格隆汇9月10日丨启明医疗-B(02500.HK)公告,于2026年9月10日(交易时段后),公司与认购人杭州盈智勤叁号股权投资订立认购协议,据此,认购人已有条件同意认购,而公司已有条件同意,按公司与认购人订立认购协议所载的条款,并在当中所列条件的规限下配发及发行184,536,703股待认购股份(倘待认购股份为H股,则代价为198,930,566港元,或倘待认购股份为内资股,则代价为人民币171,911,817元)及可转换债券(本金额379,652,599港元)。
考虑到公司的现时营运需求及战略发展规划,董事会认为,认购将为公司及股东整体带来以下主要裨益:
(i)确保及时且坚实的资金到位:认购为集团提供高达人民币5亿元的承诺资金,使公司得以维持经营势头、应付短期财务责任,并继续不间断地执行其业务规划。董事会认为,就应付集团现有财务责任、降低整体负债及持续财务负担而言,资金的确定性与及时性尤为重要。此外,认购所得款项净额将强化集团的财务状况,改善其流动资金,并为集团提供额外营运资金,以支持其持续业务营运及创新产品管线的持续推进;
(ii)优化集团资本结构:股权挂鈎融资结构(涵盖新股及可转换债券),结合股权融资与可转换债券融资,为本公司提供适当程度的资金灵活性。该结构使本公司能够以符合其当前财务状况及资金需求的方式筹集资金,同时在管理资本结构方面保持灵活性;
(iii)引入战略投资者:认购使公司得以发掘合作机遇,透过丰富公司的股东基础,持续推进其创新环球产品管线,并扩展其于全球主要市场的商业活动。认购人的引入及参与,预期将提升市场对集团业务、长期竞争力及增长前景的信心。
于考虑最合适的集资方式时,董事会亦已评估银行借贷等其他融资方法。经考虑集团的财务状况后,董事会认为,银行借贷未必是集团可行的选项,因为在当前利率环境下,集团将承受沉重的利息负担。因此,董事会认为,考虑到资金的承诺性质、认购人的背景及认购协议的条款,就集团当前的财务状况及情况而言,认购属筹措额外资金最合适及可行的途径。
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