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首华燃气(300483.SZ)：公司天然气开发过程中的氦气含量暂不具备经济开采的条件

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格隆汇7月14日丨首华燃气(300483.SZ)在投资者互动平台表示，根据目前的数据及调研情况，公司天然气开发过程中的氦气含量暂不具备经济开采的条件，公司目前也暂未开展氦气的开发及销售业务。

实时快讯

大行评级丨瑞银：预期中国铝业下半年盈利维持稳健，维持“增持”评级格隆汇7月14日｜摩根士丹利发表研报指，中国铝业预期2026年上半年纯利同比增长58%至73%，达到112亿至122亿元，符合该行预期的117亿元，高于市场预期；预料纯利为57亿至67亿元，同比增长60%至89%、环比增长3%至21%。大摩认为盈利强劲，主要由于中东冲突令海外供应紧张，推动期内铝价按年上升，以及成本控制改善所致。该行预期中铝下半年盈利维持稳健，下半年铝供需将维持相对紧张，为铝价提供支持，加上成本效益改善，应可支持中铝下半年盈利，维持“增持”评级，目标价11.2港元。
研报掘金丨招商证券：维持宝丰能源“强烈推荐”评级，煤制烯烃盈利显著提升格隆汇7月14日｜招商证券研报指出，宝丰能源2026H1业绩同比高增，煤制烯烃盈利显著提升。预计2026年半年度实现归母净利润93-102亿元，同比增长62.65%-78.40%，其中26Q2单季预计实现归母净利润56.39-65.39亿元，同比增长71.87%-99.30%，业绩同比大幅增长。受中东冲突影响聚烯烃价格上涨，盈利能力大幅提升。下游需求好转，双焦价格有所上涨。宁东四期预计年底投产，积极推进新疆、内蒙二期烯烃项目。预计公司2026-2028年归母净利润分别为151.71、157.18、166.45亿元，EPS分别为2.07、2.14、2.27元，当前股价对应PE分别为9.8、9.5、9.0倍。维持“强烈推荐”投资评级。
永杉锂业：预计2026年半年度净利润1.60亿元-2.30亿元同比扭亏为盈格隆汇7月14日｜永杉锂业(603399.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元-2.30亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系锂盐市场价格上行，公司满产满销带动量价齐升，同时钼铁产品毛利率回升。根据Q1净利润1.33亿计算，公司Q2净利润预计0.27亿-0.97亿，Q2净利润预计环比下降26%-79%。
桐昆股份：预计上半年净利润同比增长274%-310%格隆汇7月14日｜桐昆股份(601233.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为41.00亿元-45.00亿元，同比增长273.92%-310.40%。业绩变动主要系行业供需优化、景气度上行，公司PTA、涤纶长丝等产品加工价差修复，盈利能力扩大。根据Q1净利润18.98亿计算，公司Q2净利润预计22.02亿-26.02亿，环比增长16%-37%。
台积电与阿斯麦财报将检验AI行情韧性分析师预期市场将出现明显波动格隆汇7月14日｜在投资者因AI推动的科技股遭遇抛售而高度不安之际，本周台积电与阿斯麦公布的业绩重要性较以往进一步提升。台积电的资本支出计划是英伟达供应链中最受市场关注的数据之一，而阿斯麦的产能规划也将为整个行业的扩张速度提供重要线索。目前市场对两家公司业绩的预期已经升至几乎难以超越的水平，使得此前大幅上涨的股票更容易在业绩公布后出现回调。Pepperstone策略师Dilin Wu表示：“市场目前处于一个非常脆弱的位置。阿斯麦和台积电这两份财报要么会为这轮抛售提供支撑，要么会进一步加剧跌势。无论哪种情况，市场反应都可能非常明显。”台积电此前表示，今年资本支出将接近创纪录的560亿美元，但瑞银集团预计，这一数字最高可能达到600亿美元。
大行评级丨花旗：预计内银次季收入增长维持韧性，看好大型银行及区域性银行格隆汇7月14日｜花旗发表报告，预计覆盖的中国银行2026年第二季收入增长维持韧性，将同比增长6.8%，较第一季7.4%有所放缓，主要受交易收益高基数影响，次季收入增长主要受以下因素支撑，包括企业贷款按年增长仍较为稳健，虽然较首季略有放缓；净息差按季趋稳；手续费收入强劲增长。该行预计内银资产质量将保持稳定，但将藉由强劲的收入增长多计提拨备以备不时之需，从而导致盈利预计按年增长2.9%，增长低于收入增长。该行预计大型银行及区域性银行表现将优于股份制银行，主要得益于更好的企业贷款增长。四大内银以及区域性银行如南京银行、宁波银行的收入增长将更为强劲；宁波银行、杭州银行、常熟银行的盈利增长将较快。在所涵盖的银行中，重农行、民生银行次季业绩有可能超出市场预期，而光大银行则可能表现令人失望。
研报掘金丨华鑫证券：首予惠科股份“买入”评级，垂直一体化构筑核心护城河格隆汇7月14日｜华鑫证券研报指出，惠科股份是全球半导体显示龙头，垂直一体化构筑核心护城河。公司拥有4条G8.6高世代液晶面板生产线，年产能超700 万大板。公司在85 英寸及以上超大尺寸TV 面板领域占据绝对领先地位，2024 年出货面积排名全球第一。公司前瞻布局半导体赛道，存储+玻璃基板有望打造新增长曲线。看好公司能够受益于存储芯片供不应求的态势以及将面板工艺延伸到玻璃基板的前景。考虑到公司面板主业稳健，积极拓展半导体业务，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
研报掘金丨华泰证券：维持牧原股份“买入”评级，26H2有望减亏，27年盈利弹性可期格隆汇7月14日｜华泰证券研报指出，牧原股份发布26H1业绩预告，26H1公司归母净利润亏损57.0-67.0亿元，扣非归母净利亏损55.0-65.0亿元，同比转亏。测算26Q2归母净利润亏损44.9-54.9亿元，扣非归母净利亏损43.6-53.6亿元，同比转亏。由于二季度猪价下行压力加大，公司业绩阶段性承压。但是公司成本端持续优化，近期回购与高管增持也彰显公司穿越周期的信心。认为产能去化加速与中长期猪价筑底回升的趋势较为明确，生猪养殖板块或迎配置时点，公司成本仍有优化空间，26H2有望减亏，27年盈利弹性可期，屠宰与出海也有望进一步贡献利润增量，维持“买入”评级。
图解丨全球国家生活质量排行榜：瑞典位居榜首、乌克兰垫底格隆汇7月14日｜沃顿商学院发布2026年最佳国家指数，基于对33个国家15,131名成年人的调查，综合考量安全、医疗保健、教育、经济机会和公共服务方面的表现，评选出全球生活质量最高的国家。欧洲国家在榜单中占据主导地位，前30名中有20个国家来自该地区。瑞典作为基准国家得分为100分，排名第一；丹麦和加拿大紧随其后。排名靠前的国家往往具有相似的特征：可靠的公共机构、可及的医疗服务、高度的安全保障以及强烈的社会信任感。另一方面，乌克兰在该指数中排名垫底，伊朗和黎巴嫩位列倒数前三名，反映了长期动荡带来的深远影响。
公司问答丨中金岭南：公司已实现0.03mm超薄铜钢复合材料量产公开信息未提及产线唯一性及进口替代相关内容格隆汇7月14日｜有投资者在互动平台向中金岭南提问，1、公司超薄铜钢复合带产线是否为国内唯一可量产0.03mm 规格的产线？该产品能否实现日德同类进口材料国产替代？2、该超薄铜钢带是否适配半导体封测领域？下游客户是否覆盖长电、通富、华天、日月光、安靠等海内外头部封测厂商？中金岭南回复称，公司已实现0.03mm超薄铜钢复合材料量产，公司公开信息未提及产线唯一性及进口替代相关内容。产品具体应用适配场景由下游客户自主确定，相关工艺参数、认证进度、客户资源及细分应用情况属于商业秘密，暂不对外披露。
研报掘金丨国联民生：陕西煤业业绩有望改善，维持“推荐”评级格隆汇7月14日｜国联民生证券研报指出，煤价上涨、投资收益助力陕西煤业26H1业绩大增。公司预计2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为112.29亿元到116.87 亿元，与上年同期相比，增加35.91亿元到40.49亿元，同比增加47%到53%。26Q2公司业绩同环比大幅增长。公司低负债，高现金，历史维持较高分红比例，随着煤价的回升，公司业绩有望改善，维持“推荐”评级。
美银调查：全球基金经理情绪升至2月以来最高格隆汇7月14日｜美国银行最新发布的全球基金经理调查显示，全球投资者情绪已升至今年2月以来最高水平。基金经理对全球经济前景、人工智能相关支出以及美联储采取鸽派政策的预期更加乐观。调查显示，基金经理现金配置比例由6月的4.1%降至3.6%的“极低水平”，触发了美银的逆向卖出信号。同时，创纪录比例的受访者预计全球经济将实现“无着陆”。本次调查于7月2日至7月9日期间进行，时间介于美国与伊朗达成临时停火协议之后、双方冲突再次升级之前。
格隆汇7月14日｜乌克兰无人机部队指挥官：乌克兰无人机在亚速海又击中了11艘俄罗斯船只。
天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元格隆汇7月14日｜天通股份(600330.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损2.20亿元-3.00亿元。业绩预亏主要因光伏上游专用设备业务受下游资本开支收缩及行业产能过剩影响，增提应收账款坏账准备和存货跌价准备。根据Q1净利润-0.42亿元计算，公司Q2净利润预计亏损1.78亿-亏损2.58亿，Q2净利润预计环比持续亏损。
公司问答丨南大光电：公司ArF光刻胶产能为50吨/年格隆汇7月14日｜有投资者在互动平台向南大光电提问，2024年9月14日互动易上的“公司通过50吨产线验收的光刻胶生产线产能提问时，公司提到的那句“产能将根据产品验证和市场拓展情况进行调整”。那这句话是否包含公司当时产能充足，只是根据验证和市场拓展进行调整，当下日企断供，下游需求缺口巨大，公司有没有调整产能产量？还有就是公司24年5月17日验收的产能是50吨还是500吨？南大光电回复称，公司ArF光刻胶产能为50吨/年。