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大摩：将礼来目标价上调至1419美元
- 霍尔木兹局势缓和预期升温，沙特降低亚洲原油售价格隆汇8月6日｜沙特下调了对亚洲的主要原油价格，与此同时，各方正就一项旨在缓解霍尔木兹海峡航运压力的协议进行谈判。尽管胡塞武装的威胁危及了经由红海向东运输原油的替代路线，但沙特方面仍下调了价格。一份价格表显示，沙特国家石油公司沙特阿美将于下个月交付亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格下调50美分/桶，至比区域基准价格低2美元/桶。此前的一项调查显示，交易员们预计沙特阿美将维持其旗舰原油价格不变。本周，全球基准布伦特原油价格大幅下跌，目前交易价格接近80美元/桶。
- 花旗上调Booking目标价至236美元格隆汇8月6日｜花旗将Booking Holdings的目标价从225美元上调至236美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 格隆汇8月6日｜泰国总理：泰国与缅甸准备开启经济合作新篇章。
- 格隆汇8月6日｜澳大利亚制造工人联合会宣布，8月9日星期日凌晨5:30开始、8月10日星期一凌晨5:30结束的罢工计划保持不变。
- 公募基金持仓正向AI应用领域扩散 首批新型浮动费率基金规模重回220亿元格隆汇8月6日｜数据显示，首批新型浮动费率基金截至今年二季度末的规模达到226.7亿元，较去年末翻倍。从业绩来看，首批产品成立以来的平均回报率超过30%，近半数产品业绩超过20%。据了解，随着软件、互联网、企业数字化相关标的迎来持续修复行情，公募基金投资逻辑也逐步从上游硬科技博弈，向有商业化落地能力的应用端企业聚焦。
- 腾讯云Agent Memory2.0.0大版本上线格隆汇8月6日｜腾讯云宣布腾讯云Agent Memory2.0.0大版本已上线，全新升级Team Memory，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。据介绍，团队与Agent协作过程中产生的代码知识、项目文档、历史对话和工作方法，都可以沉淀为团队长期记忆，在不同Agent之间共享，再根据Agent角色和具体任务按需装配。
- 研报掘金丨中邮证券：维持康龙化成“买入”评级，盈利能力稳定提升格隆汇8月6日｜中邮证券研报指出，康龙化成业绩订单加速向上，盈利能力稳定提升。2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7.29亿元-7.72亿元（同比+4%-10%）；二季度增速加快，经调利润率回升。按业绩预告中位值测算，公司单Q2营业收入同比增长19.38%，经调整Non-IFRS归母净利润同比增长22.30%，收入与核心利润增速均较一季度加速。报告期内，公司伴随战略客户持续拓展及小分子CDMO服务项目管线持续向后期推进，上半年新签订单同比增长超过30%，其中小分子CDMO服务新签订单同比增长超过50%，商业化项目管线蓄水池进一步扩容。同时，实验室服务板块新签订单同比增长超过20%，需求端保持强劲，显示其在实验室化学与生物科学领域的全球领先市场份额及客户极高的服务粘性。公司是领先的医药研发服务企业，后端业务增长确定性明显，维持“买入”评级。
- 因DRAM缺货 台积电10亿美元苹果处理器无法封装格隆汇8月6日丨独立科技记者Tim Culpan8月5日爆料称，台积电为了应对苹果A20 Pro处理器的需求，正在全力拉升N2（2nm）产能，但是因为DRAM短缺，堆积了价值10亿美元的苹果处理器，需要等待DRAM到货后才能完成最后的封装。
- 北京海淀加速打造脑机接口新高地 核心企业占全国近60%格隆汇8月6日｜据央视，从中关村科学城管委会获悉，北京市海淀区已集聚超30家脑机接口核心企业，占全国近60%，已形成“基础研究-技术攻关-产品研发-临床应用”的全链条创新生态，一个脑机接口新高地正在崛起。中关村科学城管委会相关负责人表示，“十五五”期间，北京海淀还将推动建设脑机接口临床转化产业创新中心，依托全球未来医药健康产业孵化平台，配套专项基金，加快侵入式、半侵入式脑机接口技术攻关、临床验证与产品上市，促进非侵入式脑机接口技术规模化应用与场景拓展，打造全球脑机接口产业创新发展新标杆。
- 字节跳动整合豆包、飞书与火山引擎，AI业务重点转向ToB生产力格隆汇8月6日｜据36氪，字节跳动CEO梁汝波在年中全员会上介绍豆包、飞书、火山引擎整合背景时表示，AI在生产力上的发展快于预期，ToB变得更重要，飞书新增客户中已有超九成同步采购飞书AI产品。梁汝波将字节业务战略原则总结为“高度优先，粗主干，优化长期”，三大核心业务为AI、信息平台与交易服务，三者紧密相关，均通过计算换智能实现公司使命。抖音作为"主干"业务拉动电商与生活服务，未来豆包也将成为“主干”。
- 小红书：整治网络娱乐团播乱象 对团播账号直播间处罚260余次，处置账号40余个格隆汇8月6日丨小红书薯管家发文称，自"清朗·网络娱乐团播乱象整治"专项行动开展以来，针对当前团播领域的乱象，平台从内容审核、流量管控、主播管理、粉丝引导多个维度协同发力，持续净化平台娱乐团播生态，切实维护广大用户尤其是未成年用户的合法权益。专项启动以来，共对团播账号直播间处罚260余次，共处置账号40余个。
- 研报掘金丨浙商证券：维持裕同科技“买入”评级，液冷卡位稀缺、赛道景气格隆汇8月6日｜浙商证券研报指出，裕同科技液冷卡位稀缺、赛道景气，科技转型推升增长斜率。市场低估了液冷行业边界的持续拓宽（AI服务器→光模块→金刚石散热）、华研科技在CNC+MIM工艺上的领先优势、核心客户卡位的稀缺性，且未来产品线有望持续延伸。液冷对裕同27-28年带来的业绩弹性有望超预期。光模块液冷与金刚石散热打开第二、第三战场：①光模块液冷：1.6T光模块已开启规模化液冷应用，3.2T高端光模块预计将全面普及液冷设计。②金刚石散热：凭借金刚石对铜5倍以上的导热率，伴随新品功耗不断提升，未来有望被运用在下一代的GPU芯片上。裕同科技纸包装主业扎实、现金流优异提供高安全垫，今年开启“1+N+T”战略转型科技、液冷从叙事逐步进入兑现阶段、驱动业绩超预期，进行重点推荐。维持“买入”评级。
- 私募仓位创四年新高 七成机构满仓运作、百亿私募带头加仓格隆汇8月6日｜据中国基金报，私募排排网数据显示，自6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日，仓位指数攀升至84.12%，创下近220周的新高。回溯历史，上一次股票私募仓位指数突破84%的高位，还要追溯到2022年4月初。在持续加仓的推动下，满仓（仓位＞80%）的股票私募占比已高达70.43%。7月以来，私募自购金额已超过14亿元，其中百亿元级私募贡献近七成。真金白银的投入与仓位的持续攀升，形成了双重信号。
- 美军萨德拦截弹已消耗80%格隆汇8月6日｜据环球时报，消息人士披露，自今年2月底对伊朗进行军事打击以来，美军关键的导弹防御系统“萨德”的拦截弹已消耗近80%，“爱国者”系统的拦截弹消耗大约一半。此外，美军还消耗了大量的陆军战术导弹系统和精确打击导弹。有美国高级军事指挥官警告称，美军导弹储备“已降至危险的低位”。
- 大行评级丨里昂：九龙仓置业上半年业绩胜预期，维持“跑赢大市”评级格隆汇8月6日｜里昂发表报告指，九龙仓置业上半年业绩优于预期，派息比率由65%大幅上调至90%，中期每股派息同比上升42%至0.94港元，反映管理层透过出售新加坡Wheelock Place后，将原本不可分派盈利转为可分派现金流，致力提升股东回报。九龙仓置业自2026年3月起获该行列为香港地产板块首选，凭借香港豪宅销售复苏周期的显著曝险，加上近期多项有利少数股东的行动，有助收窄资产净值折让及推动重估。里昂维持九龙仓置业“跑赢大市”评级及40港元目标价，目标价较2026年预测资产净值64.60港元折让38%，折让幅度较五年平均收窄一个标准差。