构筹码尚未充分消化，制约主线继续扩张，但景气改善正向更多行业扩散，结构性机会仍有支撑；因此，配置上不宜继续追逐高拥挤品种，关注重点应转向具备“配置差”的细分方向，沿这一标准，AI链中，关注通信设备等股价与盈利预期匹配度仍相对合理的环节，可关注AI电力、半导体材料、半导体设备等景气有所改善的方向。
相关ETF：
科创芯片ETF南方(588890)及联接(A类：021607；C类：021608)跟踪跟踪科创板芯片指数，聚焦科创板芯片产业链，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、先进封装、存储等国内半导体核心赛道。
半导体ETF南方(159325)跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券，其管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。
科创新材料ETF南方(588160)及联接(A类：020685，C类：020686)跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板50只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司。