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A股早评：创业板指涨5.15%，AI硬件板块全线反攻

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AI交易强势回归，韩国KOSPI指数飙涨17%。A股三大指数集体高开，沪指涨0.76%报3833.54点，深证成指涨3.04%，创业板指涨5.15%。盘面上，存储芯片、CPO、PCB概念等AI硬件板块全线反攻。

实时快讯

华为开源盘古5050亿参数openPangu-2.0-Pro模型正式开源上线格隆汇7月31日｜据华为消息，华为开源盘古5050亿参数的openPangu-2.0-Pro模型(模型权重、基础推理代码)及技术报告正式开源上线。开源盘古openPangu是华为开源AI模型品牌，致力于通过昇腾原生训练与推理技术，为业界用好昇腾提供最佳实践参考，助力打造Agent时代强大的智能底座，加快人工智能商业创新和生态繁荣。openPangu-2.0模型相关组件已陆续上线开源平台。华为方面称，诚邀全球开发者、企业伙伴及研究人员下载使用，或访问华为云MaaS模型即服务平台在线体验，欢迎广大用户反馈使用意见，助力开源生态持续进步。
国家发改委：机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元格隆汇7月31日｜国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我们将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资营造良好环境。
发改委：我国作为世界工厂和世界市场的作用进一步加强格隆汇7月31日｜国家发展改革委国民经济综合司副司长周宏伟在新闻发布会上表示，上半年我国经济呈现动能向新、结构向优发展态势，高端制造、智能经济、现代服务等新功能对经济增长的贡献率超过四成。完整的产业体系和科技创新能力，助推外贸快速增长。我国作为世界工厂和世界市场的作用进一步加强。
特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路格隆汇7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交易扫清障碍。知情人士透露，特斯拉顾问已讨论过包括分拆、出售乃至关闭在内的多种方案。中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场。2026年上半年，中国市场销量约占其全球的18%。
黑龙江发布暴雨红色预警格隆汇7月31日｜黑龙江省气象台今日9时45分发布暴雨红色预警信号：过去1小时哈尔滨市宾县东部、哈尔滨市方正县西部、哈尔滨市延寿县北部部分乡镇降水量已达50~70毫米，未来2小时仍有30~50毫米的降水，预计累计雨量将超过100毫米。
海外科技巨头业绩超预期！创业板ETF天弘(159977)标的指数飙升5.5%，连续4日吸金超4.6亿格隆汇7月31日｜7月31日，受隔夜美股科技巨头财报超预期及亚太市场强势反弹带动，A股成长宽基指数双双飙升，创业板ETF天弘(159977)标的指数劲升5.51%，成交额超2.39亿元，交投活跃。且创业板ETF天弘（159977）获资金持续抄底，连续4日获资金净申购，合计流入超4.6亿元。创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指，创业板作为“新质生产力”主阵地，覆盖电池（宁德时代）、光通信（中际旭创/新易盛/天孚通信）、光伏设备（阳光电源）、半导体/AI硬件等高景气新经济赛道，是新质生产力在A股浓缩的宽基，持续受益于全球AI算力基建和能源转型浪潮。该ETF最新规模61.34亿元，管理费+托管费合计为0.2%，居市场最低。该ETF配置了两只联接基金：(A类：001592，C类：001593)。消息面：海外科技巨头业绩超预期+亚太情绪共振，成长板块逻辑强化 ①隔夜美股科技股集体走强，亚马逊第二季度业绩超预期，AWS云业务增长达标，表明AI投入开始兑现为实际收入；微软第四财季业绩同样超预期，单日市值增长4500亿美元创全球股市纪录，Azure云与AI Copilot订阅贡献核心增量。两大云厂同时交出“AI投入→收入转化”的成绩单，直接验证全球AI资本开支的高景气并非“只花钱不赚钱”，对国内AI产业链（光模块、服务器、云平台、AI应用）形成正向映射。 ②与此同时，亚太市场情绪高涨：韩股盘初一度暴涨17%，创出历史最大单日涨幅，三星电子、SK海力士等存储芯片龙头领涨。外围科技股的强势反弹，叠加国内AI产业链中报业绩密集兑现（中际旭创/新易盛等光模块龙头业绩高增），成长板块在经历前期高位震荡后，迎来估值修复窗口。
日本“国家情报会议”举行首次会议格隆汇7月31日｜据央视，日本政府在首相官邸召开了“国家情报会议”首次会议。该会议由首相高市早苗担任议长，成员包括内阁官房长官木原稔等相关内阁大臣。31日，日本政府正式设立“国家情报局”，首任局长为原和也。“国家情报局”依据今年5月在日本国会通过的“国家情报会议”设立法案成立。根据该法案，“国家情报会议”在日本国家情报体系中处于核心地位，“国家情报局”则承担其事务局职能，并被赋予对各政府部门情报工作的综合协调权。据了解，日本政府将着手制定首份关于情报活动的指导方针。日本“国家情报局”的设立在立法阶段就引发广泛争议。日本共同社称，如何在开展情报活动的同时防止权力过度扩张、保障公民基本人权，将成为这一新架构今后运行面临的重要课题。
美国银行拟收购网络安全咨询公司MDSec格隆汇7月31日｜美国银行表示，计划收购MDSecConsulting Limited，以增强其网络安全能力。MDSec总部位于英国麦克尔斯菲尔德，拥有65名网络安全专业人员，提供高度技术性的信息安全相关咨询服务。此举将进一步扩大美国银行在英格兰北部已经相当可观的业务布局。交易条款未披露。该交易预计将在两家公司获得必要监管批准后，于2026年第四季度完成。
A股PCB概念全线飙升，生益电子涨超19%格隆汇7月31日｜A股市场PCB概念全线飙升，其中，立方控股30CM涨停，鸿仕达涨超22%，生益电子涨超19%，芯碁微装涨超17%，民爆光电、大族数控、日联科技涨超15%，斯迪克涨超14%，新锐股份涨13%，南亚新材、戈碧迦、中英科技、三孚新科、鼎泰高科、燕麦科技、昊志机电涨超12%，天山电子、欧科亿、迅捷兴、聚杰微纤、凯格精机、莱特光电、本川智能涨超11%。
德康医疗Q2业绩超预期，上调全年营收指引的下限格隆汇7月31日｜连续血糖监测仪制造商德康医疗(DexCom)公布第二季度业绩，营收同比增长约13%至13.1亿美元，超过市场预期的12.9亿美元；调整后每股收益为0.70美元，亦超过市场预期的0.61美元。公司上调全年营收指引的下限，目前预计营收将介乎51.8亿至52.5亿美元，此前预期为51.6亿至52.5亿美元，市场预期为52.2亿美元。
发改委：上半年现代化水网建设吸引民间资本超过108亿元格隆汇7月31日｜国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，上半年现代化水网建设吸引民间资本超过108亿元，同比增长85.8%。后续，国家发展改革委还将推出一批经营收益稳定的项目，吸引民营企业参与。在算力网建设方面，也将加强规划引导和要素保障工作，为民间投资营造良好环境。
发改委：“六张网”建设要突出“多网协同、软硬协同、场景协同”格隆汇7月31日｜国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，规划建设“六张网”是有效扩大国内需求的重大举措，在各方共同努力下，一大批项目正在抓紧开工。下一步，国家发展改革委将会同有关方面突出“多网协同、软硬协同、场景协同”，细化落实具体方案。一是注重一体统筹布局，多网协同推进；二是注重实现高效应用，解决实际问题，坚持问题导向和目标导向，把钱花在刀刃上；三是注重打通堵点卡点，提升治理水平。
调查：韩国7月份出口增长或放缓格隆汇7月31日｜由于工作日减少，韩国7月份出口增长可能放缓，不过强劲的存储芯片出货量继续支撑整体势头。《华尔街日报》对11位经济学家进行的调查得出的预测中位数显示，出口将同比增长59.5%，低于6月份修正后的70.7%的增幅。调查显示，预计进口将同比增长26.3%，导致7月份出现294.8亿美元的贸易顺差。“尽管工作日少于去年7月，但在半导体持续繁荣的推动下，强劲的出口势头不太可能发生重大变化，”iM Securities经济学家Park Sang-hyun说。韩国贸易数据将于周六公布。
舒默：特朗普削减CISA的7亿美元预算却连一位CISA常任局长都未提名既无远见也无战略格隆汇7月31日｜美国参议院少数党领袖舒默：特朗普削减了负责防范此类网络攻击的机构——美国网络安全与基础设施安全局(CISA)——的7亿美元预算，却连一位CISA常任局长都未提名。既无远见，也无战略，只有这种冲动且危险的决策，持续将美国民众置于风险之中。
A股异动丨CPO概念全线飙升，新易盛、天孚通信涨超13%，中际旭创涨超10%格隆汇7月31日｜A股CPO概念全线飙升，罗博特科、蘅东光涨超18%，智立方涨超17%，长芯博创、炬光科技、联特科技涨超16%，杰普特、协创数据涨超15%，光库科技、德科立、联讯仪器涨超14%，锐捷网络、新易盛、天孚通信、太辰光涨超13%，本川智能、XD泰金新涨超12%，仕佳光子涨超11%，中富电路、光莆股份、中际旭创涨超10%，安孚科技、快克智能、立昂微、华懋科技、泰晶科技、光迅科技10CM涨停。消息面上，隔夜美股芯片及科技巨头暴力反弹，带动亚洲市场AI产业链强劲大涨，韩国市场三星电子和SK海力士飙升超26%带动韩股暴涨17%。格隆汇APP曾在7月29日韩股暴跌之日发布《这里是一个黄金坑》的深度文章指出，基于人类股市历史以及当前数据，这里大概率是一个适合投资的机会——也就是常说的“黄金坑”。