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A股早评：三大指数齐涨，CPO、存储芯片板块反弹

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A股开盘，三大指数集体高开，沪指涨0.03%报3868.09点，深证成指涨0.39%，创业板指涨0.84%。盘面上，油气、CPO、存储芯片板块高开，白酒、CRO概念股调整。

实时快讯

大行评级｜花旗：重申领展“买入”评级，总股东回报具吸引力，基本面亦已见底格隆汇7月23日｜花旗发表报告指，领展宣布出售悉尼100 Market Street持有结构的50%权益予澳洲养老基金Aware Super，总对价为2.259亿澳元(约12.4亿港元)，正好反映该物业截至2026年5月估值4.5175亿澳元(及2026年3月账面值)的50%。成交仍需在6至9个月内取得反垄断批准，完成交易后领展将继续提供管理服务。出售所得资金可用于股份回购或注入核心亚太区零售资产，有机会推动现有15亿港元回购计划的上行空间。花旗指出，鉴于领展持续推进资本回收、执行回购、香港零售物业现照租金随租户销售复苏而趋稳，加上委任新CEO，认为领展具备吸引力的总股东回报(约7.7%)，基本面亦已见底。该行重申对领展的“买入”评级，目标价44.8港元。
华光新材：液冷用钎焊材料二季度收入继续保持良好增长态势格隆汇7月23日｜华光新材近日接受机构调研时表示，液冷用钎焊材料是公司主要的高增长新赛道之一，2025年该领域业务收入超1.3亿元，2026年一季度收入近1亿元，二季度继续保持良好的增长态势，具体情况可关注公司后续发布的定期报告。
A股异动丨算力概念股走强，工业富联涨超4%格隆汇7月23日｜A股市场算力概念股集体走强，其中，日科化学涨超13%，奥瑞德、东易日盛、中电鑫龙、鸿博股份10CM涨停，证通电子逼近涨停，高乐股份、群兴玩具、利通电子、扬电科技涨超6%，阿尔特、行云科技、华升股份、慧辰股份涨超5%，铜牛信息、晶科科技、信通电子、创业黑马、工业富联、中辰股份、合锻智能涨超4%。分析人士指出，谷歌业绩验证AI需求远超硬件供给，全球算力缺口长期存在，持续巨额资本开支利好算力硬件产业链。
澳大利亚就业数据远超预期澳洲联储8月加息的可能性仍存格隆汇7月23日｜澳大利亚6月就业人数激增7.63万人，远超此前1.5万人的预期，失业率稳定在4.4%。受此消息提振，澳元上涨，短期收益率走高，市场调整预期，认为澳洲联储将继续保持鹰派立场。Investinglive分析师Eamonn Sheridan表示，然而，季度平均失业率高达4.4%，仍高于澳储行自身4.2%的预期，加之就业不足率和劳动力利用不足率均处于数月高位，这些因素使得鹰派立场难以被清晰解读。总体而言，鉴于澳洲联储在今年早些时候连续三次加息后，6月份已维持利率不变，8月份再次加息25个基点的可能性低于报告整体强劲的预期。不过，考虑到加息幅度较大，市场仍可能将加息视为近期会议前的一种现实可能性。
科创50跌超3% 芯片股领跌格隆汇7月23日｜科创50指数跌超3%，华虹宏力跌超10%，精智达、拓荆科技、甬矽电子、中科飞测等芯片股领跌。
大行评级｜花旗：大幅下调滔搏目标价至2.12港元，下调销售及净利润预测格隆汇7月23日｜花旗发表报告指，Nike自2027年1月起将终止与中国零售商的大部分在线分销业务，符合该行早前提出的情景预测。鉴于失去Nike在线业务带来的潜在负面打击，花旗将滔搏2027及2028财年的销售预测分别下调20%及27%，并将净利润预测相应下调23%及25%。同时，该行将其目标市盈率倍数由16倍下调至11倍，以反映盈利能见度及增长前景下降，并将估值基准年转至2027公历年。该行将滔搏目标价由3.8港元大幅下调至2.12港元，维持“买入”评级，主要受吸引的估值及逾10%的高股息率支持。该行预期2027财年中国零售销售回升，将部分缓解因Nike终止在线分销合作带来的业务下滑。
法国6月至7月初热浪期间全因超额死亡5764人格隆汇7月23日｜法国公共卫生署22日发布的报告说，6月17日至7月2日席卷法国的热浪期间，该国记录了至少5764例全因超额死亡，较正常预期水平增加36%。
大华股份7月22日起全系产品调价部分品类涨幅高达50%格隆汇7月23日｜据蓝鲸新闻，从经销商处获悉，大华股份全系产品将于7月22日起执行新调价方案。由于大华产品线品类繁杂，各型号上调幅度存在分化，最终定价以官方最新报价单为准，其中部分产品涨幅最高达50%。据前述知情人士透露，本轮调价源于全球供应链供需持续失衡；自2025年下半年起，SoC主控芯片、内存、PCB板材、贵金属等安防核心原材料价格持续走高，涨价趋势在2026年延续，大幅抬升企业生产成本。
港股异动｜中国重汽涨超8%，上半年重卡销量同比增近27% 市占稳居行业第一格隆汇7月23日｜中国重汽(3808.HK)涨超8%，最高触及41.94港元。消息面上，中汽协统计数据显示，2026年1-6月，我国重卡市场累计销量为660945辆，同比增长22.59%。其中，中国重汽上半年累计销售重卡188509辆，同比增长26.69%，市场份额达到28.5%，稳居行业第一；海外市场和新能源“双爆发”，上半年中国重汽出口重卡超10万辆，同比增长46.5%；新能源重卡销量超2万辆，同比增长翻番，两项数据均位列行业第一。广发证券研报称，重卡行业仍在上行周期，2026年以旧换新政策延续下国内重卡行业保持平稳，重卡出口增长持续拉动行业向上。考虑到卡车股当前普遍估值较低，未来盈利有望跟随销量创新高，卡车股投资价值尚未被充分挖掘。(格隆汇)
港股异动丨暑假客流旺季叠加赌收复苏，濠赌股普遍上涨格隆汇7月23日｜港股濠赌股普遍上涨，其中，新濠国际发展涨超4%，金沙中国、汇彩控股涨超3%，美高梅中国涨1.6%，永利澳门、金界控股涨超1%，银河娱乐、澳博控股跟涨。消息面上，根据行业数据，7月首19日澳门博彩总收入估算约120.5亿澳门元。最新一周日均赌收约6.79亿澳门元，较前一周的6.21亿澳门元高出约9%，显示复苏势头。花旗认为，全球足球赛事带来的干扰已基本消退。《澳门日报》引述当地酒店业者表示，受惠中央多项惠澳政策，访澳旅客延续良好增长态势，7至8月暑假期间，整体酒店入住率料达九成，房价在合理区间内平稳波动。分析指出，暑假澳门酒店入住率预计达九成，对濠赌股整体是一个积极信号，能够提振市场对客流和博彩收入复苏的信心。
韩元兑美元升创5月中旬以来新高格隆汇7月23日｜韩元兑美元升至1466.90，续创5月11日以来新高。
美日就400亿美元核电项目责任问题产生分歧格隆汇7月23日｜据英国金融时报，日本首相高市早苗在3月访问美期间同意，日本将提供资金和产业合作，在田纳西州和阿拉巴马州建设下一代小型模块化反应堆。该项目是东京承诺对美投资5500亿美元的一部分，作为换取美国在特朗普“解放日”政策下降低对日关税的条件。但据四位知情人士透露，由于日方担心在核事故中可能承担的责任，东京和华盛顿仍在就该项目的细节进行磋商。知情人士称，美国商务部已口头保证，日本国际协力银行和其他日本机构不会承担任何潜在核事故的责任。然而，该承诺尚未以书面形式正式写入法律文件——这一程序可能需要数月甚至数年的复杂监管磋商才能最终敲定。此次僵局是日本履行投资承诺面临的最新障碍。据一些官员透露，近几个月来还出现其他问题，例如许多日本工业集团拒绝牵头美国提交的项目。
广东上半年GDP同比增长4.5%格隆汇7月23日｜广东统计官微今日公布数据显示，根据地区生产总值统一核算结果，上半年，广东实现地区生产总值72281.05亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%。其中，第一产业增加值2248.94亿元，增长3.8%；第二产业增加值27327.61亿元，增长4.7%；第三产业增加值42704.50亿元，增长4.5%。
A股半导体股集体下跌，华虹宏力跌9%，中芯国际跌超4%格隆汇7月23日｜A股市场半导体股集体下跌，其中，华虹宏力跌9%，拓荆科技、甬矽电子、燕东微跌超6%，汇成股份、晶合集成、有研硅、长川科技跌超5%，中科飞测、格科微、屹唐股份、华海清科、中芯国际跌超4%。
韩国财政部：韩国2026年或实现3%的GDP增速格隆汇7月23日｜韩国财政部表示，韩国2026年或实现3%的GDP增速，得益于第二季度的强劲表现。