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港股市场存储芯片股继续集体走弱，其中，南方两倍做多海力士大跌超17%，南方两倍做多三星电子跌超8%，兆易创新跌超5%，澜起科技跌超3%。消息面上，SK海力士第二财季营业利润增长557%，但仍不及投资者的高预期，在业绩电话会结束后，韩国股市出现跳水走势，韩国综合指数目前跌超4%。其中，SK海力士跌超7%，三星电子跌超3%。
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港股异动丨存储概念继续下挫，两倍做多海力士大跌超17%
- 摩通下调联合包裹目标价至115美元格隆汇7月29日｜摩根大通将联合包裹目标价从118美元下调至115美元。
- 恒科指涨3%格隆汇7月29日｜恒生科技指数涨幅扩大至3%。MNIMAX涨超12%，理想汽车涨超10%，小米、零跑汽车涨超8%。
- 国家知识产权局：持续完善新兴领域知识产权保护制度 加强对关键核心技术的法治保障格隆汇7月29日｜国家知识产权局条法司司长刘毅7月29日在国新办新闻发布会上表示，“十五五”时期是新一轮科技革命和产业变革深入发展的战略机遇期。我们将进一步发挥好知识产权作用，着眼四个“推进”，完善支撑关键核心技术攻关工作体系。 一是推进高质量创造，围绕重点领域，加大专利信息分析、导航等工作力度，培育挖掘更多高价值专利和专利组合。 二是推进高标准保护，更大范围推动快速审查和按需审查，助力企业抢占技术迭代机遇；持续完善新兴领域知识产权保护制度，加强对关键核心技术的法治保障。 三是推进高效益运用，建设重点领域知识产权创新联合体、重点产业专利池，优化布局产业知识产权运营中心等，支撑重点产业知识产权强链增效。 四是推进高水平国际合作，坚持开放包容、平衡普惠的原则，在开放合作中吸引全球优质创新资源、防范核心技术领域知识产权风险，为关键核心技术自主可控、高水平科技自立自强拓宽外部创新空间。
- A股白酒股普涨，山西汾酒、泸州老窖涨超2%格隆汇7月29日｜A股市场白酒股普涨，其中，金徽酒涨超3%，今世缘、山西汾酒、泸州老窖涨超2%，洋河股份、水井坊、金种子酒涨近2%。
- 富国银行：美联储利率料维持不变 但沃什沟通方式将带来更大市场波动格隆汇7月29日｜富国银行投资研究所全球投资策略主管保罗·克里斯托弗表示，预计美联储利率将维持不变。6月通胀缓解为政策制定者提供了延长暂停加息的机会，并等待更多数据。研究所全球固定收益策略联席主管路易斯·阿尔瓦拉多指出，沃什已明确表示“将通胀拉回2%仍是美联储的首要任务，政策制定者对价格压力的反弹几乎零容忍。我们认为他确实相信美联储能够实现这一目标。”阿尔瓦拉多表示，沃什可能带来的最大变化在于沟通方式，尤其是前瞻指引。投资者应该预期政策灵活性将有所提高，并且会议之间市场波动性可能会更大。对于沃什而言，根据情况变化灵活采取行动和做出反应的能力仍然至关重要。
- 大行评级丨里昂：下调中国旺旺目标价至3.05港元，下调2027至29财年盈测格隆汇7月29日｜里昂发表报告指，中国旺旺此前发布盈警，首财季收入/利润同比分别下降6%/38%，主要原因是4至6月期间更多经销商因盈利能力下降而退出，源于竞争加剧及市场价格混乱。管理层表示将通过向经销商提供更多返利、为各渠道设计差异化产品以保护价格稳定，以及提高销售团队激励等方式来缓解影响，但解决渠道问题并非易事，需要时间。该行将旺旺2027至29财年各年净利润预测下调14%至20%，并将目标价从3.6港元下调至3.05港元，维持“持有”评级。
- “十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放将降低17%格隆汇7月29日｜生态环境部会同国家发展改革委等18个部门今日联合发布《国家应对气候变化“十五五”规划》，系统部署“十五五”时期应对气候变化的目标任务，为今后五年应对气候变化工作提供清晰指引。根据《规划》，到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放较2025年降低17%，全国碳排放权交易市场覆盖行业单位产品二氧化碳排放比2025年下降3%左右，建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场，产品碳足迹管理体系基本建成，加强非二氧化碳温室气体监测管控，形成3000万吨二氧化碳当量减排能力，适应气候变化工作体系更加完善，气候适应型社会建设取得阶段性进展，应对气候变化意识和能力持续增强。我国在全球气候治理中的影响力、引导力、塑造力和道义感召力显著提升。
- 大行评级丨花旗：下调新秀丽目标价至16港元，预期利润压力持续格隆汇7月29日｜花旗发表研报指，因应中东冲突对旅游需求的影响，预计新秀丽第二季收入增长势头疲弱，料按固定汇率计算同比下跌0.6%，经调整纯利则料同比下跌29%。该行认为，新秀丽2026财年按固定汇率收入同比录低单位数增长的指引仍具挑战性，由于预期利润压力将于未来数个季度持续，将公司2026财年按固定汇率收入增长预测由0.8%下调至0.3%，又下调对其2026至28财年盈测5%至6%。该行将公司目标价由16.8港元下调至16港元，重申“买入”评级，现时估值吸引，且潜在美国双重上市有望成为其估值重估的催化剂。
- 与美联储基准利率挂钩的利率期货头寸规模飙升至历史新高 交易员们正为美联储潜在加息风险做准备格隆汇7月29日｜根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，与美联储基准利率挂钩的利率期货头寸规模已飙升至历史新高，交易员们正为美联储可能于周三开始加息的潜在风险做准备。 即将随本次决议结算的8月联邦基金期货未平仓合约数量，已超过此前由2024年10月合约创下的纪录——那也是上一次市场对美联储会议结果存在如此大的不确定性的时候。数据显示，相关联邦基金期货未平仓合约数量上周五已达到909714手，周一又进一步攀升至了967136手。这一交易情况反映出，市场对美联储下一步行动存在异常大的分歧。 瑞银集团首席美国经济学家Jonathan Pingle表示，他20年来从未像现在这样对美联储即将做出的利率决定感到如此不确定，上次感到不确定还要追溯到伯南克担任美联储主席的时候。他指出，沃什缺乏过往业绩以及美联储官员近期的分歧进一步加剧了前景的不确定性，但他不排除沃什最终投下决定性一票的可能性。
- 圣邦股份创上市新低格隆汇7月29日丨次新股圣邦股份(03661.HK)跌5.15%，报84.8000港元，股价创上市新低，总市值581.28亿港元。
- SHIBOR主要期限利率普涨格隆汇7月29日｜隔夜shibor报1.4380%，上涨2.3个基点；7天shibor报1.5100%，上涨5.0个基点；3个月shibor报1.4310%，上涨0.1个基点。
- 大行评级丨海通国际：维持老铺黄金“优于大市”评级，关注门店数量及同店表现等格隆汇7月29日｜海通国际发表报告指，老铺黄金发盈喜，按盈利预告区间中值测算，公司上半年收入约201.3亿元，经调整净利润约43.4亿元，对应经调整净利率约21.5%。该行认为，利润率改善或主要来自品牌势能提升、产品结构持续优化、高净值客户贡献增加，以及收入规模增长带来的经营杠杆释放。该行维持老铺黄金“优于大市”评级，给予2026年14倍市盈率估值，对应目标价为553.2元港元。公司预计于2026年8月发布正式中期业绩，届时需要重点关注门店数量及同店表现、单店销售效率、毛利率及费用率、存货周转、会员复购率和区域扩张进度。
- 印尼基准股指跌逾1%格隆汇7月29日｜印尼基准股指下跌1.4%，报6047.675点，创7月16日以来新低。
- A股零售股集体上涨，东百集团、国芳集团涨停格隆汇7月29日｜A股零售股集体上涨，其中，东百集团、国芳集团10CM涨停，友阿股份涨超7%，供销大集、茂业商业、广百股份、新华百货、利群股份、居然智家、中兴商业涨超3%。
- 韩股重挫8%格隆汇7月29日｜韩国KOSPI指数跌势不止，日内跌幅扩大至8%，本月已累跌35%。SK海力士日内跌幅扩大至近12%，三星电子跌7.5%。