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飞凯材料(300398.SZ)：公司布局有半导体先进封装用厚膜负性光刻胶

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格隆汇7月20日丨飞凯材料(300398.SZ)在投资者互动平台表示，公司有生产应用于半导体领域的i-line光刻胶及KrF光刻配套Barc材料光刻胶，均已实现稳定量产；同时公司布局有半导体先进封装用厚膜负性光刻胶，已完成验证且正在向客户端导入，目前尚未实现量产。

实时快讯

研报掘金丨浙商证券：维持中国船舶“买入”评级，龙头势起持续推荐格隆汇7月21日｜浙商证券研报指出，中国船舶业绩预告符合预期，龙头势起持续推荐。上半年公司预计实现归母净利润92亿元至110亿元，同比+212.29%至273.39%；公司业绩高增主要系手持订单充足、生产任务饱满，依托成熟建造体系与批量化、节拍化生产优势，生产经营平稳有序。公司手持订单结构进一步优化，交付的民船建造产品数量、中高端船型占比、单船平均价格同比增加，经营业绩同比大幅提升。船舶周期景气上行，公司产业链一体化及产能优势明显。维持“买入”评级。
瑞银孟磊：短期震荡后，继续看好科技和AI为下半年市场主线格隆汇7月21日｜瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，近期全球资本市场出现剧烈波动，在科技板块的交易拥挤有所释放后，科技板块和AI仍是下半年的市场主线。科技板块受益于全球人工智能的快速发展以及国内政策的大力支持有望维持强劲的盈利增长。包括行业主题ETF、科技赛道型主动公募、融资、私募等各类资金有望持续净流入科技板块。针对投资组合的再平衡需求，孟磊建议2026年下半年，除AI作为主线之外，还有三个主题值得关注。一是与AI资本支出相关、有望受益于狭义AI资金外溢的相关衍生板块，包括数据中心、电力设备（如燃气轮机）、物理AI（如机器人）和商业航天。二是盈利复苏板块，当市场的注意力聚焦在AI主题时，许多板块也正在经历盈利复苏，包括锂电池、化工、券商、保险和创新药。若AI主题出现持续松动，部分追逐边际盈利增速的资金可能选择切换。三是企业出海板块，企业的海外营收占比不断提升，且海外业务的利润率显著高于国内业务的公司值得关注。
格隆汇7月21日｜据媒体消息，中际旭创香港上市拟以每股最高1010港元发售股票，筹资至少80亿美元。中际旭创计划于7月27日进行发行定价，并于7月30日挂牌上市。
研报掘金丨东方证券：维持贵州茅台“买入”评级，随行就市，重构渠道生态格隆汇7月21日｜东方证券研报指出，贵州茅台随行就市，重构渠道生态。自2026年7月18日零时起，将飞天53%vol500ml贵州茅台酒（2026）i茅台平台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶、销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶；另据茅台时空公众号信息，飞天53%vol1L装i茅台平台零售价由3119元/瓶调整为3269元/瓶。公司年内二次上调飞天出厂价，市场化定价机制加速兑现。测算此次调价略增厚报表收入与业绩，略上调2026年盈利预测；但考虑到商务需求依旧承压的现状，略下调2027、2028年盈利预测，预测公司2026-2028年归母净利润分别为865、918、969亿元（原值为859、918、984亿），延续FCFF估值法，预测目标价为1674.07元，维持“买入”评级。
消息称三星电子规划未来5年在韩国建成4座晶圆厂格隆汇7月21日｜据悉，三星电子近期就中长期半导体产能投资战略的可行性向主要合作伙伴征求意见，其中提到了未来5年在韩国建成4座晶圆厂的规划。三星半导体在韩新晶圆厂规划包括平泽P5和P6、龙仁首座晶圆厂、光州首座晶圆厂。三星电子此前宣布计划在光州投资约400万亿韩元，建设两座新的半导体晶圆厂；同时龙仁晶圆厂集群的进度也将加速。
格隆汇7月21日｜南下资金净买入港股超50亿港元。
高盛：印度汽车零部件制造商开始向相邻供应链转型格隆汇7月21日｜高盛股票研究分析师在一份报告中表示，印度汽车零部件制造商正开始向相邻供应链转型，包括半导体晶圆制造设备。他们表示，这种转变正在推动对精密加工和模具的产能和技能建设的投资。全球工业、汽车和半导体原始设备制造商降低供应链风险的举措进一步支撑了这一势头。
港股异动丨迅策两日连升累涨超45% 携手洪泰大规模拓展TokenOS落地格隆汇7月21日｜迅策(3317.HK)午后强势拉升，一度大涨23.31%至132.8港元，股价重回月内高位；该股已连续第二日大幅上扬累涨45.77%。消息面上，迅策科技7月19日宣布与洪泰基金母公司青岛鑫宸科创实业有限公司正式签署战略合作备忘录。根据协议，双方将围绕TokenOS系统等相关内容，在投资研究、投后管理、被投企业AI赋能等核心场景展开深度合作，共同探索数据Token化治理与商业化服务的新路径。据悉，此次合作是迅策科技TokenOS操作系统首次系统性、规模性进入私募股权投资领域，标志着"AI原生、Token原生"的基金管理新范式正在加速落地，也为后续与其他基金公司的合作树立了可复制的标杆模板。华泰证券6月下旬曾发研报指，首次覆盖迅策并给予“买入”评级，目标价240.08港元(27年17.06x PS)。该行认为，迅策作为国内对标Palantir的本土场景Token龙头，依托资管赛道构筑的技术与客户高壁垒，持续推进全行业场景复制落地，同时凭借TokenOS实现按Token计费的商业模式升级，推动收入增长。看好公司依托硬核实时数据技术、跨行业扩张红利与按Token计费的商业模式，持续兑现业绩高增，打开中长期成长与估值天花板。(格隆汇)
研报掘金丨东吴证券：维持璞泰来“买入”评级，负极、隔膜放量贡献盈利弹性格隆汇7月21日｜东吴证券研报指出，璞泰来负极、隔膜放量贡献盈利弹性，业绩符合市场预期。预告26H1归母净利14-15亿，同增33%-42%，对应Q2归母净利中值7.5亿，同环比+31%/+6%，符合市场预期。涂覆端，预计公司26Q2出货46亿平，同环比高增88%/35%，下游需求旺盛，大客户订单饱满，26年出货预计上修至180亿平+，27年预计220亿平+，28年维持30%增长，单位盈利我们预计稳定，贡献稳定利润增量。负极新产品26年贡献增量、成本上涨预计可传导。盈利端，公司负极受原材料波动影响预计微亏，随着价格传导原材料涨价，单吨净利预计可提升，28年预计可贡献8-10亿利润。26H1业绩符合我们预期，因此维持原预期，预计公司2026-2028年归母净利润33.3/43.8/53.5亿元，同比+41%/+32%/+22%，对应PE为14x/11x/9x，给予27年20x估值，目标价41元，维持“买入”评级。
创业板指大涨超7%格隆汇7月21日｜A股市场半导体产业链全线走强，创业板指大涨超7%。存储芯片、CPO、光刻机、PCB等概念涨幅居前；成分股中，三环集团、北京君正、中际旭创、江波龙等逾25股涨超10%。
历史性突破！全球同步研发创新药在中国首报首发格隆汇7月21日｜据央视，从国家药监局获悉，一款在全球同步研发、同步申报的新靶点创新药今天在我国率先获批上市，实现全球多中心研发的原创靶点创新药，在中国首报首发的历史性突破。国家药监局药品注册司化学药品处处长徐晓强表示，这款创新药向中国、美国、日本等国家同步提交了药品上市注册申请。我国在全球范围内第一个批准它上市，标志着我国在“全球新”药物研发领域，从靶点原创到同步推进国际多中心临床，再到注册上市，实现了全球范围内首报首发的历史性突破。
伊朗战争迫使亚洲国家高价买“气”格隆汇7月21日｜由于中东冲突导致供应受阻，巴基斯坦和孟加拉国被迫购买了多年来最昂贵的液化天然气。据知情交易人士称，巴基斯坦国有液化天然气公司于周一以每百万英热单位约21.88美元的价格购入了一批货物，这是自2022年以来的最高价格。这些交易人士表示，孟加拉国的国有买家上周已以较高价格至少采购了一批8月份的货物。价格约为两国从卡塔尔长期采购供应价格的两倍。
私募业规模再创历史新高上海私募规模居首位格隆汇7月21日｜近日，中国证券投资基金业协会发布最新一期《私募基金管理人登记及产品备案月报》。数据显示，截至6月末，私募基金存续规模达到23.66万亿元，再度刷新历史纪录。其中，存续私募证券投资基金规模首度突破8万亿元。值得一提的是，分规模来看，上海市私募管理规模达65046.39亿元，在所有辖区内居于首位。具体来看，6月存续私募基金规模达到23.66万亿元，较5月的23.53万亿元继续增长，再创历史新高。这也是自2025年10月以来连续第九个月刷新历史纪录。
研报掘金丨华鑫证券：首予宇顺电子“买入”评级，业绩拐点确立，算力新核启航格隆汇7月21日｜华鑫证券研报指出，宇顺电子业绩拐点确立，算力新核启航。2026年Q1，公司实现营业收入2.65亿元，同比增长480.44%；实现归属于上市公司股东的净利润4,925.58万元，同比增长4202.23%。跨界并购中恩云确立算力核心，孚邦实业协同构建数能一体化平台。此外，公司正努力实现内部资源共享与产业链纵向整合，依托控股子公司孚邦实业，加速向数据中心的配电设备供应链转型延伸。认为中恩云的确定性资产现金流与孚邦实业的装备制造供应链共振，已成功构筑起公司三位一体的数能融合平台，为后续承接旺盛的智算需求确立了技术壁垒与溢价空间。行业对数据中心的稳定性、运维服务及能耗效率的要求愈发严苛，具备优质区位、核心资质、规模化机柜资源以及成熟运维体系的数据中心资产，其稀缺性正在全行业进一步凸显。看好公司拓展算力业务打造新增长曲线，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
大摩上调英特尔目标价至75美元格隆汇7月21日｜摩根士丹利将英特尔的目标价从73美元上调至75美元，维持“持股观望”评级。(格隆汇)