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天融信(002212.SZ)：公司与腾讯在AI、大模型安全、威胁情报、云安全、隐私计算、智慧城市等多方向持续开展合作

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格隆汇8月18日丨天融信(002212.SZ)在投资者互动平台表示，公司与腾讯在AI、大模型安全、威胁情报、云安全、隐私计算、智慧城市等多方向持续开展合作。

实时快讯

格隆汇10月12日｜贵州茅台盘中涨近2%，股价超越联讯仪器，重夺“股王”宝座。
韩股收跌3.65%，创8月11日以来收盘新低格隆汇10月12日｜韩国股市大跌，韩国综合指数收盘跌241.69点，跌幅3.65%，报6384.24点，创8月11日以来收盘新低。个股中，三星电子跌4.39%，SK海力士跌4.52%。
摩根士丹利：财报季来临前继续持有美国优质股格隆汇10月12日｜摩根士丹利策略师称，财报季来临前，投资者应继续持有每股收益持续改善的美国优质股票。由迈克尔·威尔逊牵头的团队表示，估值下调为高质量周期股创造了更好的入场机会。“金融板块的相对表现，或许是决定股市短期走向最重要的因素。”报告称，随着回调持续，优质股内的投资机会范围正在扩大。
赛力斯A股拉升涨停格隆汇10月12日｜赛力斯AH股齐拉升，A股目前封住涨停板，报价51.24元，H股涨13%报38.18港元。
大行评级丨高盛：预期汇丰第三季基本除税前利润同比升14%，目标价微降至192港元格隆汇10月12日｜高盛发表报告指，汇丰控股将于10月27日公布第三季业绩。高盛预期基本除税前利润为104亿美元，同比升14%、环比升1%，较市场预期高出2%。该行预期银行净利息收入将受持续资产负债表扩张及较高利率环境支持，而信贷成本应大致稳定；惟非银行净利息收入在次季表现强劲后料有所放缓，尤其企业及机构银行业务，而上季投行、债务资本市场及股票资本市场收入异常强劲。该行预期汇丰控股将于第三季宣布5亿美元回购，低于次季的10亿美元，反映贷款持续增长及利率上升、收益率曲线趋陡带来的负面其他全面收益影响。该行将汇控H股目标价由193港元微降至192港元，英股目标价维持1,860便士，评级“买入”。
研报掘金丨广发证券：维持迈为股份“买入”评级，半导体业务加速构筑第二曲线格隆汇10月12日｜广发证券研报指出，受光伏下行周期影响迈为股份26H1业绩端短期承压，毛利率有所修复。光伏设备方面公司钙钛矿叠层技术布局加快。向半导体与显示业务等泛半导体业务拓展，加速构筑第二增长曲线。公司OLED G6 half激光切割设备已交付京东方、维信诺、天马等头部客户，并中标国内首条第8.6代AMOLED产线项目；针对MLED行业提供隐切、巨转、激光键合及修复等全套设备。结合可比公司的估值水平，考虑公司在泛半导体领域的持续布局突破，半导体设备正加速成为第二增长曲线，以及公司在钙钛矿等新技术领域工艺的持续突破，给予公司27年50倍的PE估值，对应合理价值208.34元/股，维持“买入”评级。
格隆汇10月12日｜燃油主力合约日内涨幅扩大至2.00%，现报5186.00元/吨。
厦金大桥厦门段有望今年底通车格隆汇10月12日｜福建省官方通报，厦金大桥厦门段有望今年底通车。据“福建发布”微信公众号，厦金大桥厦门段项目10月9日完成观音山沙滩桥1.5万吨钢箱梁整体横移施工，为后续桥面系、机电与交通安全设施工程施工创造了有利条件，也为推动2026年底实现海上主线桥通车奠定坚实基础。厦金大桥厦门段项目由厦门路桥工程投资发展有限公司建设，起于厦门市环岛东路与会展北路交叉口，终点接入厦门翔安国际机场，主线全长约17.34公里。其中，观音山沙滩桥位于厦门本岛观音山海滨，为项目关键性控制性工程之一，也是海上主线连接本岛各方向道路的重要枢纽。
大摩：看好银行估值重估房贷贴息对住房销售支持有限格隆汇10月12日｜摩根士丹利近日举办“周期论剑”在线直播，多位行业首席围绕新金融政策助力去杠杆、地产按揭贴息影响、快递与油运三季报前瞻、机器人及原材料四季度展望五大主题分享观点。核心观点如下： 1、当前全球其他金融机构尤其银行的ROE回升非常明显，而中国银行业仍处较低位置。政策将持续支持银行盈利逐渐回升，甚至中长期ROE一定程度上的回升，对整体估值回升有明显支撑作用。无论股息还是股息增速，近期政策均支持持续反弹。 2、中国可以在风险可控的前提下继续坚持有序去杠杆，并支持银行及金融业盈利改善。持续看好银行盈利的持续改善、风险下降以及估值重估。银行估值重估已持续多年，比市场跑赢多年，但估值并不很高，平均约0.5倍，大行约0.6倍，与全球金融机构相比仍相对较低。 3、房贷贴息可减轻部分购房者还款压力，但对整体住房销售的支持仍然非常有限。以2025年成交量为基础测算，潜在受益成交量约210万套(新房80万+二手房130万)，占整体住房成交量的16%。这其中一部分家庭即使没有贴息政策也会按原计划购房。真正决定销售增量的是有多少家庭因贴息而改变购房决定或提前购房时间。 4、以100万30年期商贷、原始利率3.06%测算，贴息后前5年月供减少12%，每月减负500余元，全周期总利息节省仅5万元，相当于房屋总价的3%-4%。对于已准备买房、主要顾虑月供压力的家庭，确有一定帮助。但相对整套房屋价值，节省幅度仍非常有限。 5、按当前2.6%公积金利率计算，同样100万元30年期贷款，公积金贷款全息利息约44万元，贴息后商贷约47万元，后者仍比公积金贷款高出约7%。只有在15年期测算中，贴息商贷才略有优势，但整体利息节省仅约7000元，原因在于商贷贴息仅5年。新增融资激励更可能集中在没有公积金贷款资格或公积金贷款额度不足的家庭。 6、根据2026年8月数据，在66个样本城市中，有31个城市租金回报率高于公积金贷款利率，其中13个城市租金回报率甚至高于商贷利率，这些城市均属二线或三线城市，贴息只是在扩大已有优势。但这些家庭仍选择租房，说明首付款收入的不确定性及对未来房价的担忧可能是更重要的约束，降低5年融资成本并不能直接解决这些问题。 7、快递行业方面，7至8月件量增速较缓慢，价格竞争有所抬头。进入9月，在监管干预下，陆续出现反内卷协商和价格上调。10月、11月进入旺季，价格仍将有环比陆续上调动力。预计三季报没有太多惊喜或惊吓，但四季度是重要观测点，去年四季度快递行业反内卷并有所涨价，同时电商行业受税收影响，导致增速放缓。 8、油运方面，9月部分高运价有机会反映在三季报，但大概率可能放在四季报反映。三季报可能市场关注不多，因未来运价带来的盈利上升空间可能是市场更关注方向。若目前高运价持续，四季度环比盈利环比三季度有翻倍基础。 9、人形机器人长期方向明确，但商业化仍处早期。 10、原材料方面，铜、黄金、玻纤等品种存在结构性机会。1)对铜持续看好，虽然美国库存比较高，但中国这么低库存状态下，很难看空铜。2)美国也不可能一直加息下去，中长期角度对黄金还是非常看好。3)锂的点位虽然跌了很多，但现在抄底有点早，等明年一季度环比下降发生之后，再开始抄底。4)铝方面，印尼新产能上来速度可能低于预期。5)玻纤方面还是非常乐观，电子布提价还会持续，明年库存供应缺口会比今年还大。
格隆汇10月12日｜印度债务基金9月资金流出达1.83万亿卢比。
港交所行政总裁：正积极研究延长衍生产品的夜市交易时间格隆汇10月12日｜香港交易所集团行政总裁陈翊庭今日发布新一期CEO网志。值得注意的是，陈翊庭本次发声信息量巨大，其中包括还将就优化特专科技公司和GEM上市制度展开咨询；吸引更多国际企业来港进行主要或第二上市；与内地合作伙伴正在进行将房地产信托基金（REIT）纳入沪深港通和人民币股票柜台纳入港股通的准备工作；正积极研究延长衍生产品的夜市交易时间，至于延长股票市场交易时间，香港交易所将从引领市场讨论开始，寻找市场各方都能接受的方案。
大行评级丨小摩：对汇丰及渣打基本面保持正面看法，股价属过度下跌格隆汇10月12日｜摩根大通发表研报指，虽然市场对债券投资估值亏损、增长风险及财富管理收入可持续性存有一定忧虑，但整体市场情绪并未过度看淡。该行对汇丰控股及渣打的基本面保持正面看法，认为两间银行的股价属过度下跌。就第三季业绩期而言，摩通相对看好中银香港表现，预期中银香港盈利增长较强，且CET1高达23.8%令债券估值亏损的资本影响较受控。展望未来12个月，则更偏好渣打，认为其盈利增长及股本回报率扩张轨迹较为理想。该行均予汇丰、渣打及中银香港“增持”评级，目标价分别为205港元、310港元及53.3港元。
泰国券商看好股市连续两年走牛，预计2027年SET指数升至1850点格隆汇10月12日｜泰国ttb wealth securities研究主管平帕卡·尼奇加伦表示，泰国股市有望在2027年连续第二年延续牛市行情。她指出，推动股市上涨的主要因素包括泰国经济复苏带来的“自我实现效应”、投资活动日益活跃，以及全球人工智能（AI）热潮。此外，该券商预计，泰国投资活动将进一步增加，尤其是在基础设施建设以及与国家电力发展规划相关的项目领域。在此背景下，ttb wealth securities首次提出泰国SET指数2027年目标位为1850点，同时维持2026年1720点的目标位不变。
和邦生物：厄尔尼诺等气候现象对除草剂需求的影响存在不确定性格隆汇10月12日｜和邦生物在10月12日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，下半年以来，公司磷矿产品生产和销售一切正常，暂不存在销售价格及毛利率预期大幅波动的风险。草甘膦行业供需及价格受多重因素影响，公司保持正常生产经营，双甘膦、草甘膦产线均满负荷生产，今年公司以去库存、盘活现金流为工作重点，但会根据市场预判及时调整出货量。厄尔尼诺等气候现象对全球农业及除草剂需求的影响存在不确定性。
大行评级丨大和：对阿里云业务盈利前景信心提升，重申阿里“买入”评级格隆汇10月12日｜大和发表研报，对阿里云业务盈利前景信心提升，目前预测截至今年9月底止次财季云收入将同比增长逾50%；在EBITA层面，预期云业务利润最快于第三财季可基本抵销AI实验室的亏损，成为集团AI投资的重要里程碑，快过此前预期。该行维持次财季云EBITA利润率为12%预测，但将第三财季预测由12.4%上调至约15%，认为AI收入占比较高，尤其是MaaS及IaaS，加上定价能力及规模效益较强，应可推动利润率扩张得更快。近期管理层对资本开支预期为每年约2,000亿至3,000亿元，每年新增产能约2至3吉瓦，一半自建、一半透过租赁及合作方营运设施，预料有助降低资产负债表压力。该行将阿里2027至2029财年每股盈利预测上调2%至3%，以反映云业务盈利改善前景，重申“买入”评级，维持目标价为180港元。

天融信(002212.SZ)：公司与腾讯在AI、大模型安全、威 胁情 报、云安全、隐私计算、智慧城市等多方向持续开展合作

天融信(002212.SZ)：公司与腾讯在AI、大模型安全、威胁情报、云安全、隐私计算、智慧城市等多方向持续开展合作