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联泓新科(003022.SZ)：暂未与长鑫存储有直接的业务合作

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格隆汇7月8日丨联泓新科(003022.SZ)在互动平台表示，公司暂未与长鑫存储有直接的业务合作。

实时快讯

研报掘金丨华鑫证券：首予惠科股份“买入”评级，垂直一体化构筑核心护城河格隆汇7月14日｜华鑫证券研报指出，惠科股份是全球半导体显示龙头，垂直一体化构筑核心护城河。公司拥有4条G8.6高世代液晶面板生产线，年产能超700 万大板。公司在85 英寸及以上超大尺寸TV 面板领域占据绝对领先地位，2024 年出货面积排名全球第一。公司前瞻布局半导体赛道，存储+玻璃基板有望打造新增长曲线。看好公司能够受益于存储芯片供不应求的态势以及将面板工艺延伸到玻璃基板的前景。考虑到公司面板主业稳健，积极拓展半导体业务，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
研报掘金丨华泰证券：维持牧原股份“买入”评级，26H2有望减亏，27年盈利弹性可期格隆汇7月14日｜华泰证券研报指出，牧原股份发布26H1业绩预告，26H1公司归母净利润亏损57.0-67.0亿元，扣非归母净利亏损55.0-65.0亿元，同比转亏。测算26Q2归母净利润亏损44.9-54.9亿元，扣非归母净利亏损43.6-53.6亿元，同比转亏。由于二季度猪价下行压力加大，公司业绩阶段性承压。但是公司成本端持续优化，近期回购与高管增持也彰显公司穿越周期的信心。认为产能去化加速与中长期猪价筑底回升的趋势较为明确，生猪养殖板块或迎配置时点，公司成本仍有优化空间，26H2有望减亏，27年盈利弹性可期，屠宰与出海也有望进一步贡献利润增量，维持“买入”评级。
图解丨全球国家生活质量排行榜：瑞典位居榜首、乌克兰垫底格隆汇7月14日｜沃顿商学院发布2026年最佳国家指数，基于对33个国家15,131名成年人的调查，综合考量安全、医疗保健、教育、经济机会和公共服务方面的表现，评选出全球生活质量最高的国家。欧洲国家在榜单中占据主导地位，前30名中有20个国家来自该地区。瑞典作为基准国家得分为100分，排名第一；丹麦和加拿大紧随其后。排名靠前的国家往往具有相似的特征：可靠的公共机构、可及的医疗服务、高度的安全保障以及强烈的社会信任感。另一方面，乌克兰在该指数中排名垫底，伊朗和黎巴嫩位列倒数前三名，反映了长期动荡带来的深远影响。
公司问答丨中金岭南：公司已实现0.03mm超薄铜钢复合材料量产公开信息未提及产线唯一性及进口替代相关内容格隆汇7月14日｜有投资者在互动平台向中金岭南提问，1、公司超薄铜钢复合带产线是否为国内唯一可量产0.03mm 规格的产线？该产品能否实现日德同类进口材料国产替代？2、该超薄铜钢带是否适配半导体封测领域？下游客户是否覆盖长电、通富、华天、日月光、安靠等海内外头部封测厂商？中金岭南回复称，公司已实现0.03mm超薄铜钢复合材料量产，公司公开信息未提及产线唯一性及进口替代相关内容。产品具体应用适配场景由下游客户自主确定，相关工艺参数、认证进度、客户资源及细分应用情况属于商业秘密，暂不对外披露。
研报掘金丨国联民生：陕西煤业业绩有望改善，维持“推荐”评级格隆汇7月14日｜国联民生证券研报指出，煤价上涨、投资收益助力陕西煤业26H1业绩大增。公司预计2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为112.29亿元到116.87 亿元，与上年同期相比，增加35.91亿元到40.49亿元，同比增加47%到53%。26Q2公司业绩同环比大幅增长。公司低负债，高现金，历史维持较高分红比例，随着煤价的回升，公司业绩有望改善，维持“推荐”评级。
美银调查：全球基金经理情绪升至2月以来最高格隆汇7月14日｜美国银行最新发布的全球基金经理调查显示，全球投资者情绪已升至今年2月以来最高水平。基金经理对全球经济前景、人工智能相关支出以及美联储采取鸽派政策的预期更加乐观。调查显示，基金经理现金配置比例由6月的4.1%降至3.6%的“极低水平”，触发了美银的逆向卖出信号。同时，创纪录比例的受访者预计全球经济将实现“无着陆”。本次调查于7月2日至7月9日期间进行，时间介于美国与伊朗达成临时停火协议之后、双方冲突再次升级之前。
格隆汇7月14日｜乌克兰无人机部队指挥官：乌克兰无人机在亚速海又击中了11艘俄罗斯船只。
天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元格隆汇7月14日｜天通股份(600330.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损2.20亿元-3.00亿元。业绩预亏主要因光伏上游专用设备业务受下游资本开支收缩及行业产能过剩影响，增提应收账款坏账准备和存货跌价准备。根据Q1净利润-0.42亿元计算，公司Q2净利润预计亏损1.78亿-亏损2.58亿，Q2净利润预计环比持续亏损。
公司问答丨南大光电：公司ArF光刻胶产能为50吨/年格隆汇7月14日｜有投资者在互动平台向南大光电提问，2024年9月14日互动易上的“公司通过50吨产线验收的光刻胶生产线产能提问时，公司提到的那句“产能将根据产品验证和市场拓展情况进行调整”。那这句话是否包含公司当时产能充足，只是根据验证和市场拓展进行调整，当下日企断供，下游需求缺口巨大，公司有没有调整产能产量？还有就是公司24年5月17日验收的产能是50吨还是500吨？南大光电回复称，公司ArF光刻胶产能为50吨/年。
格隆汇7月14日｜南下资金净买入港股超100亿港元。
研报掘金丨申万宏源研究：维持中国船舶“买入”评级远期业绩有望上修格隆汇7月14日｜申万宏源研究指出，中国船舶预计26H1实现归母净利润92-110亿元，同比增长144-191%；对应26Q2单季归母净利润44-62亿元，同比增长140%-239%。26Q2业绩预增范围中值52.68亿元，与前瞻报告中的预测53.94亿元接近，业绩符合预期。公司手持订单充足且船型结构均衡，当前交付节奏加快，高价订单持续兑现。行业新造船价格维持高位且仍具上行动力，公司远期业绩有望上修。当前PO（市值订单比）仅0.53倍，处于周期低水平，维持“买入”评级。
公司问答丨华峰超纤：目前暂无直接应用于机器人项目的产品也无来自于人形机器人的订单格隆汇7月14日｜有投资者在互动平台向华峰超纤提问，请问公司的产品有适用于机器人项目的吗？未来有没有可能开发机器人零部件或者人形机器人皮肤业务？华峰超纤回复称，公司目前暂无直接应用于机器人项目的产品，也无来自于人形机器人的订单。
研报掘金丨申万宏源研究：维持中信证券“买入”评级，看好全年经营发展格隆汇7月14日｜申万宏源研究指出，中信证券26H1盈利超预期。公司预计26H1实现归母净利润233.43亿元，同比+69.6%。以此测算，公司26Q2 单季归母净利润预计为131.27亿元，单季同比增速约83.0%，单季环比增速约28.5%。整体看，公司继25年成为国内首家归母净利润突破300亿元的证券公司后，在26H1经营中续创佳绩、更进一步，预计全年盈利将继续领跑头部梯队券商，保持领先身位，持续探索一流投资银行和投资机构经营发展空间。考虑到公司业务布局全面、领先身位显著、国际业务拓展，预计将率先受益于行业格局优化，看好全年经营发展。上调盈利预测，维持“买入”评级。
菲律宾中部发生5.2级地震格隆汇7月14日｜据菲律宾火山地震研究所消息，7月14日15时04分左右，菲律宾中部马斯巴特省附近发生5.2级地震，震源深度10公里，附近多地有震感。
公司问答丨欣旺达：已与国内外互联网巨头、云服务商、电源厂商及Colo商等行业头部企业建立了合作格隆汇7月14日｜有投资者在互动平台向欣旺达提问，请问公司是否布局AIDC服务器机柜BBU备电相关产品(电芯/模组/整套系统)？目前产品送样、客户认证、批量出货进度如何？是否进入海外云厂商、服务器厂商供应链？公司BBU业务现有产能与未来扩产规划是怎样的，对公司营收、毛利率预计带来多大增量？欣旺达回复称，公司已推出为AIDC场景设计的BBU备电产品。凭借高安全、高可靠、智能化的数据中心备电解决方案，公司已与国内外互联网巨头、云服务商、电源厂商及Colo商等行业头部企业建立了合作。目前相关业务在公司整体营收中占比较小，公司后续将根据市场需求和客户拓展情况合理规划产能。