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格隆汇7月29日丨时代新材(600458.SH)在投资者互动平台表示，公司深耕芳纶纸、电容隔膜行业多年，拥有自研核心工艺，攻克多项行业技术难点，生产工艺自主可控，公司两类产品的各个核心指标均达到高端标准，已具备国产高端替代能力。其中，公司的电容隔膜已成功运用在AIDC领域，该领域准入门槛高、对材料性能指标要求严，相关产品已通过头部客户验证，目前已获得小批量订单，后续将根据客户的订单情况，通过合理调配产能或新建产线等方式来满足市场需求。
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时代新材(600458.SH)：电容隔膜已成功运用在AIDC领域
- 美股异动丨TransDigm盘前再涨2.8%势迎5连升，大摩重申持有评级格隆汇7月29日｜TransDigm(TDG.US)盘前再度上涨2.8%，开盘势将走出5连升。消息面上，摩根士丹利分析师Kristine Liwag重申了对TransDigm Group的“持有”评级，并维持1345美元的目标价。TransDigm近期完成了对Prince & Izant的收购，这是其并购战略的最新案例。该交易符合TDG一贯的“高专有性、高售后市场比重”资产收购策略，预计将对公司的增长与现金流产生温和的正面贡献。
- 西部矿业：2026年上半年净利同比增123%格隆汇7月29日丨西部矿业(601168.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入394.43亿元，同比增长25%；归属于上市公司股东的净利润41.69亿元，同比增长123%。 根据Q1净利润15.86亿计算，公司Q2净利润25.83亿，Q2净利润环比增长62%。
- 九部门：开展科技金融可信数据空间创新发展试点，鼓励有条件的地区加强企业收支流水数据开放利用格隆汇7月29日丨中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。《通知》坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。开展科技金融可信数据空间创新发展试点，鼓励有条件的地区加强企业收支流水数据开放利用，搭建行业研究信息交流平台，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。支持市场化征信机构建设科技型企业数据库，丰富征信产品和服务供给。
- 英国6月抵押贷款审批量回升，但信贷数据仍释放令人担忧的信号格隆汇7月29日丨英国央行周三公布的数据显示，银行和建房互助协会批准的住房贷款数量在5月份跌至两年多来的最低点后，在6月回升至58200笔，高于经济学家预计的57100笔。不过，这一数字仍低于过去六个月的平均水平61435笔。分析师Justin Low指出，虽然消费信贷增长强劲通常预示着经济全面繁荣，但目前的情况可能有所不同。相反，这很可能表明家庭迫于无奈不得不借贷。也就是说，当生活成本不断上涨时，家庭不得不依靠信用卡和透支来支付日常基本开支。换句话说，这表明中下阶层正在消耗现金储蓄，依赖高息债务，从而导致经济紧张。而这一说法与本月早些时候的英国信贷违约数据相吻合。英国央行最近的调查显示，在过去三个月中，表示违约率上升的贷款机构比例比表示违约率下降的贷款机构比例高出34%。这比第一季度的约18%大幅上升，是2009年以来的最高水平，“麻烦大了”。
- 九部门：引导金融机构依托科技金融领域数据库，打造特色的科技型企业风控投研模型格隆汇7月29日丨中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。《通知》围绕完善数据赋能科技金融全链条，聚焦融资对接、智能风控、产品创新等环节，引导金融机构依托科技金融领域数据库，构建科技型企业数字信用画像，打造特色的科技型企业风控投研模型，开发契合细分行业企业融资需求的科技金融产品。鼓励金融机构与相关部门合作，运用交易集中度、交易对手分布、交易对手稳定性等数据，开展产业链资金流动分析，绘制重点产业链图谱，“一链一策”精准匹配金融资源。
- 富途6月ETF交易人数飙逾1倍 成交额涨2.5倍格隆汇7月29日｜富途证券国际(香港)公布平台交易所买卖基金(ETF)投资数据结果显示，ETF已跃升为用户首次交易第二大投资品类，仅次于股份。单计6月平台客户ETF交易人数同比升逾1倍，成交金额及成交订单分别同比飙2.5倍及2.3倍。至于6月的月供定投人数亦涨逾2倍，ETF于客户持仓中人数比例攀升至35%。另外，今年上半年ETF交易人数同比涨57%、成交订单及成交金额分别升67%及64%。
- 美股异动｜埃尼石油盘前涨4% 二季度营收大涨29.4% 上调全年产量与盈利指引格隆汇7月29日｜埃尼石油盘前涨4%，报52.278美元。埃尼集团发布2026年第二季度经营数据，营收端，公司二季度实现营收242.8亿欧元，同比大涨29.4%。剥离大宗商品价格扰动因素后，集团基础油气产量同比提升11%，日均产量达179万桶油当量，环比保持平稳；2026财年整体产量增速维持5%。盈利层面表现亮眼，二季度经调整备考息税前利润53.8亿欧元，同比、环比均增长52%，勘探生产、GGP及转型业务是主要增长动力；经调整净利润翻倍至23亿欧元。 基于强劲季度表现，埃尼上调全年各项经营预期。其一，全年油气产量增速目标由3%-4%上调至5%；其二，GGP板块全年调整后EBIT预期上调至14亿欧元以上，较初始目标提升四成；其三，Enilive板块全年EBITDA指引由11亿欧元上调至13亿欧元。
- 美银上调Cadence目标价至420美元格隆汇7月29日｜美银将Cadence Design Systems的目标价从400美元上调至420美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 浙江：支持企业开展工业数据资产入表和工业数据知识产权登记格隆汇7月29日｜《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案（2026—2030年）》印发，其中提出，推动数据治理和高质量数据集建设。支持企业开展工业数据资产入表和工业数据知识产权登记。鼓励数字化水平2.0及以上的企业构建统一数据管理平台，推动多源异构数据建模分析与分类分级管理。围绕集成电路、服装纺织、消费电子、现代家居等重点行业场景，推动产业链上下游协同开展数据“采洗标测用”，构建高质量、可复用的行业数据集。推进产品主数据标准及行业高质量数据集试点建设，加快打造工业可信数据空间。
- 浙江：聚焦集成电路、智能物联、高端软件 推动人工智能与信息技术产业深度融合格隆汇7月29日｜《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案（2026—2030年）》印发，其中提出，推动新一代信息技术产业的应用赋能。聚焦集成电路、智能物联、高端软件，推动人工智能与信息技术产业深度融合。集成电路重点突破EDA智能化能力，推动计算光刻、辅助缺陷检测等场景落地。智能物联推动智能传感器与边缘AI融合，实现端侧实时决策，构建物联感知中台。高端软件聚焦多模态感知、时序预测与智能决策，构建覆盖需求设计、开发测试、运维管理的智能化工具链。
- 美股异动｜贝莱德盘前续涨约2% 联手Meta，加码AI基建格隆汇7月29日｜全球资产管理巨头贝莱德(BLK.US)美股盘前续涨约2%。消息面上，据彭博消息，科技巨头Meta近日与贝莱德联合宣布，双方达成合作设立合资企业，共同开发运营坐落于美国得克萨斯州埃尔帕索的大型AI数据中心园区，项目整体开发投入规模达140亿美元，将为人工智能算力基础设施建设提供强力支撑。此次合作让贝莱德深度参与AI基础设施投资，契合当前市场热点，直接提振了投资者情绪。
- 瑞银上调纽柯钢铁目标价至256美元格隆汇7月29日｜瑞银将纽柯钢铁的目标价从224美元上调至256美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
- 分析师：英国央行对量化紧缩的评估或被通胀指引掩盖格隆汇7月29日｜预计英国央行将在周四的政策会议上对其量化紧缩（QT）计划进行评估。量化紧缩是指央行缩减此前在量化宽松时期购入的债券持仓规模的过程。Ebury分析师Matthew Ryan在报告中指出，英国央行对量化紧缩的评估可能不会对英国资产产生重大影响，因为投资者的关注焦点很可能在于通胀指引以及利率决议的投票分歧情况。Ryan表示，如果出现以7比2的投票结果维持利率不变，且随后的指引淡化了通胀风险，市场可能会下调对英国央行加息的预期。
- 美股异动丨希捷科技盘前涨3% 第四财季业绩及下个财季指引均超预期格隆汇7月29日｜希捷科技(STX.US)盘前涨3.04%，报770美元。消息面上，希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%，高于分析师预期的34.9亿美元；调整后每股收益为5.71美元，高于分析师预期的5.08美元；调整后运营利润率44.6%，高于分析师预期的41.9%。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，高于分析师预期的37.9亿美元。 希捷CEO戴夫·莫斯利表示：“公司业绩增长得益于强劲的云计算数据中心需求及严格的执行纪律，我们预计这一势头将持续至2027财年。随着人工智能加速数据生成并提升数据价值，大容量存储需求具备长期韧性。”“依托Mozaic平台及差异化的HAMR(热辅助磁记录)技术路线图，希捷能够高效应对不断增长的EB级存储需求，同时推动盈利增长与价值创造。”(格隆汇)
- 日本26年度最低时薪标准约合人民币48.6元格隆汇7月29日｜日本厚生劳动省的中央最低工资审议会7月28日决定，2026年度的最低工资(时薪)标准按日本全国加权平均定为1176日元(按目前汇率约合人民币48.6元)。比目前的日本全国平均水平(1121日元)上调55日元，上调幅度为4.9%。 2025年度的最终日本全国平均额比上一年度提高66日元，按比率来看提高了6.3%。2026年度是自2020年度的5年来首次在上调金额和上调幅度方面均低于上年的一次。