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格隆汇8月4日丨华灿光电(300323.SZ)在投资者互动平台表示，公司Mini/Micro LED业务已形成梯度化发展格局。MPD产品2025年已实现稳定量产，2026年正持续推动市场上量；COW产品工艺逐步成熟，预计年内实现手表和大屏大客户导入；AR业务已实现单色微屏小批量交付，全彩DEMO力争12月产出。6英寸Micro LED产线已规模化量产，巨量转移与MPD封装工艺成熟，量产良率突破90%。公司正持续推进各产品线的客户导入与规模化交付。
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华灿光电(300323.SZ)：COW产品工艺逐步成熟，预计年内实现手表和大屏大客户导入
- 美股异动丨安森美半导体盘前涨7% 预计AI数据中心全年收入翻倍格隆汇8月4日｜安森美半导体盘前涨7%，报86.1美元。公司Q2营收16亿美元符合预期、调整后每股盈利0.74美元高于预期；2025年AI数据中心收入超2.5亿美元，预计2026年该业务收入翻倍。
- 美股存储股盘前集体上涨，闪迪、美光科技、SK海力士涨超3%格隆汇8月4日｜美股市场存储芯片股盘前集体上涨，其中，闪迪、美光科技、西部数据、SK海力士涨超3%，Rambus、希捷科技涨超2%。
- 格隆汇8月4日｜LME三个月期铜自6月3日以来首次突破14,000美元/吨，上涨0.9%。
- DRAM变局？SK海力士营收份额仅领先美光1%格隆汇8月4日｜机构Counterpoint Research发布2026年第二季度全球DRAM内存市场最新营收份额图显示，三星以39%的营收份额高居全球第一，SK海力士以26%的份额位列全球第二，美光以25%的份额紧随其后，位列全球第三。对于SK海力士以营收计算的市场份额仅比美光高出约1个百分点，Citrini Research分析师Jukan解释称，与许多人的预期相反，这主要归因于HBM3E(高带宽内存)的价格在重新谈判后实际上出现了下跌而非上涨，同时也受到了HBM4延迟推出的影响。另一个因素是，SK海力士签署长期供应协议(LTA)的时间早于竞争对手，这意味着，海力士锁定的长期协议固定价格要低于其竞争对手。
- 公司问答丨湘潭电化：安孚科技下属子公司福建南平南孚电池有限公司是公司客户格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向湘潭电化提问，请问安孚科技是公司的客户吗？湘潭电化回复称，安孚科技下属子公司福建南平南孚电池有限公司是公司客户。
- 瑞银：将阿迪达斯目标价下调至173欧元格隆汇8月4日｜瑞银将阿迪达斯目标价从219欧元下调至173欧元。
- 公司问答丨君逸数码：目前光宏精密一期扩产项目正按预定计划平稳推进 部分产线已进入试运行阶段格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向君逸数码提问，贵公司近期收购的光宏精密，一期扩产是否量产，什么时候可以量产？二期成都厂区，筹备的如何了？ 君逸数码回复称，公司于2025年11月签约以自有资金1.2亿元增资控股广东光宏精密科技有限公司，2026年1月完成增资。目前光宏精密一期扩产项目正按预定计划平稳推进，部分产线已进入试运行阶段，产能正逐步释放，将有效缓解现有订单交付压力。关于全面量产的具体时间及光宏精密二期成都厂区具体规划，公司将根据项目实际进展情况，严格按照信息披露规则及时履行披露义务。
- 研报掘金丨国泰海通：维持新易盛“增持”评级，业绩高速增长，800G加速放量格隆汇8月4日｜国泰海通证券研报指出，新易盛业绩高速增长，800G加速放量。中报业绩预告实现归母净利润70.0-80.0亿元，同比增长77.56%-102.93%；单Q2中位数约在48亿，业绩表现较好。认为本次业绩较好主要源于供给侧光芯片等交付提升，同时800G 产品随着核心客户进入需求上量季节，公司产能准备较好，供需多维度协同下带来收入体量环比快速增长。1.6T有望持续放量，NPO 有望带来新增量。考虑行业平均估值，给予2026年45x，上调目标价至668.70元（前值为508.80元），维持“增持”评级。
- 沙特阿美：7月袭击事件未对公司运营造成实质性影响格隆汇8月4日｜沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔表示，上个月针对其资产的袭击并未对其运营造成实质性影响，并且由于霍尔木兹海峡持续受到伊朗战争的影响，该公司正努力扩大其石油出口能力。此前，这家沙特能源巨头报告称，其关键基础设施在7月份的袭击事件中成为目标。这是该公司自事件发生以来首次承认这些袭击。此前，石油交易商一直在仔细研究上个月沙特各地疑似油罐起火和火炬燃烧的画面。“公司某些设施遭到袭击，但对运营或财务方面的影响并不重大，”首纳赛尔表示。“7月份的情况也是如此。即使发生了7月份的袭击事件，也没有对我们的能力造成实质性影响。”
- 公司问答丨湘潭电化：广西立劲新材料有限公司正与部分固态电池企业就锰酸锂应用于半固态/固态电池领域及北方低温动力市场开展合作研发格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向湘潭电化提问，1、目前电解二氧化锰、锰酸锂产能利用率情况，产品毛利率环比是否有所改善？锰价波动对主业盈利影响多大？ 2、富锂锰基、锰基固态正极材料送样验证进度如何，目前是否有电池厂商进入小批量测试？预计何时能够形成营收贡献？ 3、未来是否会加大锰基新材料扩产与研发投入？下半年整体经营层面有哪些重点布局？公司在新材料这块，接下来几年有没有明确的扩产，下半年整体订单需求的预判怎么样？ 湘潭电化回复称，1、公司电解二氧化锰、锰酸锂产能利用率随下游需求动态调整，当前各产线生产经营有序开展，整体产销保持平稳。目前锰矿石价格走势相对平稳。 2、控股子公司广西立劲新材料有限公司正与部分固态电池企业就锰酸锂应用于半固态/固态电池领域及北方低温动力市场开展合作研发，目前处于验证阶段，相关工作已取得一定进展，预计在2026年底或2027年初有所突破，但尚未形成营业收入，对公司业绩无影响，该业务领域市场竞争激烈，相关材料应用取决于固态电池技术迭代和产业化进度，未来存在不确定性，请注意投资风险。 3、公司深耕锰基新材料赛道，一直积极探索新型复合锰基新材料等技术路线，通过持续研发创新，推动产业升级。产能规划请以公司公告信息为准。下半年公司产品需求保持稳中向好的趋势。
- 研报掘金丨华鑫证券：首予长鑫科技“买入”评级，算力周期共振打开成长空间格隆汇8月4日｜华鑫证券研报指出，长鑫科技国产DRAM龙头蓄势待发，算力周期共振打开成长空间。公司是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM研发制造一体化企业，采取IDM垂直整合经营模式，自主掌控芯片设计、晶圆制造及晶圆测试三大核心环节，芯片封装委外加工、成品测试部分委外，在合肥、北京布局三座12英寸晶圆厂。根据Omdia 2025年四季度销售额测算，公司全球市场份额达7.67%，位列全球第四、国内第一，与三星、SK海力士、美光共同构成全球存储产业核心矩阵，为产业链上下游自主可控奠定核心基础。公司盈利拐点明确，业绩有望持续高增，研发能力构建技术壁垒，产品延展打开成长空间公司始终坚持自主研发驱动，将技术迭代作为核心竞争力。公司拟使用募集资金295亿元，用以支持三大主营业务项目，围绕工艺迭代、产能优化、前沿技术布局。考虑到公司在DRAM领域的领先地位，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
- 瑞银上调摩根大通目标价至400美元格隆汇8月4日｜瑞银将摩根大通的目标价从384美元上调至400美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 公司问答丨罗博特科：ficonTEC开发的双面晶圆测试设备能兼容ATE设备 公司与ATE设备厂商系合作伙伴关系格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向罗博特科提问，贵司与泰瑞达公司Photon 100平台瞄准硅光子测试这一新兴市场成效如何？首批商用GPU测试订单良率怎么样？罗博特科回复称，ficonTEC开发的双面晶圆测试设备能兼容ATE设备，公司与ATE设备厂商系合作伙伴关系。具体合作情况涉及商业秘密，公司未经授权无权单方面答复。
- 沃尔沃汽车三个月销量16.47万辆，同比下滑4%格隆汇8月4日｜瑞典汽车制造商沃尔沃汽车周二表示，今年5月至7月期间，公司共销售16.4663万辆汽车，同比下降4%。公司在声明中表示，美国市场销量已连续第三个月实现恢复，并录得两位数增长。不过，沃尔沃表示，该公司在中国市场表现低迷，整体销量受到影响。作为沃尔沃销量最大的地区，欧洲市场交付量保持稳定，并实现温和增长。沃尔沃汽车表示：“我们正在欧洲市场保持价格纪律，同时看到消费者对纯电动车型的零售订单持续增长。”
- 公司问答丨高澜股份：公司换流阀液冷产品配套应用于巴西东北特高压直流输电工程 项目有序推进中格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向高澜股份提问，请问公司是否为巴西东北特高压直流输电工程提供纯水冷却设备？高澜股份回复称，公司换流阀液冷产品配套应用于巴西东北特高压直流输电工程，项目有序推进中。相关经营情况请以定期报告为准，敬请留意投资风险。