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东方电热(300217.SZ)：电子皮肤产品主要用于新能源汽车智能座舱，且已开始量产

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格隆汇7月9日丨东方电热(300217.SZ)在互动平台表示，目前，公司电子皮肤产品主要用于新能源汽车智能座舱，且已开始量产。由于该业务处于量产初期，营业收入较少，对公司经营业绩没有重大影响，请投资者注意投资风险。

实时快讯

研报掘金丨信达证券：英科医疗成长多元，预计国内品牌未来有望贡献新增长动能格隆汇7月9日｜信达证券研报指出，近日英科医疗发布618战报，全平台官方旗舰店累计销售额同比增长45%+，访客曝光同比增长40%+，登顶天猫、京东、拼多多、抖音，累计斩获20+项榜单（热销、好评、畅销、复购、口碑、必买等）第一，实现全平台霸榜。由于上游成本改善（丁二烯价格自年内高点显著回落），预计丁腈手套8月报价延续回落，但仍在相对高位，且海外竞对成本压力仍存，我们判断公司短期内价格仍有优势。展望未来，26年国内安庆丁三车间3月末投产、4月8日全部达产；后续海外&国内仍均有新车间投产，判断26-27年公司产销量仍有望持续增长。此外，25年内销/其他产品（保健理疗产品以及检查耗材）收入同比+21.7%/+38.1%，结合近期618数据来看，预计国内品牌未来有望贡献新增长动能。
大行评级丨瑞银：恒瑞医药HRS-7535减重III期临床试验达成主要终点，维持“买入”评级格隆汇7月9日｜瑞银发表报告指，恒瑞医药HRS-7535减重III期临床试验达成主要终点，公司预期将于今年提交中国新药上市申请(NDA)。该行认为HRS-7535临床数据表现正面，截至第44周末180mg每日一次剂量组录得9.8%的体重降幅，减重效果仍未见平台化，且药物耐受性良好。该行预测恒瑞GLP-1产品组合于中国市场销售额至2035年有望达59亿元，维持“买入”评级，H股目标价97.4港元。
日本航天公司ispace携手SpaceX布局月球载荷运输，股价大涨近20%格隆汇7月9日｜日本太空探索公司ispace股价周四大涨近19%，创六个月来最大单日涨幅。此前公司宣布与SpaceX合作，计划利用其星舰火箭提供月球载荷运输服务。该公司将开发一套移动货物系统，可在月球表面将500公斤以下的客户载荷运输数公里。该系统预计不早于2030年由星舰发射，ispace已为此购买了500公斤的载荷空间。公司CEO袴田武史表示：“对于运输服务的潜在需求很大，这正是我们希望抓住的机会。”他同时承诺，公司将确保下一次着陆成功。此前，ispace两次登月尝试均告失败——2023年因软件问题，2025年因硬件故障。根据公司计划，其下一次月球着陆任务定于2028年，在此之前的2027年计划发射一颗轨道卫星。
研报掘金丨中金：H&H国际控股上半年经营数据胜预期，目标价升至18.8港元格隆汇7月9日｜中金发表报告指，H&H国际控股上半年经营数据胜预期，收入同比增双位数，经调整EBITDA同比增60%至70%，经调整EBITDA利润率超20%，经调整净利润同比增超100%，列账净利润同比增超700%。上半年经营数据超市场预期，主要由于婴幼儿营养与护理用品(BNC)盈利水平超预期。考虑BNC盈利好于预期，该行上调2026/2027年盈利预测24%及22%至10.4亿及12亿元，当前交易在预测2026/27年市盈率7倍及6倍；考虑板块估值下行，上调目标价6%至18.8港元，对应预测2026及27年市盈率10倍及9倍，维持“跑赢行业”评级。
国产制冷马甲问世，穿上直接降温 8-15℃，海外热销格隆汇7月9日｜据“平湖发布”消息，浙江省平湖市的浙江亿斯佳户外装备科技有限公司成功研发了一款制冷马甲，穿上直接能降温8-15℃。马甲的背部缝制着4个模块，上面2个用于制冷，下面2个则是风扇，这也是这件马甲能产生降温效果的关键所在。据工作人员介绍，市面上的同类产品大多只含有风扇，仅能起到通风作用。而亿斯佳的这款马甲还配备了制冷模块，风扇将外部空气吸入，再经过制冷模块进行处理后，能在衣服内吹出循环的冷风，带来有效的降温体验。工作人员还表示，制冷马甲设有3档调节模式，能达到8-15℃的降温效果。马甲内设有2w毫安的充电宝，在调至低档的情况下，能维持12个小时的续航，有效满足长时间的降温需求。该款产品推出后，获得客户的认可，在迪拜、沙特阿拉伯、日本、韩国等海外国家热销。
商务部：6000余个消费“三新”试点项目有望带动超3000亿元投资格隆汇7月9日丨商务部服贸司副司长左晓玻7月9日表示，50个消费新业态新模式新场景试点（即消费“三新”试点）城市已基本完成资金项目管理办法制定、首批项目征集等工作，各地消费创新项目申报积极踊跃，已收集相关项目超过6000个，有望带动社会投资超过3000亿元。首批86亿元支持资金正陆续拨付，一大批消费新业态新模式新场景项目正加快落地，消费带动作用明显。去年9月，消费“三新”试点正式启动，支持50个城市开展试点工作，主要向人口基数大、带动作用强、发展潜力好的超大特大城市倾斜。政策实施期为两年。
大摩：“美股七巨头”估值溢价创十年新低或迎来买入窗口格隆汇7月9日｜根据摩根士丹利财富管理全球投资委员会的数据，“美股七巨头”相对于标普500指数中另外493只股票的估值溢价目前仅为10%，创下了十多年来的最低水平。“相比之下，我们认为这些超大规模云巨头现在看起来简直太便宜了。” 摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett在周二的一份报告中写道。鉴于这一现状，这位投资主管表示，她将逐步减持半导体股票的仓位，并选择性地重新买入那些在这场AI竞赛中最有望胜出的“七巨头”公司。
AI芯片制造商Cerebras计划年内启用欧洲首座数据中心格隆汇7月9日｜人工智能芯片制造商Cerebras Systems当地时间7月9日发布声明称，计划2027年年底前将其欧洲AI基础设施的算力总容量扩展至200兆瓦，并于今年年内启用在欧洲的首座数据中心。该公司称，正为2027年储备大量资源，计划在挪威和芬兰建设数据中心。
日本央行分行经理对经济前景的乐观评估强化了加息理由格隆汇7月9日｜周四会议上的日本央行分行行长报告显示，尽管面临中东紧张局势、油价上涨和日元疲软等不利因素，日本经济整体仍保持稳健。日本央行表示，地缘政治风险导致的物流中断和原材料短缺已对出口和生产造成压力。该行补充称，由于替代采购方案的推进和运输路线的调整，经济急剧下滑的风险已经减弱。这可能会强化市场对短期内进一步加息的预期。隔夜指数掉期市场目前定价显示，市场预计今年年底前日本央行至少会有一次加息。
研报掘金丨华西证券：维持妙可蓝多“买入”评级，BC端收入延续高增长格隆汇7月9日｜华西证券研报指出，妙可蓝多BC端收入延续高增长，利润率重启向上。26H1利润实现较好增长主因营业收入增长带来规模效应，同时C端产品结构不断优化，推动公司盈利水平稳步提升。我们判断26Q2公司C端产品结构优化以及高毛利收入占比持续提升有望带动其毛利率持续改善，同时期间费用投入有望延续26Q1的控费提效趋势（认为世界杯期间费用投放不多），因此26Q2实现净利率4.9%，环比基本持平，同比+0.7pct，单季度在低基数下实现高增长。基于公司发布的业绩快报，认为公司26H1趋势基本明朗！并且全年C端趋势向好+B端高增延续基调基本确立，对股权激励收入目标达成信心充足，利润端认为在趋势延续的状态下有望奋力追赶激励目标。维持“买入”评级。
国家金融监督管理总局：要大力支持灾后恢复重建满足防汛应急物资生产、运输、收储等企业新增信贷需求格隆汇7月9日丨国家金融监督管理总局办公厅发布《关于做好近期防汛救灾和灾后恢复重建有关金融保险服务工作的通知》。其中提出，加大信贷支持，促进灾后重建。银行业金融机构要加强金融支持防汛救灾工作部署，加大对防汛救灾、民生保障类企业信贷支持，依法合规高效办理信贷审批。要大力支持灾后恢复重建，满足防汛应急物资生产、运输、收储等企业新增信贷需求。对受汛情影响暂不能营业但有发展前景的企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷。要加大普惠金融服务，帮助受灾农户、小微企业、个体工商户等渡过难关。
金价回升至4100美元上方，但美联储鹰派立场压制前景格隆汇7月9日｜金价在经历周三的抛售后回升至4,100美元/盎司上方。此轮反弹受到美元走软以及美伊周三再度相互打击后中东地缘紧张局势重燃的支撑。不过，能源价格上涨可能使通胀前景复杂化，强化市场对美联储将在更长时间内维持高利率或进一步加息的预期。美联储6月中旬政策会议纪要凸显了委员会内部的鹰派转向，对贵金属构成压力。凯投宏观经济学家Thomas Ryan表示：“会议纪要重申，9月加息的大门仍然非常敞开。”
研报掘金丨东吴证券：首予晶方科技“买入”评级，光学业务放量可期格隆汇7月9日｜东吴证券研报指出，晶方科技CIS封装基本盘稳固，光学业务放量可期，先进封装技术壁垒支撑光电合封产业落地。车载CIS放量与光学业务扩张共同驱动业绩增长，光电合封布局打开远期成长空间。公司车规CIS封装业务有望持续受益于智能驾驶升级带来的需求扩容，ASML及FAU相关光学业务拓展、产品向组件和模块升级将进一步改善收入结构和盈利能力；“键合+TSV”能力则为后续参与高密度光电芯片集成提供潜在增量。预计公司2026—2028年营业收入分别为22.47亿元、33.42亿元和43.64亿元，归母净利润分别为5.19亿元、7.53亿元和9.82亿元，对应EPS分别为0.80元、1.16元和1.51元。按43.02元收盘价计算，对应2026—2028年PE分别为54倍、37倍和29倍。首次覆盖给予“买入”评级。
中芯国际市值超越贵州茅台？别被“简单粗暴”的算法误导了格隆汇7月9日｜今日半导体板块迎来历史级大爆发，中芯国际表现尤为亮眼，A股一度涨近15%，报174.51元，创历史新高，H股一度涨超13%报85.8港元。随后，有媒体发出“中芯国际总市值达1.49万亿元，超过贵州茅台1.48万亿元”的报道。实际上，中芯国际市值并没有超越贵州茅台，而且还差很远。中芯国际1.49万亿的市值是直接用股价*总股数得出，但作为典型的AH两地上市企业，中芯国际的市值必须根据不同市场的股价和股本分别计算。因此，准确的计算方法应该是：A股股数*A股价格+H股股数*H股价格，所以实际上中芯国际的总市值目前大约接近9000亿元。
ETF收评 | 科创50指数午后狂涨超8%，半导体板块大爆发，多只半导体ETF、半导体设备ETF涨停格隆汇7月9日｜A股上演V型反弹，截至收盘，上证指数涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数涨8.41%。全市场成交额29322亿元，较上日成交额放量3497亿元，全市场超2400只个股上涨。半导体产业链强势爆发，半导体硅片、GPU、内存芯片、先进封装等方向领涨，能源设备、航天军工、工业机械、券商股表现强劲；锂电池产业链、稀土、钢铁、煤炭股低迷。今日半导体、半导体设备、芯片、科创半导体、科创信息、集成电路全硬科技板块全线大幅涨停冲高，半导体产业链成为盘面绝对领涨主线：半导体板块：半导体ETF南方涨幅10.01%，半导体ETF国联安涨幅9.86%，半导体行业全赛道强势拉涨。半导体设备板块：半导体设备ETF国泰涨幅10.01%，半导体设备ETF招商涨幅10.00%，半导体材料设备环节近乎封板上行。芯片板块：芯片ETF华夏涨幅9.98%，芯片ETF富国涨幅9.91%，芯片ETF国泰涨幅9.77%，国产芯片产业链同步逼近涨停。科创半导体板块：科创半导体ETF华夏涨幅9.91%，科创半导体材料设备科创赛道大幅走强。科创信息板块：科创信息ETF摩根涨幅9.30%，科创数字信息板块跟随硬科技主线走高。集成电路板块：集成电路ETF国泰涨幅9.27%，集成电路核心赛道同步大幅收红。今日港股汽车跨境、钢铁、旅游、煤炭、港股消费跨境、白酒、稀土、道琼斯美股跨境板块集体小幅回调，港股汽车跨境板块跌幅居前：港股汽车跨境板块：港股通汽车ETF易方达跌幅2.37%，港股通汽车ETF广发跌幅2.28%，港股整车汽车品种率先回落。钢铁周期板块：钢铁ETF国泰跌幅2.20%，黑色金属周期板块小幅走弱。旅游消费板块：旅游ETF富国跌幅2.01%，文旅出行题材回调下行。煤炭能源板块：煤炭ETF国泰跌幅1.93%，传统能源品种小幅收跌。港股消费跨境板块：恒生消费ETF景顺跌幅1.87%，港股通消费ETF汇添富跌幅1.82%，港股消费类跨境标的同步调整。白酒板块：酒ETF鹏华跌幅1.79%，白酒消费赛道小幅下行。稀土资源板块：稀土ETF嘉实跌幅1.66%，稀土周期品种小幅回落。美股道指跨境板块：道琼斯ETF鹏华跌幅1.57%，海外美股宽基跨境标的小幅回调。