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中亦科技(301208.SZ)：长江存储为公司客户

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格隆汇8月25日丨中亦科技(301208.SZ)在投资者互动平台表示，长江存储为公司客户，公司为其提供在IT基础架构层的建设及运维服务。

实时快讯

瑞典央行会议纪要：若通胀持续高于预期，今年仍可能加息格隆汇8月25日｜瑞典央行周二公布的最新会议纪要显示，如果今年夏季高于预期的通胀被证明具有持续性，今年晚些时候仍可能上调政策利率。此前该行在最近一次会议上决定将利率维持在1.75%。瑞典央行行长特登在会议纪要中表示：“我判断，我们下一次政策利率调整需要是加息。但加息时机目前仍不确定。”瑞典经济前景好坏参半，给瑞典央行带来艰难任务。整体通胀水平较低，7月按年计算仅为0.7%。尽管经济增长有所回升，企业定价计划仍然温和，油价也已从高点回落，劳动力市场依然疲弱。但也存在一些令人担忧的因素。整体通胀受到选举年临时减税措施的提振，而潜在价格压力在夏季期间高于预期。此外，中东冲突仍可能蔓延，并导致瑞典国内价格上涨。
研报掘金丨国海证券：维持税友股份“增持”评级，AI财税商业化加速兑现格隆汇8月25日｜国海证券研报指出，税友股份2026Q2扣非归母净利润同比+50%、AI财税商业化加速兑现。2026H1公司归母净利润0.94亿元，同比+32.38%，Q2归母净利润0.63亿元，同比+35.58%。2026H1数智财税收入同比+15%，数字政务从规模转向效益导向；Agentic 2.0持续升级，打造公司第二增长曲线。公司紧扣“开创数智化高价值财税服务新时代”发展愿景，以“人工智能+场景落地+生态协同”为发展路径，以AI原生技术重构财税服务价值交付体系，坚定推进AIBM战略落地实施。结合公司财报，预计2026-2028年公司营业收入分别为23.13/25.59/ 28.42亿元，归母净利润分别为1.89/2.87/4.50亿元，EPS分别为0.46/0.71/1.11元/股，当前股价对应PE分别为89.29/58.77/37.41X，维持“增持”评级。
公司问答丨蔚蓝锂芯：直销的BBU客户审厂工作正常推进争取年底前实现直供订单的落地格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向蔚蓝锂芯提问，请问公司BBU全极耳电芯当前直供订单占比如何，现阶段是否仍以Molicel代工为主？下半年自有直供订单是否有落地预期？蔚蓝锂芯回复称，公司直销的BBU客户审厂工作正常推进，争取年底前实现直供订单的落地。现阶段，公司代工的BBU产品已开始量产。
富国银行上调迈威尔科技目标价至310美元格隆汇8月25日｜富国银行将迈威尔科技的目标价从240美元上调至310美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
公司问答丨高澜股份：公司液冷产品为各类高功率算力基础设施提供热管理解决方案相关业务拓展存在不确定性格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向高澜股份提问，公司液冷产品是否适配海外的比特币水冷矿机？高澜股份回复称，公司液冷产品为各类高功率算力基础设施提供热管理解决方案。相关业务拓展存在不确定性，敬请注意投资风险。
日本财务省预计下一财年债务偿付成本升至创纪录水平格隆汇8月25日｜据日本共同社，日本财务省预计，由于利率上升，从4月开始的下一财年债务偿付成本将增加17.1%，达到创纪录的36.6386万亿日元（约2299.4亿美元）。
公司问答丨智立方：目前公司尚未按照“光芯片、CPO”等具体应用领域或技术路径单独拆分披露收入格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向智立方提问，请问公司光芯片、CPO、半导体设备等新业务收入在公司总收入的占比情况？环比占比情况？智立方回复称，目前，公司尚未按照“光芯片、CPO”等具体应用领域或技术路径单独拆分披露收入。2025年度公司半导体板块的业务实现营业收入10,492.48万元，占公司营业收入的17.30%，同比增长48.96%。
公司问答丨君正股份：PSRAM和DRAM部分产品生产线可以共用目前产能都比较紧张格隆汇8月25日｜有投资者在互动平台向君正股份提问，贵公司psram和dram共运一条生产线吗？psram是dram还是和sram同一条生产量，产能释放受dram产能紧张影响吗？君正股份回复称，PSRAM和DRAM部分产品生产线可以共用，目前产能都比较紧张。
巴克莱上调迪尔目标价至675美元格隆汇8月25日｜巴克莱将迪尔股份的目标价从640美元上调至675美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
交通运输部：前7月我国交通运输主要指标保持增长格隆汇8月25日｜交通运输部8月24日发布的数据显示，1至7月，全国完成交通固定资产投资1.8万亿元，其中公路、水运分别完成投资1.2万亿元和1255亿元，营业性货运量、港口货物吞吐量、跨区域人员流动量等交通运输主要指标均实现正增长。1至7月，全国完成营业性货运量329.7亿吨，同比增长2.8%，其中，公路货运量249.8亿吨、同比增长2.9%，水路货运量49.3亿吨、同比增长3%；完成港口货物吞吐量105.6亿吨，同比增长1.3%，其中内、外贸吞吐量同比分别增长0.3%和3.6%，集装箱吞吐量2.1亿标箱、同比增长5.1%。
研报掘金丨东吴证券：维持泉阳泉“买入”评级，盈利进入修复通道格隆汇8月25日｜东吴证券研报指出，泉阳泉区域成长持续兑现，盈利进入修复通道。公司2026H1实现归母净利润0.4亿元、同比+65.0%，其中2026Q2实现归母净利润0.3亿元、同比+56.3%。矿泉水主业更聚焦，辽京市场加速放量。特色饮料第二曲线培育久久为功：26H1食品公司实现营收0.2亿元、同比增长29.8%，其中白桦树汁销量同比增长191%、野生蓝莓汁在电商平台稳定获得好评，特色饮料业务尚处于培育初期，基地市场认知教育仍需时间，公司将持续加大培育力度。26H1公司实现销售净利率8.0%、同比+1.7pct，其中Q2实现销售净利率10.0%、同比+1.1pct，表观盈利水平逐步向水业盈利中枢靠拢，内在盈利能力表现则相对稳健。公司是吉林省天然矿泉水龙头，矿泉水资产禀赋优秀，兼具区域扩张成长性和盈利弹性。维持“买入”评级。
巴克莱：预期中国对离岸资产监管范围或将进一步扩大格隆汇8月25日｜巴克莱发表报告，认为中国近期加强对离岸资产的监管，包括对离岸保险保单收益征税、离岸信托税收框架，以及打击跨境券商，是封堵税收漏洞、缓解财政压力、加强资本流动管理以及将储蓄保留在金融体系内等广泛举措的一部分；惟未来监管范围可能进一步扩大。巴克莱资深中国经济学家Yingke Zhou等人在报告中称，<u>从结构上看，离岸财富主要集中在中国香港(约占61%)和新加坡(约占13%)</u>，其余部分分布于美国、瑞士以及英属维尔京群岛、开曼群岛等传统离岸金融中心。其中很大比例源于中国科技、互联网和制造业境外上市所创造的财富，上述企业创始人和股东积累了大量财富，大多通过离岸信托、家族办公室、保险保单以及投资控股架构等方式持有。巴克莱预计，<u>未来决策层可能将监管范围扩大至出口商留存在境外的收入、海外投资收益、境外就业收入，以及更长期的遗产税或继承税等领域。</u>任何进一步措施都可能以更完善的跨境信息共享和监管能力提升为配套支持。
格隆汇8月25日｜据日本共同社：日本财务省预算申请达38.7万亿日元。日本2027/28财年偿债成本将增长17.1%，达到创纪录的36.6386万亿日元。
黄金价格持稳投资者等待美国通胀数据和沃什讲话格隆汇8月25日｜黄金价格大体保持稳定，此前金价周一触及5月中旬以来最高水平。投资者目前等待本周晚些时候公布的美国通胀数据以及美联储主席沃什的讲话。Sucden Financial分析师表示：“尽管美国10年期国债收益率仍接近4.7%，但美国财政担忧重新升温、对美国国债市场信誉的不确定性，以及美元指数持续低于99，仍令黄金需求保持强劲。黄金目前需要守住每盎司4,700美元上方才能维持更强劲的走势。”
研报掘金丨华鑫证券：维持三全食品“买入”评级，定制化产品数量攀升格隆汇8月25日｜华鑫证券研报指出，三全食品定制化产品数量攀升，深耕大客户和团餐。2026H1归母净利润3.65亿元（同增16%），2026Q2归母净利润0.96亿元（同比-9%）。盈利能力小幅波动，春节错峰带来指标波动；速冻调制食品高增长，直营渠道表现亮眼。当前速冻食品行业延续向品质、新鲜、营养等多元维度升级，公司把握行业转型契机，坚持产品创新、多渠道协同发力、供应链精细管控，以更优质的产品、更高效的运营实现经营业绩的稳健提升。根据2026年半年报，预计公司2026-2028年EPS分别为0.67/0.73/0.81元，当前股价对应PE分别为19/17/15倍，维持“买入”投资评级。