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Kepler上调西门子目标价至280欧元

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Kepler Cheuvreux将西门子(Siemens AG)的评级由“减持”上调至“持有”，目标价从255欧元上调至280欧元，指其正处于关键转折点。

实时快讯

澳股收跌0.15%格隆汇7月6日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌13.4点，跌幅0.15%，报8831点。
研报掘金丨信达证券：浩洋股份加速外延扩张，主营经营趋势向上格隆汇7月6日｜信达证券研报指出，浩洋股份加速外延扩张，主营经营趋势向上。公司近期拟以现金266.86万欧元收购荷兰Follow-Me的66.67%股权。Follow-Me与浩洋现有灯光设备、全球渠道资源具备高度协同互补性，收购后将补齐公司舞台智能追踪控制类核心产品线，进一步加强综合竞争力。受益于行业景气延续&地缘冲突影响减弱，预计浩洋股份Q2收入同环比均处改善趋势，其中同比低基数下增速有望超30%，H2业绩有望加速释放。此外，受益于规模优势显现、内部费用管控加强，汇兑影响下报表利润Q2亦有望高增。预计伴随SGM后续收入放量，整体费用管控有望进一步优化，驱动公司整体盈利能力逐季改善。该行预计公司26-28年归母净利润分别为2.7、3.6、4.4亿元，对应PE估值分别为14.9X、11.0X、9.2X。
A股小金属股集体下挫，东方钽业、翔鹭钨业跌停格隆汇7月6日｜A股市场小金属股集体下挫，其中，东方钽业、长裕集团、翔鹭钨业跌停，西部材料、中钨高新逼近跌停，盛和资源跌超7%，章源钨业、贵研铂业跌超6%，中国稀土、中稀有色、金钼股份、厦门钨业、盛龙股份跌超5%。
研报掘金丨方正证券：华峰化学半年度业绩大幅预增，维持“推荐”评级格隆汇7月6日｜方正证券研报指出，华峰化学半年度业绩大幅预增，收购集团资产完善产业链布局。2026年半年度业绩预告实现归母净利润16.8~20.8亿元，同比+70.9%~111.5%。氨纶价差走扩是业绩预增主因。氨纶供需格局持续优化，收购集团资产完善产业链布局。本次收购有助于公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、TPU领域，丰富公司业务类型和产品线，扩大收入规模，提升盈利能力。该行预计2026-2028年公司归母净利润为36.1/40.1/46.4亿元，维持“推荐”评级。
A股异动丨“韬定律”V2版正式发布！先进封装概念股走强，银河微电涨超14%格隆汇7月6日｜A股市场先进封装概念集体走强，其中，银河微电涨超14%，盛合晶微涨超10%，佰维存储涨超8%，甬矽电子涨超6%，三佳科技、劲拓股份张超5%，顾中科技、长电科技、快克智能、利扬芯片涨超4%。消息面上，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内也称“韬定律”)V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。交银国际最新研报指出，逻辑折叠(LogicFolding)是韬定律的核心工程实践。它将关键路径上的门电路分布到垂直堆叠的有源层中，通过超细间距混合键合实现门级三维互连。先进封装是逻辑折叠落地的工艺底座，而EDA工具链是逻辑折叠的最大增量机遇。申港证券认为，华为韬定律在摩尔定律几何缩放回报趋缓情况下，将现有先进封装和混合键合、光互联等工艺与架构、材料等创新结合，为半导体性能提升提供了新的路线。华为的创新和实践或将利好国产晶圆代工厂、先进封装测试、键合等半导体设备、EDA和光通信等环节。
野村证券：市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了韩国芯片投资难以快速转化为产能格隆汇7月6日丨野村证券分析师在最新报告中表示，市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了，存储芯片行业距离下行周期还有很长的路要走。市场实际上目前正面临由人工智能需求引发的严重短缺，由于各大芯片厂厂商优先生产利润更为丰厚的高带宽内存（HBM），导致普通DRAM和NAND的供应受限。野村分析师强调，在这样背景下，对于供应过剩的担忧实属过度。由于半导体产业建设和开发周期往往需要很长时间，韩国芯片巨头宣布的项目在数年内可能都不会对供应产生实质性影响。
格隆汇7月6日｜航运数据显示，与日本相关的10艘船只正驶出霍尔木兹海峡。
7月第1周生猪价格明显上涨，猪肉价格止跌回升格隆汇7月6日｜据农业农村部对500个县集贸市场和采集点监测，上周（7月第1周，6月29日—7月5日，下同），全国活猪价格为10.48元/公斤，环比涨4.2%；猪肉集贸市场价格为19.82元/公斤，环比涨1.0%。据农业农村部对200个批发市场监测调度，上周全国猪肉批发市场均价为14.50元/公斤，环比涨1.2%，同比低28.9%。专家分析认为，前期生猪产能综合调控效果逐步显现，加之规模养殖场和散养户看涨后市行情，减缓出栏节奏，市场供需关系有所改善，拉动生猪价格上涨；当前猪肉消费仍处于淡季，一定程度上制约肉价涨幅。展望后市，预计本周生猪和猪肉价格稳中有涨。
研报掘金丨浙商证券：维持科伦药业“买入”评级，看好创新驱动下经营和业绩向上拐点格隆汇7月6日｜浙商证券研报指出，科伦药业创新药以及合成生物学商业化持续突破，看好创新驱动下公司经营和业绩向上拐点，以及核心管线sac-TMT全球临床数据持续读出带来估值提升机会。随着院内市场多省集采落地、渠道赋能，公司份额有望稳中有升，流通市场基础输液价格逐步修复，叠加三腔袋、双室袋等高附加值产品持续放量，大输液板块拐点可期。2026年伴随创新药持续放量，我们看好创新药对非输液药品板块收入和盈利能力驱动。看好合成生物学生产基地一期产能满产后，对中间体及原料药业务收入和利润的拉动；看好sac-TMT海外临床数据持续读出到商业化放量带来的国际化估值提升弹性。看好公司创新药技术平台科伦博泰、合成生物学平台川宁生物、大输液多室袋产品、非输液仿制药首仿品种等创新力量逐渐贡献业绩，维持“买入”评级。
韩国总统：打好半导体、物理AI、AI数据中心三大项目“速度战”格隆汇7月6日丨韩国总统李在明6日在总统府青瓦台主持召开半导体、物理人工智能(AI)、AI数据中心“三大超级项目”民官联合推进会时表示，三大项目的关键在于打好“速度战”。李在明强调，尖端产业的竞争关乎各国命运，最终胜负取决于谁行动更快。他表示，政府应提前消除企业投资和项目建设过程中可能遇到的各种障碍，绝不能因行政审批程序拖延而影响投资和项目落地。李在明表示，青瓦台将尽快组建三大项目专项工作组，政府将尽最大努力提供支持。当前半导体产业带来大量超预期税收，政府将充分利用相关财力，在财政支持等各方面为项目建设提供保障。
格隆汇7月6日｜欧洲斯托克50指数期货下跌0.16%，德国DAX30指数期货下跌0.08%，英国富时100指数期货下跌0.09%。
上半年上海脑机接口融资事件数量占全国近60%格隆汇7月6日｜据一财，在6日举行的“活力中国调研行”上海站主题采访活动情况介绍会上，上海市科委主任骆大进表示，上海强化战略敏捷，超前布局前沿科技与未来产业。目前，重点跟踪的战略前沿领域已增至20个。全市集聚脑机接口企业数量占全国1/3，上半年融资事件数量和披露金额分别占全国近60%和40%；集聚了全国半数的中性原子量子计算整机企业、硅光和第四代半导体企业。打造了4个市级未来产业集聚区、2个未来产业培育区。
A股异动丨华为“韬定律”V2重磅发布！EDA概念走强，概伦电子20CM涨停，华大九天涨近15%格隆汇7月6日｜A股市场EDA概念集体走强，其中，概伦电子20cm涨停，华大九天涨近15%，广立微、同济科技、安路科技涨超5%。消息面上，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内也称“韬定律”)V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。交银国际证券研报指出，逻辑折叠是韬定律的核心工程实践。它将关键路径上的门电路分布到垂直堆叠的有源层中，通过超细间距混合键合实现门级三维互连。先进封装是逻辑折叠落地的工艺底座，而EDA工具链是逻辑折叠的最大增量机遇。
万斯：美国反对乌军发动新攻势格隆汇7月6日丨据俄罗斯卫星社，美国副总统万斯在接受采访时表示，华盛顿反对乌军发动新的攻势，并坚持认为其应采取防御战术。万斯说：“特朗普政府倾向于认为，在我们进行谈判的同时，乌克兰人应最大限度地进行防御。”
杰富瑞下调星座品牌目标价至147美元格隆汇7月6日｜杰富瑞将星座品牌的目标价从157美元下调至147美元，维持“持有”评级。(格隆汇)