A股收评：创业板指放量大涨5.64%，CPO、存储芯片板块集体爆发

8月4日，A股主要指数高开高走，沪指涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，北证50涨1.62%，科创50指数涨4.09%。全市场成交额22284亿元，较上日放量2174亿元，全市场超3600只个股上涨。

盘面上，英伟达官宣CPO步入量产阶段，CPO概念股现大面积涨停，光库科技、永鼎股份、光迅科技等十余股涨停；SK海力士携手闪迪制定HBF标准，存储芯片概念大涨，生益科技、深南电路等多股涨停；药明康德公布超预期的次季业绩后涨停，带动CRO概念股集体上涨，百花医药、凯莱英等涨停；PCB、算力租赁、游戏板块涨幅居前。另一方面，银行保险股全线下跌，农业银行、工商银行、中国太保均跌超3%；白酒股普跌，贵州茅台、今世缘跌超2%。

具体来看：

CPO板块今日强势反弹，蘅东光涨超20%，光库科技、联讯仪器20cm涨停，永鼎股份、光迅科技、剑桥科技等十余股10cm涨停，源杰科技、天孚通信、中际旭创等大涨超10%。消息面上，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学步入量产，同时点名未来光通讯市场最大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。

存储芯片概念大涨，协创数据涨超17%，深科达、南亚新材涨超14%，炬光科技、英唐智控涨超13%，生益科技、深南电路等多股涨停。

PCB概念股全线大涨，东山精密、沪电股份、深南电路等二十余股涨停，中富电路、南亚新材、方邦股份涨幅靠前。

CRO概念股集体上涨，义翘神州20cm涨停，成都先导、近岸蛋白涨超14%，博腾股份、美迪西涨超13%，百花医药、凯莱英、药明康德等10cm涨停。消息面上，药明康德公布业绩显示，上半年净利110.8亿元，同比增长29.43%。其中，二季度净利64.29亿，环比增长38%。

银行板块全天低迷，农业银行跌超4%，厦门银行、工商银行、中国银行、建设银行跌超3%。

保险股全线飘绿，中国太保跌超3%，中国平安、中国人保、中国人寿跌超2%。

白酒股普跌，今世缘、贵州茅台、古井贡酒、口子窖、老白干酒跌超2%。

猪肉股下挫，温氏股份、天康生物跌超3%，海大集团、双汇发展、牧原股份跌超2%，新希望、立华股份、大北农、唐人神跟跌。消息面上，截至8月3日，全国外三元生猪出栏均价已跌至10.32元/公斤左右，生猪期货主力2609合约收报10690元/吨，自7月20日高点以来两周跌去超千点，较7月初高点下跌逾15%，盘中更创出合约上市以来新低。当前猪价持续运行在行业平均养殖成本线以下，导致养殖企业普遍陷入亏损。机构预计，8月上旬猪价大概率延续小幅偏弱震荡态势，供强需弱的格局短期难以扭转。

汽车整车板块表现疲软，长城汽车、比亚迪、中国重汽、赛力斯、广汽集团跌超3%，金龙汽车、东风股份、长安汽车、上汽集团、江淮汽车跟跌。

公路铁路运输跌幅靠前，山东高速、宁沪高速跌超3%，赣粤高速、福建高速、招商公路、吉林高速、深高速、广深铁路跌超2%。

机场航运板块表现疲软，深圳机场、白云机场跌超2%，中国国航、中国东航、春秋航空、华夏航空、南方航空跌超1%。

港口航运股下跌，中谷物流、唐山港、秦港股份跌超3%，中远海控、宁波港、天津港、广州港跌超2%。

展望后市，中泰证券指出，当前市场胜负手仍在于全球AI周期。在AI周期尚未见顶的判断下，两融杠杆资金大幅去化，绝对收益资金止损出清后，市场阶段底部已经临近。8月中旬前，市场处于震荡筑底期，待海外扰动因素进一步稳定后，流动性释放有望推动市场上行。短期可以关注红利板块中与中国制造核心资产密切相关的能化（油运）、工程机械、电力设备。中期看，科创50代表的高端制造龙头已进入中长期底部区间，可逢低布局；黄金、有色亦进入配置区间。