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格隆汇8月25日丨熊猫乳品(300898.SZ)公布半年度报告，营业收入4.09亿元，同比增长15.96%，归属于上市公司股东的净利润3566万元，同比下降13.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2872.9万元，同比下降13.25%。
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熊猫乳品(300898.SZ)：上半年净利润3566万元 同比下降13.73%
- 霍尔木兹海峡航运量仍低于10日均值格隆汇9月9日｜周二共有6艘大宗商品运输船通过霍尔木兹海峡，低于前一天的9艘，也低于过去10天约12艘的平均水平。航运数据追踪机构Kpler的初步数据显示，截至北京时间周三10:00，6艘船中有5艘驶入霍尔木兹海峡，1艘驶出。其中包括1艘巴拿马型船和1艘中型油轮。与此同时，周二共有25艘大宗商品运输船通过另一处中东重要海上咽喉要道——曼德海峡，其中11艘驶入、14艘驶出。相比之下，过去10天通过曼德海峡的船舶平均数量约为27艘。通过该海峡的船只包括2艘苏伊士型油轮、8艘阿芙拉型油轮以及1艘超大型原油运输船(VLCC)。
- 大行评级丨星展：下调中国联通目标价至8港元，仍预期未来股东回报可恢复正常格隆汇9月9日｜星展发表研报指，中国联通上半年净利润同比下跌34.6%至95亿元，较市场预期低26%，主要受增值税重新分类及员工福利开支同比增长逾19%的影响。管理层透露，暂停派发中期股息为一次性安排，主因是资本开支提前投放，全年资本开支指引维持约500亿元不变。因应增值税影响及上半年业绩表现，该行将联通2026至2028年盈利预测分别下调约6.2%、8.9%及11.1%，预期全年纯利达约180亿、190亿及202亿元，分别同比下跌12.3%、增长5.6%及增长6.3%。该行将其目标价由8.7港元下调至8港元，维持“买入”评级，仍预期未来股东回报可恢复正常，并维持派息比率高于65%的预测，意味股息回报率达约7.9%。
- 摩通：日元走强将缓解日债压力 AI和半导体板块或加速复苏格隆汇9月9日｜摩根大通证券日本策略师表示，日元走强有望缓解日本国债收益率的上行压力，进而推动东京上市的AI和半导体板块提前复苏。Rie Nishihara等策略师在一份报告中写道，近期表现不佳的房地产板块同样可能受益。部分板块正面临日元升值对盈利的负面影响，如交通运输、物流和汽车行业。摩根大通对东京AI和半导体板块可能上涨的看法，与盛宝银行关于该板块的全球股票观点形成对比。盛宝策略师Charu Chanana此前表示，日元反弹可能引发部分拥挤和杠杆头寸的平仓。
- 京东规划建设十万卡集群格隆汇9月9日｜今日在2026京东全球科技探索者大会上，京东集团技术委员会主席、京东云总裁曹鹏公布了京东在算力、数据和模型三大AI基建的最新进展。 算力方面，京东云已与摩尔线程等合作伙伴打造国产万卡集群，并规划建设十万卡集群。 数据方面，京东云1000万小时人类最大规模数据采集行动顺利推进中。 模型方面，京东已形成覆盖多模态模型、世界模型和具身模型的JoyAI基础模型矩阵。JDD上京东发布了实时可交互的世界模型JoyAI-Echo WM。
- 花旗TMT会议：NPO抢跑 CPO瓶颈是测试 光互联是“下一个HBM”格隆汇9月9日｜花旗认为NPO已取代CPO成为近期首选交易逻辑，而激光器与光纤正被定位为"下一个HBM"，供应紧缺预期正推动相关资产获得新的估值叙事。花旗Atif Malik团队9月8日发布研究报告，记录了花旗全球TMT会议期间对Lightmatter首席执行官Harris与首席财务官Jankowski的访谈要点。 光子互连初创公司Lightmatter管理层表示，NPO(近封装光学)预计将于2027年开始进入市场，并于2028年实现大规模普及；与此同时，CPO(共封装光学)用于规模扩展的时间窗口则维持在2028至2029年不变。管理层还将激光器和光纤定性为"下一个HBM"，暗示供给紧张格局将支撑相关资产的稀缺溢价。
- 港股异动丨铝业股普涨 中国宏桥、南山铝业国际均涨超3% LME铝价升至3341美元格隆汇9月9日｜港股铝业股集体拉升上涨，其中，中国宏桥、南山铝业国际均涨3.23%，创新实业涨2.55%，中国铝业涨1.5%，俄铝涨1%。 消息面上，LME三月期铝昨日收涨至3341美元/吨，铝价中枢上行预期持续强化。美伊军事冲突升级，霍尔木兹海峡通运受阻，加剧供应收紧预期。国内电解铝运行产能已接近政策天花板，远期供给增量有限。 基本面方面，中国宏桥2026年上半年归母净利润172.1亿元，同比大增39.2%，半年度业绩再创新高。机构认为，在供给受限、旺季需求回暖的背景下，铝价短期有望偏强运行，铝企估值具备吸引力。
- 加拿大皇家银行上调高通目标价至180美元格隆汇9月9日｜加拿大皇家银行：将高通(QCOM.US)目标价从160美元上调至180美元。
- 中东紧张局势升级 LME金属价格回调格隆汇9月9日｜随着中东敌对行动升级凸显持续存在的逆风因素，工业金属价格回调，此前伦敦金属交易所(LME)一项关键价格指标飙升至历史新高。LME六种基础金属综合指数周二创下历史新高，铜价飙升至新高位，铝价延续涨势，锌价自2022年以来首次突破每吨4000美元。供应端问题在这一涨势中发挥了重要作用，但美伊战争通过威胁全球增长仍对价格构成风险。在最新一轮局势升级中，美军称在德黑兰试图攻击一艘美国海军军舰后，摧毁了五艘载有原油的伊朗油轮。而伊朗革命卫队今日发表声明称，作为对美军在波斯湾打击伊朗油轮的回应，革命卫队当天对两艘美国军舰和8艘油轮实施打击，还对10艘违规船只实施了打击。布伦特原油反弹至接近100美元，在周五美国CPI公布前加剧了对通胀的担忧。
- 格科微：临港工厂上半年维持满产运行格隆汇9月9日｜格科微在今日举行的2026年半年度业绩说明会上表示，目前公司临港工厂已基本实现向50M产品切换，上半年维持满产运行，工厂效益正在进一步改善。
- SC原油期货涨超5%格隆汇9月9日｜SC原油主力合约涨超5%，现报738.5元/桶，创3月23日以来新高。
- 我国特色锂矿石伴生铷铯资源高效绿色分离技术取得新突破格隆汇9月9日｜据央视，近日，由中国科学院过程工程研究所、赣锋锂业等合作建成的全球首套年产500吨连续塔式萃取分离特色锂矿石伴生低品位铷铯示范线，实现全流程稳定达产运行，产品碳酸铯、碳酸铷纯度均达到99.9%以上，并已上市销售。该示范线的达产运行标志着我国低品位伴生铷铯资源高效绿色分离技术取得重要突破，为我国铷铯资源的高效、绿色利用提供了坚实保障。
- 上海未来产业基金拟参与投资2只子基金格隆汇9月9日｜上海未来产业基金9月9日公示，投资决策委员会近期审议通过拟参与投资以下2只子基金：杏泽五期医疗产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)，上海九合深远创业投资合伙企业(有限合伙)。
- 大行评级丨美银：苹果发布会料聚焦于折叠机、产品定价及出货节奏，维持“买入”评级格隆汇9月9日｜美银证券发表研报指，苹果即将举行秋季产品发布会，预期市场焦点将集中于苹果首款折叠屏iPhone、Pro系列产品或显著加价，以及公司或将较低价的iPhone 18型号推迟至2027年春季发布。有传折叠屏iPhone入门配置定价或为2,099美元起，将成为苹果最昂贵的iPhone，美银预测18 Pro及Pro Max因存储器及储存成本上升，售价将上调150至200美元。 基础型号iPhone 18、18 Air及18e据报计划于2027年春季推出，该行指此举将显著改变苹果过往的发布节奏，令假期销售旺季仅有高阶新型号可供选购。该行认为，分开发布或有助提升产品组合及平均售价，但对价格较敏感的消费者或推迟换机。该行维持对苹果的“买入”评级，目标价380美元，对应2027财年每股盈利预测约37倍。
- 大行评级丨小摩：小米澎程系列新车定价有惊喜，维持目标价32港元格隆汇9月9日｜摩根大通发表研报指，小米正式推出澎程系列四款增程序电动SUV，定价约21万至30万元，低于此前公布的预售价，相信为正面惊喜，首批锁单逾1万辆(4分钟)。小米亦发布三款自研芯片，其中玄戒O3 SoC性能超越苹果A19 Pro，已用于最新推出的折叠手机及平板电脑。首款中折叠手机小米18 Fold定价约1.1万至1.5万元，创集团最高纪录，该行预期今年下半年手机平均售价同比升幅仍有上行空间。该行维持小米“中性”评级及目标价32港元，认为澎程系列将于今年第四季放量，每月电动汽车出货量或回升至4万至5万辆。
- 格隆汇9月9日｜阿达尼企业拟向淡马锡和贝莱德出售机场业务至多5.54%股份。