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法巴：将Lumentum目标价上调至1380美元

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法国巴黎银行将Lumentum目标股价从1300美元上调至1380美元。

实时快讯

美股异动｜温蒂汉堡涨超14%，佩尔茨旗下Trian基金据报筹备私有化要约格隆汇8月12日｜温蒂汉堡(WEN.US)涨超14%，最高触及8.63美元。消息面上，纳尔逊·佩尔茨旗下的Trian基金管理公司据报正接近提出对温蒂汉堡的正式私有化收购要约，目前正在组建一个财团，潜在成员包括总部位于阿布扎比的BlueFive Capital，以及温蒂汉堡最大特许经营商之一Flynn集团。(格隆汇)
格隆汇8月12日｜恐慌指数VIX短暂触及七个月低点，最新下跌0.44点至14.84。
“大空头”怒斥英伟达5000亿美元融资是“华尔街专属的类似2008年把戏”格隆汇8月12日｜“大空头”迈克尔·伯里(Michael Burry)对英伟达主导的规模达5000亿美元的人工智能基础设施融资安排发起猛烈批评。他将由私人信贷与资产支持证券构成的复杂融资网络，与2008年金融危机前夕积聚的系统性金融风险相提并论，并称这一安排是一场“华尔街专属的类似2008年把戏”。
小摩上调Lumentum目标价至1280美元格隆汇8月12日｜摩根大通将Lumentum的目标价从1165美元上调至1280美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
康盛股份：董事长兼总经理被取保候审格隆汇8月12日｜康盛股份(002418.SZ)公告称，公司董事长兼总经理王亚骏被司法机关采取取保候审措施，但不影响其履职。经核实，该事项不涉及公司生产经营活动，不涉及公司业务、资产及应披露而未披露的重大事项。截至本公告披露日，王亚骏能够正常履行董事长及总经理职责，公司董事会运作正常，各项经营管理活动有序开展。
美银对冲基金客户继续大买美股单周规模创出2008年以来之最格隆汇8月12日｜美国银行对冲基金客户以接近创纪录的金额买入美国股票后一周，投资水平又达到了2008年以来最高。该行Jill Carey Hall牵头的策略师在研报中写道，截至8月7日当周，客户连续第六周净买入美股，向ETF注入41亿美元，从个股撤资24亿美元。
摩根大通：通胀将缓慢回落美联储无需加息格隆汇8月12日丨摩根大通资产管理公司首席全球策略师表示，美联储应维持利率不变，并预计随着越来越多证据显示，持续性的工资-物价螺旋不会形成，通胀将逐步回落。David Kelly在7月消费者价格指数公布后表示：“美联储绝对应该按兵不动，我实际上认为他们也会这么做。”报告显示，美国7月核心通胀保持温和，消息公布后，美国国债延续涨势。Kelly指出，三股力量正在共同推动通胀明显降温：关税成本将以同比口径下降；随着市场乐观认为伊朗战争将结束，油价将回落；以及工资增速持续落后于通胀。他补充称，最后一点削弱了价格压力形成自我强化循环所需的动力，也意味着美联储没有必要通过加息来遏制通胀。Kelly指出，金融市场目前杠杆水平较高，即使是小幅加息，也可能引发资产重新定价。
摩根资产管理：美国的“特氟龙式通胀”黏不住美联储无需加息格隆汇8月12日｜摩根资产管理首席全球策略师David Kelly表示，美联储应维持利率不变，并预计随着越来越多证据显示持续性的工资-物价螺旋不会形成，通胀将逐步回落。Kelly周三在美国7月消费者价格指数公布后接受采访时表示：“他们绝对应该按兵不动，而且我其实认为他们也会这么做。”报告显示，美国7月基础通胀表现温和，美国国债在数据公布后维持涨幅。Kelly指出，三股力量正在共同推动通胀明显回落：关税成本按同比计算将下降；市场对伊朗战争结束的乐观情绪推动油价下跌；以及工资增速持续落后于通胀。他补充称，最后这一点意味着物价压力缺乏自我强化所需的动力，也降低了迫使美联储加息的可能性。他说：“美国现在基本上是‘特氟龙式通胀’，它黏不住。”他表示，没有必要试图加快这一过程，“就像受伤一样，只能慢慢恢复。如果试图加速，反而会把事情搞糟。”他还称：“如果工资没有反应，就不可能形成工资-物价螺旋。”
美国布局AI供应链巴拿马试点平台加速关键商品流通格隆汇8月12日｜特朗普政府宣布启动一项新计划，旨在加快美国与最亲密贸易伙伴之间，被认为对发展人工智能至关重要的商品运输。美国国务院周三表示，将在巴拿马建立一个试点平台，作为美国主导的“硅基和平计划”的一部分，以加速人工智能关键产品的贸易流通。该倡议旨在加强盟友之间的供应链合作。美国国务院在声明中表示，将投入最多5000万美元的对外援助资金，用于开发和部署这一平台，该平台将利用人工智能技术加快物流流程。美国国务院负责经济事务的副国务卿Jacob Helberg在一封电子邮件中表示：“预计该项目将加快物流和合规操作流程。该项目重点是帮助巴拿马以及其他参与经济体，追踪并加速来自可信供应商的高价值货物运输，这些货物涉及人工智能基础设施、半导体以及关键矿产，覆盖整个AI供应链。”
美股异动｜SpaceX涨超6%，较前低反弹超35%，马斯克放话5年内AI将占估值的99%格隆汇8月12日｜SpaceX(SPCX.US)盘中一度涨超6%，最高触及141.67美元，较本月初创下的历史新低水平(104.83美元)反弹超35%，总市值超1.8万亿美元。消息面上，马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%，而届时SpaceX的总价值将是一个天文数字。当地时间11日，SpaceXAI推出AI代理产品Grok Bot，由SpaceXAI与Cursor联合开发，目前处于早期测试阶段。Grok Bot类似于一个数字员工，核心定位是“永远在线的AI队友”。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在对SpaceX的评级报告当中，给出了一个惊人的“牛市情景”：SpaceX股价有望达600美元，估值飙至8万亿美元，成全球第一。这一假设有两大前提：首先，SpaceX必须成功大规模部署轨道AI数据中心，并且成本只有目前的一半。其次，Starlink必须远超当前的家用互联网业务，扩展到服务AI机器人。(格隆汇)
法巴：将Lumentum目标价上调至1380美元格隆汇8月12日｜法国巴黎银行将Lumentum目标股价从1300美元上调至1380美元。
谷歌可穿戴设备将追踪胰岛素抵抗向全面血糖监测迈出新一步格隆汇8月12日｜Alphabet Inc.旗下谷歌将为可穿戴设备引入一系列新的健康功能，其中包括一项可长期追踪胰岛素抵抗的工具。这是消费科技公司在探索更全面血糖监测方面迈出的新一步。谷歌周三公布的这项新工具并不会持续监测或显示血糖水平，后者若能实现将是重大突破。相反，谷歌会追踪一系列生理指标，以判断身体在代谢食物时的负担程度，该公司将人工智能与多种传感器数据结合，包括加速度计、气压计，以及心率和皮肤温度传感器。如果系统发现用户的胰岛素抵抗水平出现变化，Google Health应用将发出通知，届时用户可考虑调整生活方式或咨询医生。胰岛素抵抗如果长期得不到处理，可能发展为糖尿病前期或2型糖尿病等疾病。
乌克兰持续袭击能源设施俄罗斯原油产量跌破配额格隆汇8月12日丨俄罗斯7月原油产量较其欧佩克+配额低近100万桶/日，原因是乌克兰几乎每天都在袭击俄罗斯石油基础设施。根据欧佩克月度报告，俄罗斯上月原油日产量平均为888.7万桶。尽管这一水平较6月修正后的平均产量仅减少6000桶/日，但7月日均产量明显低于俄罗斯根据与盟友达成的协议所对应的982.4万桶月度目标。这一数据公布之际，俄罗斯石油行业正面临乌克兰持续不断的袭击。上个月，基辅方面将目标从炼油厂到油轮等多个设施，袭击重点不断变化，令俄罗斯原油加工量和出口规模面临威胁，而此时全球能源市场本已因中东冲突而承压。
英伟达涨超3%格隆汇8月12日｜英伟达股价上涨3.35%，报224.8美元/股，为2个月以来最高水平，总市值报5.44万亿美元。
洛克希德马丁、Verizon及合作伙伴展示基于5G的无人机探测技术格隆汇8月12日｜洛克希德马丁、Verizon Communications、英伟达、Keysight Technologies、ODC及Astris AI表示，已展示一套采用现有5G网络、由人工智能驱动的系统，可用于探测、追踪及监察无人机系统。NetSense系统整合Verizon的5G频谱、ODC的AI原生RAN软件、辉达的AI Aerial平台及Keysight的RF模拟技术，并结合洛歇马丁的无人机探测及追踪能力。该系统可为关键基建、大型活动、公用事业、学校、医院及机场提供实时无人机探测及警报功能，毋须改动现有蜂窝无线电部署。试点部署计划于2026年下半年及2027年初进行，并目标于2027年推出商业服务。