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半导体板块回暖，费城半导体指数大涨超6%

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费城半导体指数大涨超6%，成分股中，泛林集团涨超20%，应用材料涨超12%，美光科技涨超10%，AMD、迈威尔科技、英特尔涨超9%，阿斯麦、台积电涨超6%，微芯科技涨近4%，博通涨超3%，英伟达涨超1%。(格隆汇)

实时快讯

Meta未来数据中心租赁承诺激增至2790亿美元，全力押注AI算力基建格隆汇7月30日｜7月29日，美国科技巨头Meta Platforms Inc.（META）在最新监管文件中披露，为支撑人工智能（AI）领域的快速扩张，公司未来的数据中心租赁承诺规模已大幅攀升。截至今年6月30日，Meta尚未开始履行的租赁承诺总额达到2790亿美元，较上一季度的1830亿美元大幅增长53%，显示出其在AI基础设施领域的投资步伐正显著加快。Meta在文件中指出，这些尚未反映在资产负债表中的未来支出，主要涉及数据中心、托管机房以及特定网络基础设施的建设与运营。仅在今年7月，Meta就新增了高达680亿美元的租赁承诺，这些合同预计将在2027年和2028年陆续开始执行。这一巨额租赁承诺的背后，是Meta为抢占AI赛道而进行的“军备竞赛”。随着AI模型训练和推理对算力需求的爆发式增长，全球科技巨头正以前所未有的规模锁定数据中心资源。数据显示，包括Meta、微软、亚马逊和甲骨文在内的头部企业，未来需要履行的数据中心租赁承诺总额目前已突破8500亿美元。
消息称葡萄牙批准对石油企业征收临时暴利税格隆汇7月30日｜据葡萄牙国家通讯社Lusa，葡萄牙政府批准对石油开采和炼油企业征收临时暴利税。根据报道，这项税收措施已于周四内阁会议上获批，将针对企业利润中显著高于往年平均水平的部分征税。葡萄牙政府一位发言人证实了该报道。这一措施出台之际，伊朗战争推高燃料价格，带动石油生产和炼油企业盈利增长。消息公布后，葡萄牙最大上市公司加尔普能源股价在里斯本市场一度下跌3.2%。报道称，暴利税所得收入将用于资助缓解居民家庭及脆弱企业燃料成本上涨压力的相关措施，同时也将用于投资，以降低葡萄牙对化石燃料的依赖。
芯片股集体狂欢！费城半导体指数涨9%，至少9只股票涨超10%格隆汇7月30日｜美股芯片半导体板块涨幅进一步扩大，费城半导体指数上涨9.01%，英伟达上涨3.76%，台积电上涨8.36%，博通上涨4.62%，SK海力士上涨16.80%，美光科技上涨16.56%，美国超微公司上涨15.79%，英特尔上涨14.47%，阿斯麦上涨7.98%，泛林集团上涨23.42%，Arm Holdings上涨7.61%，闪迪上涨24.06%，迈威尔科技上涨12.69%，西部数据上涨18.15%，希捷科技上涨16.06%。高通因业绩不佳而下跌2.92%。
宇树科技员工资管计划拟参与IPO战略配售，王兴兴认购1500万格隆汇7月30日｜宇树科技在首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书披露，公司高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次发行战略配售，分别为宇树科技员工1号资管计划和宇树科技员工2号资管计划，参与战略配售的数量不超过本次发行规模的10%，即404.4643万股；同时参与认购金额合计不超过27,150万元，最终战略配售数量将在确定发行价格后确定。其中，宇树科技员工1号资管计划募集资金全部用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款为21,850万元。员工2号资管计划募集资金全部用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款为5,300万元。名单显示，宇树科技员工1号资管计划参与人员包括财务总监王枫等161人，宇树科技员工2号资管计划参与人员包括董事长王兴兴等10人，其中王兴兴认购金额1500万元。
机构：日元暴拉400点并非只是美元疲软格隆汇7月30日｜TJM外汇销售与交易董事Neil Jones表示，美元兑日元400点的跳水，在我看来强烈表明日本财务省（MOF）可能进行了进一步的官方干预。日元兑所有主要货币均表现强劲。这不仅仅是美元走弱那么简单。
美国天然气库存较5年均值高出6.4%，同比降1%格隆汇7月30日｜EIA天然气报告：截至7月24日当周，美国天然气库存总量为30840亿立方英尺，较此前一周增加280亿立方英尺，较去年同期减少320亿立方英尺，同比降幅1.0%，同时较5年均值高1850亿立方英尺，增幅6.4%。
美股异动｜光通信概念股大涨，迈威尔科技涨超12%，康宁涨超7%格隆汇7月30日｜光通信概念股大涨，AXT涨超21%，Applied Optoelectronics涨超17%，Astera Labs、Lumentum涨超15%，迈威尔科技、Tower半导体、Credo Technology、Coherent均涨超12%，Ciena涨超10%，诺基亚涨超9%，格芯、康宁涨超7%。消息面上，康宁首席执行官兼总裁Wendell P. Weeks日前在电话会上表示，光通信产品需求强劲，订单正在加速增长。如果纵向扩展网络从现在的全铜缆转变为全光网络，“每个GPU的总光纤含量达到160根光纤，是当前横向扩展网络光纤量的10倍”，不过实际情况是混合系统，预计2028年单GPU光纤需求增长1.3到1.5倍。(格隆汇)
纽交所母公司洲际交易所同意以约60亿美元收购MarketAxess格隆汇7月30日｜纽约证券交易所母公司洲际交易所同意以约60亿美元现金收购MarketAxess Holdings Inc.，将全球最大的固定收益交易平台之一纳入旗下交易平台体系。根据周四发布的声明，洲际交易所将以每股167美元的价格收购MarketAxess全部流通股，较后者周三收盘价溢价33%。洲际交易所股价上涨0.8%，至155.46美元；MarketAxess股价大涨30%，至163.24美元，创2008年以来最大盘中涨幅。
纳斯达克中国金龙指数跌超0.5%格隆汇7月30日｜纳斯达克中国金龙指数跌超0.5%，Tims中国跌7.22%，新东方跌5.53%，宝尊电商跌4.55%，康迪车业跌3.29%，亚朵集团跌3.23%。
格隆汇7月30日｜意大利富时MIB指数站上52000点，日内涨超1%。
存储芯片指数涨超17%！美光科技、SK海力士双双大涨15%格隆汇7月30日｜美股存储芯片指数涨超17%，费城半导体指数涨8.3％，SK海力士股价上涨15.85%，报146.880美元/股，总市值报1.07万亿美元。美光科技股价上涨15%，报848.915美元/股，总市值报9588亿美元。此外，闪迪上涨21.15%，西部数据上涨16.87%，希捷科技上涨15.84%，铠侠ADR上涨21.5%。
英国短债大涨，市场大幅下调9月加息预期格隆汇7月30日｜在英国央行维持利率不变，并表示国内通胀压力正在缓解后，英国短期国债迎来一个多月来最大单日涨幅。对货币政策最为敏感的英国两年期国债收益率下跌11个基点至4.34%，创6月12日以来最大单日跌幅。英国央行行长贝利在新闻发布会上表示，不希望外界“带着委员会正逐步走向加息的印象离开会场”，此后英国国债进一步扩大涨幅。受英国央行偏鸽派立场影响，货币市场预计英国央行今年年底前累计加息幅度约为32个基点，低于决议公布前的38个基点。市场对9月会议加息的概率也从接近60%降至不足40%。安本资产管理投资组合经理詹姆斯·林奇表示：“英国央行加息的门槛非常高。”他预计英国央行将在今年剩余时间维持利率不变。他表示，贝利“比我预想的更加明确”。
白宫经济顾问：通胀降温为美联储决策提供支撑格隆汇7月30日｜白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，最新公布的通胀数据使美联储主席凯文·沃什的决策工作“变得更加轻松”。哈塞特在接受彭博电视采访时指出，沃什将严格依据经济数据采取应有的行动，并重申对沃什“当然”抱有信心。美国劳工部数据显示，美联储重点关注的个人消费支出（PCE）价格指数6月环比下降0.1%，为2020年以来首次出现环比负增长；同比涨幅从4.1%降至3.7%，核心PCE同比涨幅降至3.3%。哈塞特认为，通胀数据的降温为美联储的政策路径提供了更清晰的依据。在谈及美联储的独立性时，哈塞特强调，他“非常、非常看好”美联储未来的政策将朝着正确方向发展，即保持非党派和独立的立场。
外资调仓！摩根大通、瑞银集团增持名单曝光格隆汇7月30日｜据21财经，A股2026年“中报季”已拉开序幕，QFII（合格境外机构投资者）、险资等长线资金的最新可查询调仓动作陆续揭晓。据Wind统计，截至7月30日午间，已有36家A股上市公司披露2026年半年度报告，其中，21家公司的前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。截至二季度末，QFII持有这21只个股的总市值约为150.3亿元。加仓方向上，今年二季度，摩根大通增持金煤科技250.43万股，巴克莱银行增持凯美特气48.71万股，瑞银集团增持中兰环保46.61万股。此外，二季度，QFII新进（较一季度末）成为宁德时代、中船特气、正泰电源、兴齐眼药、新亚强、沃华医药、苏试试验、四方科技、盛屯矿业、神通科技、昊志机电、富满微、博迈科的前十大流通股股东。其中，QFII持仓数量较多的是宁德时代。截至二季度末，瑞银集团持有宁德时代2736.66万股，占流通A股比例为0.64%，为宁德时代第七大流通股股东。
美股异动丨比特币升破6.5万美元，加密矿企概念股拉升，IREN涨超24%格隆汇7月30日｜比特币升破6.5万美元/枚，加密矿企概念股拉升，Cipher Digital、IREN涨超24%，Core Scientific涨超21%，Riot Platforms、CleanSpark、Applied Digital涨超19%，Hut 8涨超17%，MARA Holdings、TeraWulf涨超16%。摩根士丹利近日开始覆盖多家已转型为AI基础设施供应商的比特币矿商，并指出拥有大型电网连接电力资产的企业，将在AI数据中心需求急剧攀升的浪潮中占据有利位置。摩根士丹利将Hut 8列为首选股，目标价定为263美元，Riot Platforms目标价为36美元，评级均为“增持”；Applied Digital获得“中性”评级，目标价为36.5美元。(格隆汇)