中国有色矿业(01258.HK)：建议发行于2031年到期的3亿美元零息可转换债券

格隆汇8月27日丨中国有色矿业(01258.HK)发布公告，2026年8月26日，公司及经办人(即中金公司)订立认购协议，据此，公司同意发行，而经办人同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为3亿美元的债券(即于2031年到期的3亿美元零息可转换债券)，惟须受认购协议所载的若干条件所限。经办人已开展簿记建档，关于债券的条款(包括但不限于本金金额和初始转换价)已在簿记建档后确定。

债券可于条款及条件所载情况下转换为股份，初始转换价为每股22.18港元(可予调整)，较股份于2026年8月26日(即订立认购协议之日)在香港联交所所报的收市价每股17.20港元溢价约29.00%。假设债券按初始转换价每股22.18港元悉数转换，债券将可转换为约1.06亿股股份，占公司于本公告日期已发行股本总额约2.72%，以及占因债券悉数转换而产生的公司经扩大已发行股本总额约2.65%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行股份享有同等地位。

每股转换股份的净发行价乃根据估计所得款项净额约3.01亿美元，以及债券悉数转换后将发行的约1.06亿股转换股份计算得出，约为22.22港元。待债券发行完成后，公司拟将所得款项净额悉数用于拨款兴建赞比亚卢安夏的28号竖井硫化矿资源开发项目。转换股份将根据一般授权予以配发及发行。