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A股午评：创业板指大涨超5%，超4500股上涨！AI产业链强势反弹

49分钟前 12,072

A股主要指数集体上涨，截至午间收盘，沪指涨0.76%报3833.65点，深证成指涨3.16%，创业板指涨5.04%，北证50涨3.4%，科创50涨5.91%。三市成交额17982亿元，较上日放量3353亿元，全市场超4500家个股上涨。盘面上，多模态AI、云计算、存储芯片、CPO概念等强势反弹，银行股全线下跌。(格隆汇)

实时快讯

格隆汇7月31日｜伊朗军方表示，使用无人机袭击了科威特艾哈迈德·贾比尔空军基地的美军设施，此次袭击是针对近期美国对伊朗的攻击以及格什姆岛的袭击所采取的回应。
杰富瑞研报：美图上半年净利润同比增长超市场预期格隆汇7月31日｜7月31日，美图公司(1357.HK)盘中大涨15%。30日晚美图发布公告称，预计2026上半年经调整归母净利润可能实现36%至40%的同比增长。国际大行杰富瑞(Jefferies)最新报告指出，这一数据超出市场预期。该行称，此前市场预测美图2026上半年经调整净利润同比增长28%，该行预测为同比增长32%。报告指出，美图上半年的净利润增长，得益于付费订阅用户数增长及每付费用户平均收入的提升，带动核心业务影像与设计产品收入增长，同时，海外市场付费用户增速快于国内市场，以及毛利增长超过营业费用带来经营杠杆效应。据美图公告披露，截至2026年6月，美图付费订阅用户数超1844万，影像与设计产品收入同比增长30.9%达约18亿元。与此同时，多款AI原生产品表现突出，开拍、Vmake的ARR分别同比增长100%、200%，而新产品MVLAND三个月ARR实现翻倍，带动整体AI生产力应用ARR同比增长47.8%至超6.2亿元。
无视欧足联等抵制国际足联称将继续推进商业计划格隆汇7月31日｜据央视，当地时间7月31日，国际足联表示，尽管受到以欧足联为首的强烈反对，但仍将继续推进拟议中的“世界杯等赛事业务股权出售”磋商程序。国际足联在声明中称：“我们原定的磋商进程受到了媒体不实报道的干扰。我们将继续推进这一磋商，以确保每个会员协会都能基于事实行使表决权。”国际足联主席因凡蒂诺日前提出一项计划，旨在成立一家价值200亿美元的子公司来运营世界杯及其他赛事，并向私人投资者出售少数股权。因凡蒂诺称，此举是在全球推广足球的“黄金机遇”，将释放“此前未被挖掘的商业价值”，并增加对各会员协会的资金支持。
恒隆集团中期总收入63.41亿港元同比增加22%格隆汇7月31日｜恒隆集团公布，截至2026年6月30日止六个月，本集团总收入同比增加22%至63.41亿港元，主要因为物业销售收入上升548%至10.43亿港元。内地商场租赁市况好转，物业租赁业稳健增长，收入上升5%至51.51亿港元，营业溢利亦增加4%至36.23亿港元。在旅游业内需和外需双重利好下，酒店收入上升14%至1.47亿港元，营业亏损计及资产折旧后收窄15%至2900万港元。股东应占基本纯利下跌6%至11.23亿港元，主要由于内地物业销售业务因确认非现金物业减值拨备而录得较高营业亏损，加上资本化利息减少导致财务费用上升，抵销物业租赁表现的增长。
TD Cowen升苹果目标价至400美元格隆汇7月31日｜TD Cowen将苹果的目标价从350美元上调至400美元。
439%神话破灭！前OpenAI天才遭城堡基金“精准猎杀”，华尔街上演“大鱼吃小鱼”残酷戏码格隆汇7月31日｜华尔街正在上演一场惊心动魄的“大鱼吃小鱼”的残酷戏码。7月30日，由前OpenAI知名安全研究员利奥波德·阿申布伦纳(Leopold Aschenbrenner)创立的 AI 旗舰对冲基金 Situational Awareness 因高杠杆遭遇 AI 板块暴跌惨烈爆仓，其高达百亿美元的公开股票持仓已由其竞争对手肯·格里芬（Ken Griffin）旗下的对冲基金巨头 Citadel 斩获接盘。据悉，对冲基金Situational Awareness自2024年成立以来，Leopold纳凭借其对AI行业的先见之明，在投资者中赢得了狂热崇拜般的追随。从今年年初到6月底，这些精准的押注曾推动他的基金一度斩获高达439%的傲人回报。在 Reddit 的社区和各大散户论坛中，此举引发了巨大的黑幕质疑。许多散户和分析师认为，Citadel 一方面通过释放美联储7月加息的鹰派舆论（FUD）打压市场，制造大盘暴跌；另一方面，在多头们因股价暴跌触发 Margin Call 被迫割肉时，再以救世主的姿态进场低价“捡尸”。通过这种精准的做空、再反向低吸，Citadel 实现了两头通吃。
凯投宏观：日本央行将在明年年底前将利率上调至2%格隆汇7月31日｜凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant表示，日本央行发布的经济展望报告基调偏鹰派，我们仍坚持此前与市场共识不同的观点，即该央行将在明年年底前将利率上调至2%。此次决议并非一致通过，因为超级鹰派委员高田创继4月之后再次投下反对票，主张加息。考虑到日本央行在6月会议上刚刚加息，这一点尤其引人关注。不过，与我们的预期不同的是，尽管近几周原油价格再度上涨，日本央行仍认为经济活动面临的风险‘大致均衡’。更值得注意的是，政策委员会几乎没有调整剔除生鲜食品和能源后的通胀率预估。日本央行仍认为通胀风险偏向上行。最重要的是，央行首次认为潜在通胀可能升至2%目标以上，这表明其对通胀前景的担忧加剧。
江苏先导首台12寸高端晶圆级光学磁控溅射设备正式交付格隆汇7月31日｜据先导科技集团，7月30日，江苏先导微电子自主研发的首台Star600-EOSS 12寸高端精密光学磁控溅射量产设备，在江苏徐州高新区生产基地完成设备组装、联调，成功通过自动化与工艺验证，正式交付国内头部晶圆厂，标志着公司在高端晶圆级光学镀膜装备领域实现了从研发、制造到产业化交付的重要突破。
Omdia：第二季度全球智能手机出货量同比下降6%格隆汇7月31日｜根据Omdia最新发布的数据，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降6%，降至2.72亿部。此前，2026年第一季度受提前备货需求带动，市场表现较强，而第二季度则进入存储器成本周期的调整阶段。持续高企的存储价格扰乱了供应，推高了元器件成本，迫使厂商重新思考定价策略、产品组合和渠道战略。
港股午评：存储半导体“狂欢日”！两倍做多海力士盘中飙涨306%，科网股分化严重格隆汇7月31日｜受隔夜美股费城半导体指数暴涨以及韩股大涨影响，港股恒生科技指数在半导体的带领下走势相对较强，午间收涨0.7%，恒生指数、国企指数分别下跌0.11%及0.41%。存储半导体板块涨幅“惊人”，两倍做多海力士盘中更是一度飙升306%至103港元，兆易创新、澜起科技皆大涨，光通讯龙头长飞光纤光缆同样强势，PCB概念股建滔集团以及建滔积层板均大涨。不过，科网股内部出现明显分化，阿里巴巴涨近6%，百度涨超4%，小米则大跌近7%，京东、美团飘绿，昨日支撑大市上涨的内银股集体低迷。(格隆汇)
马斯克据称准备再“砸”超1亿美元为特朗普中期选举铺路格隆汇7月31日｜自特朗普竞选总统开始，全球首富马斯克就各种展示其“钞能力”并深入政界，引发外界诸多不满。不过一年前，他与特朗普关系急剧降温、还多次表达对共和党的强烈不满，甚至扬言要组建第三政党，最后无疾而终渐渐淡出政界。然而如今，马斯克似乎又要卷土重来，用“钞能力”重返共和党阵营。据悉，他准备在美国中期选举中豪掷重金助力至少8个州的共和党候选人。有媒体周四援引知情人士的话称，这位特斯拉和SpaceX首席执行官已授权其创立的、名为“America PAC”的超级政治行动委员会花费1亿至1.2亿美元，在至少8个州落地线下竞选推广项目，助力共和党候选人拿下11月中期选举席位。据悉，新一轮行动将涵盖上门拉票、数字广告和直邮宣传，重点动员非总统选举年投票意愿偏低的保守派选民。
伊朗军方称其自杀式无人机数小时前袭击了科威特艾哈迈德·贾比尔空军基地格隆汇7月31日｜据伊朗Press TV，伊朗军方宣布，其自杀式无人机数小时前袭击了科威特艾哈迈德·贾比尔空军基地的战斗机机库、卫星通信系统以及设备仓库。
上交所：景顺长城全球芯片LOF将于下午开市起停牌至收市格隆汇7月31日｜上交所公告，景顺长城全球芯片LOF(501225)二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。将于2026年7月31日下午开市起停牌至当日收市，停牌期间本基金赎回业务照常办理。
凯投宏观：预计澳洲联储下一步行动是在2027年底降息格隆汇7月31日｜凯投宏观取消了对澳洲联储下个月进一步加息的预测，称本周的第二季度CPI数据足够温和，足以让澳洲联储相信政策已经足够紧缩。凯投宏观经济学家Abhijit Surya表示，尽管如此，通胀回落的道路可能会崎岖不平。加上房地产行业的低迷，Surya现在预计澳洲联储的下一步行动将是降息，尽管不会早于2027年下半年。
机构：日本央行10月份加息的可能性有所上升格隆汇7月31日｜Sompo Institute Plus高级经济学家MasatoKoike：我感觉日本央行的声明略显鹰派，尤其是关于物价和2%通胀目标的内容。声明措辞表明通胀正“接近2%”，同时也强调了确认通胀是否将稳定在2%水平的重要性。鉴于通胀似乎正逐步接近这一2%的水平，我认为这代表了一步向前的进展。由于利率已经处于历史高位，我认为仍需等待一段时间，评估当前形势。不过，根据今天的结果，我认为与12月相比，10月份加息的可能性有所上升。