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隔夜美股暴涨！道指狂创新高，亚马逊市值飙破3万亿。港股三大指数高开，恒指涨0.31%，国指涨0.18%，恒生科技指数涨0.3%。大型科网股多数继续涨势，百度涨近2%，阿里巴巴涨1.28%昨日大涨7%，腾讯、京东飘红，小米则继续下跌；生物医药股集体上涨，创新药龙头药明康德大涨近10%，中报全面超预期，强势上调全年指引！AI应用概念股、软件类股、PCB概念股齐涨。另外，黄金股继续昨日跌势，保险股、银行股部分下跌。(格隆汇)
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港股早评：三大指数高开，科网股多数上涨 业绩大超预期药明康德开涨近10%
- 日本内阁官房长官：将动用242亿日元支持熊本地震后的救援和恢复工作格隆汇8月4日｜日本内阁官房长官木原稔宣布，将动用242亿日元的储备资金支持熊本地震后的救援和恢复工作。
- 大行评级丨富国银行：下调eBay目标价至92美元，评级降至“跑输大市”格隆汇8月4日｜富国银行将eBay的评级由“与大市同步”下调至“跑输大市”，理由是美国市场竞争压力持续升温，预计将对公司盈利预测带来下修压力。该行将eBay目标价由105美元下调至92美元，估值基准为2027财年GAAP每股盈利的20倍市盈率。报告同时指出，游戏驿站对eBay的潜在收购要约构成上行风险，而Depop可能削减佣金则是盈利预测的下行风险。
- 三度卸任！王思聪与万达系持续切割 卸任万达产投董事格隆汇8月4日｜据澎湃，王思聪正在从万达系逐步退出。8月4日，据企查查披露的信息显示，万达产业投资有限公司(简称万达产投)于7月27日更新信息，王思聪卸任公司董事，董事张春远同步卸任，陈洪涛新晋出任董事。资料显示，万达产投注册成立于2021年1月14日，注册资本1亿元，法定代表人为王健林。股权结构显示，万达产投由大连合兴投资有限公司全资控股，该公司由万达核心持股平台的大连合兴投资，王健林持股98%、王思聪持股2%。 王思聪虽然退出了董事会，但仍保留了股东的身份。值得一提的是，这已经是近年来王思聪第三次从万达核心主体卸任董事。2020年1月，王思聪卸任大连万达集团旗下电商平台飞凡网运营公司飞凡电子商务有限公司董事。该公司已于2020年3月26日注销。2022年8月，王思聪卸任大连万达集团股份有限公司董事。
- A股异动丨算力板块彻底爆发！行云科技领衔多股涨停，在手订单高达154亿元格隆汇8月4日｜A股市场算力概念股全线飙升，其中，行云科技、青云科技-U20CM涨停，汉鑫科技涨近15%，宏景科技涨超13%，天孚通信涨超10%，信通电子、利通电子、华胜天成、高乐股份、奥瑞德10CM涨停，中青宝涨超9%，协创数据、优刻得-W、新易盛、广脉科技、杰创智能涨超8%，中际旭创、中富通、农尚环境涨超7%。 消息面上，行云科技昨日称，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。
- 古尔曼：带摄像头AirPods有望年内发布格隆汇8月4日｜科技记者古尔曼发文称，尽管代号为B798的带摄像头AirPods耳机已推迟至2027年发布，但苹果同时也在开发另一个代号为B790的带摄像头AirPods耳机版本，B790似乎进展更快：iOS27的代码中已经出现了该产品的相关信息，而且它已被列入苹果的内部路线图，最早可能在今年发布。
- 日本经济财政大臣：下半年消费者通胀将加速 随后将放缓格隆汇8月4日｜日本经济财政大臣城内实：政府与日本央行分享的预测显示，今年下半年消费者通胀将加速，随后将放缓。希望日本央行适当实施货币政策，稳定、可持续地实现2%的通胀目标。
- 澳洲拟修订法案鼓励科技巨头为新闻内容付费格隆汇8月4日｜澳大利亚政府计划修订一项拟议中的法案，通过扩大对大型科技公司的收费范围并提高收费标准。据悉，政府将把《新闻媒体议价法案》中的征税率从2.25%上调至2.5%；税费将仅根据广告收入，而非原定的全部业务收入来计算。科技公司可通过与澳洲新闻出版商签订内容合作的商业协议，来抵消或免除费用。受新法影响的预计包括Meta、TikTok及谷歌。当局还计划取消对职场社交平台的豁免条款，这意味着微软旗下的领英也将纳入征费范围。
- 日本经济财政大臣：6月整体CPI显示价格同比上涨保持温和格隆汇8月4日｜日本经济财政大臣城内实：商品价格上涨成本的传导至今仍然有限。6月份整体CPI显示价格同比上涨保持温和。必须警惕食品成本传导的可能性，这种情况可能会从夏季持续到秋季。
- A股存储芯片股普涨，长鑫科技逆势下跌格隆汇8月4日｜A股市场存储芯片股普涨，其中，协创数据张超8%，生益科技、博杰股份、深南电路张超6%，精测电子、蓝晓科技、长川科技、大普微-UW、国科微、圣泉集团、聚辰股份涨超5%；长鑫科技逆势跌超1%报54.1元。
- 大行评级丨Truist：升康宁评级至“买入”，近期回调创造具吸引力的入场时机格隆汇8月4日｜Truist Securities将康宁公司的评级由“持有”上调至“买入”，7月约45%的回调为投资者提供了具吸引力的入场时机，同时将12个月目标价从205美元下调至175美元，以反映更高的折让率及板块估值倍数下降。该行指，AI数据中心投资持续增长、光纤网络产品需求上升，以及营业利润率持续扩张，预计将推动每股盈利在2026年至2029年间实现约30%的年均增长。
- 韩国交易所短暂暂停韩国创业板指交易格隆汇8月4日｜韩国交易所短暂暂停韩国创业板指(KOSDAQ)交易。韩国创业板指(KOSDAQ)期货跌超6%，触发五分钟交易暂停。
- 韩国热浪创122年纪录 总统李在明要求加强高温救助措施格隆汇8月4日｜韩国总统李在明周二敦促有关部门加强对受创纪录热浪影响民众的支援，并表示目前死亡人数已升至16人，同时警告极端天气事件正变得更加频繁。李在明在内阁会议上表示，官员们应采取必要措施，保障民众日常生活，并在空调使用需求激增之际检查电力系统。他说：“由于这种极端天气正在成为常态，我们需要努力对国家危机应对体系进行根本性改革。”韩国气象部门表示，位于韩国东南部内陆的城市梁山周日录得42.5摄氏度的高温，创下韩国122年气象观测历史中的最高纪录。韩国气象厅周一首次针对首尔部分地区及邻近的京畿道发布高温警报，并于周二将警报范围扩大至整个首尔市。
- A股PCB概念股全线大涨，东山精密涨超8%，生益科技涨超6%格隆汇8月4日｜A股市场PCB概念股全线大涨，其中，中京电子10CM涨停，东山精密涨超8%，莱特光电涨7%，思泰克、芯碁微装、深南电路、奕东电子、东材科技、生益科技涨超6%，中富电路、大族数控、戈碧迦、弘信电子、中材科技、沪电股份、宝鼎科技、埃科光电、立方控股、生益电子、铜冠铜箔、天通股份、联瑞新材、燕麦科技、嘉元科技、鹏鼎控股涨超5%。
- 格隆汇8月4日｜台积电：将捐赠2.5亿日元用于熊本地震救援和恢复工作。
- 大行评级丨Raymond James：下调信诺目标价至320美元，评级降至“跑赢大市”格隆汇8月4日｜Raymond James将信诺集团的评级由“强力买入”下调至“跑赢大市”，并将目标价从350美元下调至320美元。该行指，这家健康保险公司的估值仍具吸引力，但随着业务增长放缓，加上其药房福利管理(PBM)业务持续面临逆风，近期缺乏明确的上行催化剂。