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海鸥股份(603269.SH)：实控人金敖大合计减持1.58%公司股份

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格隆汇9月4日丨海鸥股份(603269.SH)公布，公司收到实控人金敖大先生的通知，金敖大于2026年9月4日通过集中竞价交易方式、大宗交易方式，减持公司股份680.45万股，约占公司总股本的1.58%。公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由25.00%减少至23.42%，权益变动触及1%刻度。

实时快讯

格隆汇9月4日｜据国际文传电讯社，哈萨克斯坦预算项目显示，哈萨克斯坦2027年的石油产量计划为9600万吨。
研报掘金丨华源证券：维持华泰证券“买入”评级，AI重构全业务场景格隆汇9月4日｜华源证券研报指出，华泰证券国际业务ROE快速提升，AI重构全业务场景。2026H1公司实现营业收入、归母净利润236.58、116.92亿元，同比+45.9%、+54.9%。财富管理优势持续强化，多元业务贡献盈利增长。公司坚定推进“ALLINAI”，AI应用已由后台提质增效进一步延伸至投研、投行、交易等核心前台业务。面向个人客户，“AI涨乐”累计下载量已超500万次。短期来看，公司依托行业一流的国际业务有望提升整体ROE水平；长期来看，AI在公司全业务场景落地，有望为公司长期客户经营效率提供支撑。维持公司“买入”评级。
公司问答丨神思电子：神思智飞可适配机器狗、无人机、无人车等智能终端设备目前该项业务营收占比较小格隆汇9月4日｜有投资者在互动平台向神思电子提问，请问贵司在物理AI方面都有哪些研究成果？对于神思智飞自主决策系统所训练出来世界模型能否应用于机器人领域？神思电子回复称，神思智飞是空地一体协同的智能操作系统，系统采用标准化适配架构，依托机载控制 SDK，可适配机器狗、无人机、无人车等智能终端设备。目前公司该项业务营业收入占比较小，未对公司经营业绩产生重大影响，请投资者谨慎评估，注意投资风险。
格隆汇9月4日｜世界卫生组织发言人：位于乌克兰基辅州储存医疗物资的仓库于夜间遭到袭击。
大行评级丨高盛：上调博通目标价至540美元，维持“买入”评级格隆汇9月4日｜高盛发表研报指，博通季绩大致符合市场预期，收入296亿美元，毛利率75%(高盛预期74.1%)，经营利润率67.9%(高盛预期67%)，经营每股盈利3.32美元；AI半导体收入同比升221%至167亿美元。管理层预期AI半导体收入于2027财年倍增至逾1150亿美元，并于2028财年再倍增至逾2300亿美元；短期则预期2026财年AI收入增长逾约100%至580亿美元。客户方面，除谷歌业务持续增长外，预期Anthropic将成为2027财年最大客户，OpenAI及Meta于2028财年亦有显著贡献。该行对2026/27/28财年AI半导体收入预测分别为580亿、1250亿及2400亿美元。该行认为现水平仍具吸引力，维持“买入”评级，12个月目标价由525美元上调至540美元。
格隆汇9月4日｜据塔斯社，美国特使威特科夫和特朗普高级顾问库什纳将先访问莫斯科，后访问基辅。
公司问答丨冰轮环境：公司已有较多项目落地既可以集中供冷还可以集中供热(暖)格隆汇9月4日｜有投资者在互动平台向冰轮环境提问，公司技术设备能否用于集中供冷？是否已有落地项目？冰轮环境回复称，公司已有较多项目落地。我们也叫“能源站”，既可以集中供冷，还可以集中供热(暖)。
AI音乐公司ACE完成近4000万美元新一轮融资格隆汇9月4日｜据顺为资本消息，AI音乐公司ACE近日完成近4000万美元新一轮融资，由头部战投、CCV、顺为资本、Alphaist等机构投资。本轮融资将主要用于音乐基础模型研发、全球团队扩张，以及面向大众市场的新产品Miya。
公司问答丨天原股份：公司天畅航运船只为普通运输船目前外租其他公司使用格隆汇9月4日｜天原股份在互动平台回复投资者提问时表示，公司天畅航运船只为普通运输船，目前外租其他公司使用。
研报掘金丨国海证券：维持中国东航“买入”评级，需求待回暖格隆汇9月4日｜国海证券研报指出，油价侵蚀中国东航Q2利润，需求待回暖。2026H1公司实现营业收入742.3亿元，同比+11.1%；对应录得归母净利润-21.79亿元，同比亏损扩大。二季度归母净利润受油价大涨影响同比亏损扩大。油价上涨制约运力投放，国际线出行相对坚挺；单位座收增幅好于单位客收，成本涨幅明显。关注油价回落、需求回升带来的票价利润弹性，维持公司“买入”评级。
公司问答丨民德电子：公司暂时没有控股晶睿电子的计划格隆汇9月4日｜民德电子在互动平台回复投资者提问时表示，公司暂时没有控股晶睿电子的计划。公司本次定增，主要用于扩充广芯微电子晶圆代工产能，未来公司将以晶圆代工厂广芯微电子为核心，通过稳健、高质量扩产，不断提升公司核心竞争力。
公司问答丨双欣材料：公司的部分特殊型号聚乙烯醇产品已应用于电子玻纤等高附加值领域 PVB树脂可以作为粘结剂应用在芯片领域格隆汇9月4日｜双欣材料在互动平台回复投资者提问时表示，公司的部分特殊型号聚乙烯醇产品已应用于电子玻纤等高附加值领域；PVB树脂可以作为粘结剂应用在芯片领域。
机构：存储涨价推高手机成本 2026年全球在售智能手机价格平均上涨约15%格隆汇9月4日｜据counterpoint消息，2026年以来，受全球存储价格上涨驱动，超过40%的智能手机机型经历了价格上涨，这在行业内尚属首次。新发布的机型价格比去年同期发布的机型高出25%。2026年以来，全球智能手机零售价格平均上涨15%，部分机型价格涨幅接近一倍。随着存储及其他零部件成本上升，智能手机厂商正持续将更高的成本转嫁给消费者。价格敏感型市场受到的影响最为明显，其中印度市场涨幅最高，达到21%，亚太地区为19%，中东和非洲地区为18%。高端机型占比较高以及运营商主导的市场涨幅相对温和，中国上涨10%，欧洲上涨7%，美国上涨5%，涨幅主要集中在新上市机型。
大行评级丨花旗：维持Lululemon“中性”评级，上季销售远逊预期并大削指引格隆汇9月4日｜花旗发表报告指，Lululemon第二季每股盈利2.92美元，剔除关税退款得益后为2.06美元，高于市场预期1.8美元及该行预期1.9美元。总销售同比跌4.3%，逊于市场预期跌2.7%及公司原先指引跌2%至3%；同店销售跌10.0%，市场预期跌5.4%。美洲同店销售跌12.0%，市场预期跌12.5%；中国同店销售跌8.0%，远逊市场预期升12.9%。管理层将2026财年每股盈利指引下调至9.48至9.73美元，总销售指引改为跌5%至7%。该行指，公司在中国市场方面因代理权争夺相关负面舆论、使用化学品PFAS争议及长城活动太鼓事件等品牌负面社交媒体影响，需加大投放以挽回消费者。该行维持对其“中性”评级及目标价130美元。
一众资管巨头开始重建黄金头寸看好其估值便宜与对冲价值格隆汇9月4日｜在金价回落后，全球部分规模最大的资产管理公司已重建黄金头寸，押注即便美联储在抗击通胀方面采取更强硬立场，支撑黄金的长期因素仍将持续。欧洲最大资产管理公司Amundi SA买入黄金，预计金价将在年底前重返每盎司5000美元。今年早些时候，金价从历史高位回落后，瑞士百达资产管理、Robeco Institutional Asset Management BV和富达国际的基金经理也重新增持了此前削减的黄金头寸。“黄金已经成为一种接受度高得多的资产，”管理约4640亿美元资产的Robeco多资产和股票解决方案投资组合经理Arnout van Rijn表示。“它已经成为每一个常规投资组合中不可或缺的一部分。”