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格隆汇8月4日丨钛能化学(002145.SZ)公布半年度报告，营业收入45.57亿元，同比增长20.89%，归属于上市公司股东的净利润4.2亿元，同比增长61.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，同比增长65.20%。向全体股东每10股派发现金红利0.2元。
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钛能化学(002145.SZ)：上半年净利润4.2亿元 同比增长61.93%
- 中国铜箔生产商龙电华鑫IPO定价20-22美元/股 拟募资7500万美元格隆汇8月4日丨中国电解铜箔制造商龙电华鑫周一宣布其首次公开募股(IPO)条款。公司计划以每股20至22美元的价格发行360万股美国存托股份(ADS)，募资规模约7500万美元。现有投资者Harvest Global Capital Investments、Hithium Global及其他投资者已分别表示有意认购价值5000万美元、700万美元及3000万美元的ADS。按拟议发行价区间中点计算，该公司市值将达到约16亿美元。
- 美股异动丨先进能源工业盘前大涨12% 二季度调整后收益和收入均超预期格隆汇8月4日｜先进能源工业盘前大涨12%，报332.047美元。Advanced Energy Industries公布第二季度调整后每股收益为2.74美元，高于上年同期的1.5美元，FactSet调查的分析师预计为2.21美元。截至6月30日的当季营收为5.74亿美元，高于上年同期的4.42亿美元，分析师此前预计为5.44亿美元。
- 美图业绩预告超预期，多家大行唱多，最高目标价12.3港元格隆汇8月4日｜近日，美图公司(1357.HK)发布2026上半年业绩预告，显示付费订阅用户数创新高，生产力应用ARR、AI算力点消费额快速增长。高盛、瑞银、美银等多家大行发布报告，指美图目前估值偏低，维持“买入”评级，目标价最高12.3港元。 据公告，美图预计2026上半年经调整归母净利润可能实现36%至40%的同比增长。瑞银发布报告称，这一净利润超出市场预期和共识预测4%至12%。瑞银表示，当前美图估值为2027预期市盈率9-10倍，仍给予“买入”评级，目标价7.2港元。 公告披露，截至2026年6月，美图付费订阅用户数超1844万，影像与设计产品收入同比增长30.9%达约18亿元。美银报告称，预计2026上半年美图影像与设计产品的每用户平均收入（ARPU）同比增长6%。AI算力点消费金额的强劲增长，表明用户对AI驱动的视觉创作工作流参与度持续加深，有望进一步推动生产力应用的ARPU提升。 美银认为，美图付费订阅用户增长与运营杠杆推动基本面持续向好，且目前估值水平处于较低位，PEG仅为0.3倍，而美国领先的同行平均约为1倍，因此维持“买入”评级，目标价7.4港元。 截至2026年6月，美图AI生产力应用ARR同比增长47.8%至超6.2亿元。高盛报告认为，这主要得益于开拍和Vmake的强劲增长。而新推出的AI音乐视频生成产品MVLAND在三个月内实现ARR翻倍，反映出用户对新产品的需求及公司快速开发新品并带来增量收入的能力。 高盛表示，对于新功能和新产品推动付费率提升保持乐观，并看好MVLAND、Picchi等新产品的贡献，维持“买入”评级，目标价12.3港元。
- 美股异动丨康宁盘前涨超3% 机构上调评级 称近期回调创造具吸引力的入场时机格隆汇8月4日｜康宁盘前涨超3%，报151.3美元。Truist Securities将康宁公司的评级由“持有”上调至“买入”，7月约45%的回调为投资者提供了具吸引力的入场时机，同时将12个月目标价从205美元下调至175美元，以反映更高的折让率及板块估值倍数下降。该行指，AI数据中心投资持续增长、光纤网络产品需求上升，以及营业利润率持续扩张，预计将推动每股盈利在2026年至2029年间实现约30%的年均增长。
- 美股异动丨广达服务盘前涨2.3% Thompson Davis首予买入评级及800美元目标价格隆汇8月4日｜广达服务(PWR.US)盘前涨2.3%，报695.97美元。消息面上，Thompson Davis & Co的分析师Adam Thalhimer首次覆盖广达服务，给予“买入”评级，目标价定为800美元。以周二盘前约685美元的价格计算，该目标价意味着约17%的上行空间。分析师在覆盖报告中引用了公司近期亮眼的二季度业绩和创纪录的积压订单。
- 央行7月公开市场国债买卖净投放500亿元格隆汇8月4日｜央行公布2026年7月各项工具流动性投放情况，中央银行贷款方面，常备借贷便利（SLF）净回笼10亿元；中期借贷便利（MLF）净投放1000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼1161亿元；公开市场业务方面，7天期逆回购净投放2495亿元，公开国债买卖净投放500亿元；中央国库现金管理净投放300亿元。
- 公司问答丨天奥电子：公司T0控制台已配套东风商业航天发射点位格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向天奥电子提问，蓝箭朱雀三号遥二火箭即将在东风商业航天创新试验区开展回收飞行试验。请问公司时频、T0测控相关设备是否配套东风商业航天发射工位？天奥电子回复称，公司T0控制台已配套东风商业航天发射点位。
- 广东省江门市委常委、市纪委书记李志接受审查调查格隆汇8月4日丨据广东省纪委监委消息：广东省江门市委常委、市纪委书记、市监委主任李志涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 公司问答丨振华科技：公司产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向振华科技提问，1、公司配套商业可回收火箭、低轨卫星的全部产品包含哪些，分别应用在火箭姿控、遥测、电源，以及卫星电源、通信、控制哪些系统？2、宇航级钽电容、磁保持继电器、超级电容、LTCC滤波器、宇航MLCC、航天继电器、DC-DC模块是否均批量供货商业航天客户？3、面对火箭复用、卫星组网增量，公司如何扩产匹配订单需求？ 振华科技回复称，公司产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域，二极管、三极管、被动元件、继电器、开关类、电源模块等产品已成为国内卫星与运载火箭的关键供应商；电子元器件作为电子信息产业基础性产品，主要应用在发动机、信号控制、电源控制、电机驱动、雷达通讯、座舱控制、显示控制等具体场景；目前，高端民用领域目前业务占比不大。关于产能方面，公司现有产能能够满足当前订单需求，公司每年都会结合市场需求与技术发展，对现有产线进行适应性改造与效率提升，以稳步释放潜在产能。此外，公司将密切跟踪行业趋势与市场变化，依据中长期发展战略，科学、有序地推进相关产品的产能规划与扩产工作，确保产能增长与市场需求相匹配，支撑公司持续健康发展。
- 日元大涨之际，日本周一或并未干预外汇市场格隆汇8月4日｜日本央行数据显示，尽管日元周一突然大幅升值，并导致交易员预计日本将连续第三天实施汇市干预，但日本周一或并未介入外汇市场。日本央行对周三货币市场状况的预测显示，资金缺口将达3.38万亿日元（约合214.3亿美元），而券商此前预测的缺口在2.32万亿至2.6万亿日元之间。周二公布的数据并未显示日本央行经常账户余额出现大规模资金流出。而大规模资金流出通常被市场认为与日本政府实施外汇干预的规模相关。
- 机构：由Agent AI和AI服务器CPU增长所驱动的潜在需求将进一步推高传统DRAM的价格格隆汇8月4日｜2026年第二季度，传统DRAM价格环比上涨，而HBM价格则同比下降。HBM平均价格的下降尤为明显，这主要是由于现有HBM3E产品价格下调以及HBM4发布时间延迟所致。然而，随着传统DRAM价格持续上涨，HBM价格预计将在明年出现回升。Counterpoint Research研究副总裁表示：2026年下半年最值得关注的是，长鑫存储将如何借助近期IPO进一步推动HBM及LPDDR6产能扩张。如果长鑫存储能够扩大产能，满足国内外市场需求其市场份额有望进一步提升，市场格局也可能随之发生变化。对于长鑫存储而言，问题不在于‘能否’，而在于‘何时’能够跻身全球三大内存厂商之列。
- 格隆汇8月4日｜日本央行数据显示，货币市场预期资金缺口为3.38万亿日元，而此前预测缺口为2.32万亿至2.6万亿日元。
- 央行：8月5日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月格隆汇8月4日｜央行：2026年8月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。
- 公司问答丨光莆股份：公司与赛勒光电拟共同投资设立的合资公司在按计划有序推进中格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向光莆股份提问，从4月28日公告与赛勒合资成立光莆赛勒科技有限公司，到现在已经过了2个月17天了，合资公司推进到哪一步了？光莆股份回复称，公司与赛勒光电拟共同投资设立的合资公司在按计划有序推进中，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
- Cantor Fitzgerald上调Visa目标价至445美元格隆汇8月4日｜Cantor Fitzgerald将Visa的目标价从410美元上调至445美元，维持“增持”评级。(格隆汇)