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大摩：将PayPal目标价上调至45美元

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摩根士丹利将PayPal目标股价从34美元上调至45美元。

实时快讯

中方要求胡塞武装保障中国油轮安全通过红海？外交部回应格隆汇7月29日｜据澎湃，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，有消息人士称，中方已经要求胡塞武装直接保障中国的油轮能够安全通过红海南部。据称，中方的官员已经给胡塞武装列出了中方船只。双方还将相关行动通报给了伊朗。请问外交部能否证实？毛宁表示，中方密切关注红海局势发展，认为地区各国的主权安全都应当得到尊重，国际航道的安全畅通应当共同守护。中方呼吁相关各方继续通过对话协商，妥善化解矛盾分歧，推动红海局势降温。
公司问答丨金银河：铷铯盐产线按公司生产计划正常排产铷盐产品已实现吨级销售格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向金银河提问，请问公司千吨级铷铯盐产线目前是否维持正常生产？另外铷铯盐产品是否已实现吨级、批量销售，相关收入是否正常入账？金银河回复称，目前公司铷铯盐产线按公司生产计划正常排产，铷盐产品已实现吨级销售。
近260亿！中韩半导体ETF华泰柏瑞再现天量成交格隆汇7月29日｜中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)今日再现天量成交，全天成交额为259.8亿元创最高纪录，环比上一交易日增长121.1%，该ETF持仓前2名分别为三星电子、SK海力士。
公司问答丨天融信：公司交换机产品可用于数据中心、国产化替代等场景格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向天融信提问，公司是稀缺的同时具备防火墙、交换机完整自研能力的国内头部厂商。请问在国产替代加速、外资交换机份额持续流出的背景下，公司交换机业务的市占率提升策略是什么？天融信回复称，公司交换机产品可用于数据中心、国产化替代等场景，关于具体业务相关情况，敬请持续关注公司信息披露。
公司问答丨金银河：公司在手订单充足经营情况良好格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向金银河提问，公司主营有机硅和锂电设备，能否介绍下上半年订单和营收情况，一季报显示合同负债增加34%，二季度以来，我们的一个新增订单和合同转化收益情况如何？6月份和金龙羽4套固态电池设备订单价值多少，大概是什么时候交付？金银河回复称，公司在手订单充足，经营情况良好。公司正根据客户订单，有序排产。公司新签订单也会根据客户需求及公司实际情况进行排产。
研报掘金丨开源证券：维持神火股份“买入”评级，铝箔业务成长空间持续打开格隆汇7月29日｜开源证券研报指出，神火股份铝煤双轮驱动盈利高增，铝箔业务成长空间持续打开。2026H1公司实现归母净利润47.81亿元，同比+151.06%；单季度看，Q2公司实现归母净利润24.92 亿元，环比+8.82%，主要受益于电解铝产品价格同比上涨、主要原材料氧化铝价格下降以及煤炭价格改善。考虑到公司电解铝业务盈利能力持续提升，煤炭业务盈利逐步修复，铝箔业务成长性不断增强。公司电解铝业务盈利弹性充分释放，煤炭业务盈利能力逐步修复，叠加铝箔业务持续拓展及神火新材分拆上市推进，长期投资价值凸显。维持“买入”评级。
美国实施先进机器人进口限制外交部回应格隆汇7月29日丨针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
谷歌在香港首推全天候运作个人AI代理Gemini Spark格隆汇7月29日｜谷歌宣布在香港推出由Gemini 3.6 Flash模型驱动、能全天候在背景运作的AI代理Gemini Spark，Spark能根据用户指示为其执行复杂且耗时的任务，有助节省时间。香港Google AI Ultra订阅者现已可率先体验这项功能，Google AI Pro订阅者亦将于未来数星期内获陆续开放使用。Gemini Spark在今年5月Google I/O开发者大会上率先公布，并形容为24小时个人AI代理。
公司问答丨立昂技术：公司与四川能投天府云为独立经营主体无股权关联格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向立昂技术提问，简阳先后引进四川能投天府云数据产业基地、立昂云数据(成都简阳)一号基地2个超大型算力中心。请问公司的订单和营收都不好，是在四川能投了吗？四川能投天府云的业绩好吗？他们的业务和和立昂云冲突竞争的吗？立昂技术回复称，公司与四川能投天府云为独立经营主体，无股权关联，公司未知四川能投天府云的经营情况。数据中心行业市场需求广阔，各企业根据自身客户资源和业务定位开展差异化服务。公司算力相关业务稳步推进，收入规模受项目建设进度、客户上架节奏、市场需求变化等多重因素影响，具体经营情况敬请关注公司在指定信息披露媒体披露的定期报告和相关公告。
公司问答丨金银河：金德锂与下游战略新材料客户签订高纯铷盐供货合同本次合作锁定单一品类单个合同铷盐销售总量达4吨格隆汇7月29日｜金银河在互动平台回复投资者提问时表示，公司控股子公司金德锂与下游战略新材料客户签订高纯铷盐供货合同，本次合作锁定单一品类单个合同铷盐销售总量达4吨，根据客户要求产品纯度标准稳定≥99.95%。公司定期报告是对公司经营业绩的真实反映。
研报掘金丨国泰海通：信维通信成长确定性较强，首予“增持”评级格隆汇7月29日｜国泰海通证券日前研报指出，信维通信是泛射频解决方案领军企业，卫星通信和MLCC助力跨越式发展。公司是全球领先的泛射频供应商，“消费电子+卫星通信+高端MLCC+N”多轮驱动公司业绩增长。预计公司2026~2028年营收106.35/130.38/151.32亿元，EPS分别为1.08/1.53/1.91元。考虑到公司新兴业务处于高速成长期，盈利尚未完全释放，故采取PS估值。考虑到公司是全球泛射频解决方案的领导者，深度绑定全球头部科技客户，卫星通信、高端MLCC等多条高增长曲线同时发力，成长确定性较强，给予公司2026 年7.4倍PS，首次覆盖，目标价81元，予“增持”评级。
大行评级丨里昂：SK海力士股价已充分反映多重忧虑，维持“高度确信跑赢大市”评级格隆汇7月29日｜里昂发表报告指，因市场忧虑AI资本开支的可持续性、存储器价格见顶回落，以及中国供应商崛起，SK海力士股价自高位已回落50%。该行维持原先看法，由于先进制程节点的复杂性、新厂房漫长的爬坡时间，加上数据中心需求持续强劲，2027年存储器供应仍将维持紧张。AI能力已成为超大规模云端业者竞争力的核心，随着AI模型日益复杂，对高阶存储器产品的需求应会持续增加。该行指，主要忧虑已充分反映在股价中，维持对SK海力士“高度确信跑赢大市”评级。报告指，SK海力士次季营收达79.32万亿韩元，环比增51%；营运利润60.54万亿韩元，环比增61%，分别低于市场共识6%及7%。DRAM与NAND平均售价分别上涨30%及56%。盈利不如预期主因产品组合较弱，包含较高比例的HBM3E平均售价季持平，以及高平均售价的HBM4出货予英伟达出现递延。根据与主要客户的持续讨论，海力士强调AI基础设施投资即使在2027年后仍将维持强劲。随着AI应用扩大至搜寻、程序编写及代理式AI，预期对HBM、服务器DRAM及高容量eSSD等高阶产品的需求将持续增长。HBM4出货已于次季启动，预期下半年加速放量。
ETF收评 | A股午后翻红，沪指收复3800点，科创50ETF、创业板ETF成交额再破百亿格隆汇7月29日｜截至收盘，上证指数涨0.40%报3828.47点，深证成指涨1.10%报13658.44点，创业板指涨1.55%报3378.70点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。大消费走强，乳业、教育、零售方向领涨；券商、地产、钢铁板块涨幅居前，锂电池、金融科技、网络游戏、新能源车题材活跃。半导体、算力硬件产业链持续调整。市场逾4200股上涨。今日港股汽车、线上消费、游戏、互联网全线走强，跨境T+0品种涨幅领跑市场，细分板块走势分层清晰：港股通汽车板块：港股通汽车ETF易方达上涨6.84%，为本轮涨幅最高标的；港股通汽车ETF广发上涨6.10%，港股汽车赛道大幅领涨。消费与游戏板块：在线消费ETF南方上涨6.02%；游戏ETF华夏上涨5.98%，线上消费、动漫游戏板块同步大涨。港股通互联网板块：港股通互联网ETF富国上涨4.55%，港股通互联网ETF永赢上涨4.15%，港股互联网持续走高。 A股互联网板块：互联网ETF东财上涨3.75%，境内互联网标的跟随回暖。中概互联板块：中概互联ETF招商上涨3.64%，中概互联ETF广发上涨3.53%，多只跨境中概品种同步上行。恒生互联网板块：恒生互联网ETF华夏上涨3.62%，恒生互联网科技业行情向好。此外，截至收盘，科创50ETF华夏、中证1000ETF南方成交额均超越昨天全天，分别为129.6亿元(环比增加18.24%)、80.83亿元(环比增加52.42%)，创业板ETF易方达全天成交额为124.5亿元逼近昨日全天成交额(127.9亿)。下跌板块ETF盘面半导体产业链整体偏弱，张江、工业互联网、数字经济、大数据全线回调，全市场科技硬件板块普遍收跌：张江科创板块：张江ETF汇添富下跌3.27%，为跌幅最大标的。泛数字科技板块：工业互联网ETF华夏下跌2.40%；数字经济ETF富国下跌2.22%；大数据ETF富国下跌2.22%，数字经济相关赛道集体走弱。芯片板块：芯片ETF华夏下跌2.04%，芯片ETF国泰下跌1.86%，芯片ETF易方达下跌1.66%，芯片全线小幅回落。半导体设备板块：半导体设备ETF国泰下跌1.94%，半导体设备ETF招商下跌1.68%，半导体设备细分同步调整。跨境半导体板块：中韩半导体ETF华泰柏瑞下跌1.92%，海外半导体跨境品种同步走低。
宝马在美召回1.67万辆摩托车因点火锁故障可能导致发动机熄火格隆汇7月29日丨美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)7月29日公布召回信息，宝马北美公司将召回部分2024款S1000RR美国版及2020年至2026年款S1000RR摩托车，涉及约1.67万辆。受影响车辆的点火锁内部部件可能因摩托车振动发生故障，导致仪表显示屏、后部照明系统以及防抱死制动系统（ABS）等电子系统失效，或在行驶过程中造成发动机熄火。
研报掘金丨长城证券：予保利发展“增持”评级，预计业绩有望修复格隆汇7月29日｜长城证券研报指出，受行业和市场波动影响，保利发展2026年上半年房地产项目交付结转规模下降，导致营收规模同比下降；同时结转毛利率亦有下降，导致相关利润指标同比下降。认为随着政策托底房地产市场逐步企稳，预计未来公司利润率水平有望逐步修复，业绩恢复增长。公司为房地产行业龙头央企，受益于政策带动的房地产市场企稳，积极去化存量，投资布局核心城市核心区域，改善土储结构，随着优质项目结转，预计业绩有望修复，当前股价对应PE为42.8、24.4和16.5倍，给予“增持”评级。