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美股异动｜英伟达披露持有9.3%股权，Nebius涨超8%，领涨云计算服务商概念

昨天 21:39 9,376

云计算服务商概念股普涨，Nebius涨超8%，Cerebras Systems涨超7%，Hut 8涨超4%，CoreWeave涨超3%，甲骨文涨超2%，IREN涨超1%。

消息面上，英伟达通过SEC文件披露，持有Nebius约9.3%的受益所有权，持仓构成包括119万股现有股份及约2100万股预付认股权证，对应约20亿美元规模。此外，IREN与Hut 8日前均宣布与科技巨头签署大额AI云计算合同，亦提振市场情绪。(格隆汇)

实时快讯

特朗普会见黎巴嫩总统奥恩格隆汇7月22日｜据央视，当地时间7月21日，美国总统特朗普会见黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩。特朗普表示，他们此前已多次通过代表进行沟通，双方关系非常融洽。特朗普称，黎巴嫩长期以来遭受了极不公正的对待，美国将为黎巴嫩提供帮助。特朗普表示，他们将谈论黎巴嫩军队接管真主党撤出的村庄一事，并且美国已经制定了一些非常具体的计划，同时也会有其他各方参与提供协助。特朗普还称，如果黎巴嫩总统奥恩希望，他将与真主党对话。
格隆汇7月22日｜伊朗指挥官：伊朗必将反击一切侵略，为殉难领导人报仇。
美国空袭威胁推升霍尔木兹海峡地缘风险格隆汇7月22日｜凯氏预测市场数据显示，交易员预期霍尔木兹海峡航运受阻状况将持续至 2027 年；市场认为，在 2026 年 12 月之前航运恢复正常的概率仅 31%。美国总统唐纳德・特朗普称，美国 “很快” 将打击伊朗纳坦兹核设施附近的镐山区域。这座防御高度坚固的地点关联伊朗核计划，冲突升级可能性上升，或将对全球能源市场造成冲击。
供电瓶颈制约美国AI数据中心建设格隆汇7月22日｜据CCTV国际时讯，人工智能的快速发展正在推动美国大型数据中心建设潮持续升温。然而，美国输电系统老化且效率低下，面对数据中心的高耗电量，美国电网承受巨大压力。美国纽约州近日就暂停了大型数据中心建设的审批。美国媒体指出，电力供应瓶颈也制约着美国的数据中心建设。
SpaceX的宏大解禁即将来临逾千亿美元股票将可上市交易格隆汇7月22日｜SpaceX已为资本市场历史上规模最大的股票解禁之一拉开序幕，下个月将有价值高达1160亿美元的股票首次具备出售资格。禁止部分内部人士出售多达9.115亿股股票的限制将于8月6日解除，也就是这家火箭、卫星和人工智能公司首次公布季度业绩的两天后。这还只是开始，到今年年底之前，将有数十亿股股票获得交易资格。投资者正在评估这种不同寻常的分阶段解禁安排未来几个月可能造成的影响。SpaceX上个月完成史上规模最大的首次公开募股后，其股价一直难以重现当时的狂热。随着股票解禁，早期投资者和在私募市场买入股票的投资者将寻求兑现巨额回报，而卖空者也可增加看跌押注。
格隆汇7月22日｜美国白宫：约旦皇家航空采购价值14亿美元波音787-9客机。
加拿大总理：将考虑所有选项应对美加征关税格隆汇7月22日｜据央视，当地时间7月21日，加拿大总理马克·卡尼表示，在美国关税宣布后，他已与美国总统特朗普通话。卡尼还表示，如果（新关税）生效，加拿大将考虑所有应对选项。白宫20日发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。白宫当日发布的一份事实清单显示，美国将对葡萄酒、冰球棒和水泥等加拿大商品加征关税，即使这些商品符合《美国-墨西哥-加拿大协定》。白宫称，这些关税旨在抵消加拿大歧视性做法给美国商业带来的负担和造成的劣势，新关税措施将于美东时间8月19日开始生效。
格隆汇7月22日｜Meta称，新款父母监护工具将投放到Threads。父母可以了解自家青少年（10-20岁）在Threads所消耗的时间。
万源通：全资子公司拟投5亿元建设HDI项目一期格隆汇7月21日｜万源通公告，公司全资子公司拟投资建设高密度互连印刷电路板（HDI）项目，一期投资总额约5亿元，主要用于厂房建设及高端HDI生产线购置，预计2027年四季度投产。
国泰海通海外存储观点：交易结构持续改善，市场对高盈利的持续性定价不足格隆汇7月21日｜国泰海通对海外存储观点报告指出，价格涨幅放缓已被充分定价，但市场远未定价本轮景气周期的持续性。近期回调是布局机会，并非周期见顶信号。 DRAM价格涨幅放缓（Q1约90%→Q2约60%→Q3指引20%以内）已被市场充分消化，近期下跌是对已知信息的反应，并非新增利空。真正的预期差在于高盈利的持续性，而非短期价格弹性。长协以当期价格弹性置换未来现金流可预测性，降低盈利波动率与风险溢价，对估值是加分项。市场习惯按“价格弹性→盈利弹性→估值弹性”链条定价，误把长协当作对涨价空间的削减。事实上长协覆盖仅30%-50%，Q3新签合约价格上限更高，弹性未被锁死。本轮由AI数据中心需求驱动，Q3部分规格涨幅预计仍超25%。原厂扩产为十年以上长期规划，HBM4工艺复杂度将吸收大部分新增产能，SK海力士预计2027年或为供应最紧张的一年。当前板块对应27年仅4-5x前瞻PE（此前高点7-8x），隐含盈利收益率超20%，赔率已具长期配置价值。杠杆资金被动平仓接近尾声，边际抛压显著下降。存储已成为制约算力扩张的关键瓶颈，定价核心在盈利久期而非单年弹性。建议利用回调分批布局。
英伟达详解下一代AI专用Vera CPU，向AMD和英特尔发起挑战格隆汇7月21日｜英伟达因其图形处理器（GPU）——即AI核心芯片——的需求极其旺盛而成为全球市值最高的公司。如今，英伟达已开始销售其专为AI设计的中央处理器（CPU）——Vera，并发布了新信息，以便潜在客户全面评估该芯片。英伟达发布了其数据中心CPU Vera的新信息，包括规格参数以及潜在客户全面评估该芯片所需的基准测试和架构信息。英伟达代表表示，Vera芯片已于6月交付给OpenAI、Anthropic和SpaceX等客户。进军CPU领域，为英伟达在AI服务器市场开辟了与AMD和英特尔竞争的新战场。
英伟达发布Spectrum-6以太网交换系统面向下一代超大规模AI工厂格隆汇7月21日｜英伟达7月21日发布新一代Spectrum-6以太网交换系统，用于支持基于Vera Rubin平台的超大规模AI基础设施。该系统单交换容量达102.4Tbps，是上一代产品的两倍，旨在连接数十万级GPU和CPU，为大规模AI训练、智能体应用及推理任务提供网络支持。英伟达表示，Spectrum-6将作为下一代Spectrum-X Ethernet平台核心组件，通过高带宽、智能流量管理和故障恢复能力，提升AI工厂整体计算效率。CoreWeave、微软、Nebius、SpaceXAI和特斯拉等AI基础设施建设者将成为首批部署用户。
格隆汇7月21日｜空中客车董事会批准，未来三年回购50亿欧元股票。
LME伦铜涨2%格隆汇7月21日｜LME伦铜涨幅扩大，现涨2.0%，最新报13894.09美元/吨。
欧股集体收涨格隆汇7月21日｜英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.18%，德国DAX30指数涨0.59%，富时意大利MIB指数涨0.81%。