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港股异动丨Meta跨界引爆“算力过剩”恐慌，存储芯片股遭血洗，两倍做多三星电子跌21%
- 京东方A翻红格隆汇7月2日｜京东方A午前拉升翻红，早盘一度触及跌停。
- Raymond James首予AppLovin目标价640美元格隆汇7月2日｜Raymond James首次覆盖AppLovin，给予“强烈买入”评级及640美元的目标价。(格隆汇)
- 美光CEO再次暗讽苹果：低价采购是造成内存短缺的关键格隆汇7月2日｜据市场消息，因内存短缺而一跃成为华尔街新宠的半导体公司美光科技，正对着自己的老客户“重拳出击”。美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉最新表示，过去几年里，一些客户要求内存制造商降低价格，从而带来了一些负面影响。2023年，美光的价格降到了原来的三分之一，导致无力投资新的产能。 他透露，<u>某些客户大幅降低了内存行业的定价，是现在内存普遍短缺的重要原因</u>。预计存储器短缺问题可能会持续到2027年甚至更久，因为制造工厂需要数年时间才能建成，而且下一代存储器的制造工艺更加复杂。美光的这番暗讽被普遍认为是针对其大客户苹果发出的，尽管梅赫罗特拉并未直接提及苹果的名字。
- 上半年A股IPO融资大增86% 71股创纪录零破发格隆汇7月2日｜据界面，新股审核节奏加快、募资体量放大、二级市场的赚钱效应也回来了。一条锚定科技创新、服务新质生产力的高质量发展主线贯穿2026年上半年的A股IPO市场。2026年作为“十五五”规划落地首年，叠加新“国九条”、827资本市场优化新规、创业板第四套上市标准落地、科创板分层机制持续打磨，硬科技企业正在以集群方式涌入资本市场。 数据显示，2026上半年，A股共有71只新股上市，同比增长39%，首发募资总额695亿元，同比大增86%。从行业结构来看，工业、科技和材料行业在IPO数量方面位居前三，科技制造类企业占据IPO市场主导地位。2026年上半年A股IPO募资规模同比增加573.7亿元，增幅151.0%。更令市场意外的是打新收益。统计显示，上半年新股无一破发，最低首日涨幅41%，最高涨幅达15倍。安永最新统计显示，上半年新股平均首日回报率达到233%，是近五年的最高水平，且没有出现破发。
- 瑞银下调耐克目标价至48美元格隆汇7月2日｜瑞银将耐克的目标价从50美元下调至48美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
- 澳大利亚意外出现贸易逆差 创2015年以来最大缺口格隆汇7月2日｜澳大利亚5月意外出现贸易逆差，原因是部分受高燃料价格和数据中心需求推动，出口出现全年最大幅度下滑，而进口则延续上涨趋势。根据澳大利亚统计局周四公布的数据，5月出口较4月下降6.9%，而进口额增长了近3%，这使得当月贸易逆差略超30亿澳元(约21亿美元)，为今年第二次出现逆差，也是自2015年以来最大的缺口。中东战争导致澳大利亚进口支出显著上升，5月份仅购买燃料和润滑油就花费了创纪录的86亿澳元，为连续第二个月超过80亿澳元。同时随着企业加大对数据中心的投资，所需设备的进口量也持续攀升，尽管较3月创纪录水平有所回落。汇丰控股称，澳大利亚的数据中心建设规模位居世界前列。出口方面，黄金出口减少超过20亿澳元，天然气出口也有所下降，共同拖累整体出口表现。
- 中远海运港口：强现金流、稳健分红与清晰成长路径的组合，具备较高配置价值格隆汇7月2日｜中远海运港口在格隆汇中期策略峰会上表示，全球港航业正向“链整合”与“网协同”转型，公司依托集团协同优势，形成“航运+港口+物流”全链路护城河。全球运营40个港口、387个泊位，以控股枢纽、参股节点模式扩张，构建“成熟资产盈利+新兴项目储备”格局，海外增长强劲，欧洲及新兴市场布局持续深化。公司派息率维持40%，净负债权益比仅24.8%，现金流充沛，ESG评级领先。多个码头实现无人集卡商业化运营，并搭建全球首个港口数字孪生能源管控平台。财务数据显示，近五年收入复合增长率近7%，2025年收入16.69亿美元（+11%），利润3.12亿美元（+1.1%）；2026年Q1收入4.21亿美元（+10.3%），利润0.86亿美元（+2.0%）。
- Citizens上调Rocket Lab目标价至130美元格隆汇7月2日｜Citizens将Rocket Lab的目标价从95美元上调至130美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
- 恒生指数公司联同数码港推出主题指数探索计划 促进以人工智能驱动指数创新格隆汇7月2日｜恒生指数公司与数码港于2026年6月30日宣布推出主题指数探索计划，与创科公司共同开发人工智能解决方案，加快主题指数的设计流程。本次计划为指数创新实验室第二阶段项目。实验室由恒生指数公司与数码港于2024年成立，旨在探索利用人工智能等前沿技术支援恒生指数公司的指数营运，并提供更切合市场需求的指数方案。
- 格隆汇7月2日｜据日经新闻：苹果将推出5款新iPhone型号。
- 格隆汇7月2日｜据NHK，日本上个财政年度的税收预计将达到约84万亿日元，连续6年创下新高。
- 国家矿山安全监察局山西局监察执法八处处长崔瑞军接受山西省监察委员会监察调查格隆汇7月2日｜国家矿山安全监察局山西局监察执法八处处长崔瑞军涉嫌严重违法，涉通洲集团留神峪煤业有限公司“5·22”特别重大瓦斯爆炸事故，目前正接受山西省监察委员会监察调查。
- Canaccord Genuity下调Strategy目标价至130美元格隆汇7月2日｜Canaccord Genuity将Strategy的目标价从163美元下调至130美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
- 5月末国开行农业基础设施贷款发放同比增长57%格隆汇7月2日｜据国家开发银行消息，今年以来，国开行积极探索推广金融支农创新模式，截至5月末，全行农业基础设施贷款发放同比增长57%，助力农业生产良好开局。国开行表示，下一步，将紧扣《加快农业农村现代化“十五五”规划》要求，立足职能定位，优化资源配置，持续加大对现代设施农业、农田建设、种业振兴、农垦发展等重点领域中长期融资支持，因地制宜服务重要农产品稳产保供，助力提升农业综合生产能力和质量效益，为服务乡村全面振兴、建设农业强国作出新的更大贡献。
- 今年第9号台风“巴威”已生成格隆汇7月2日｜中央气象台预报显示，今年第9号台风“巴威”目前位于关岛塞班东偏南方向约1620公里的洋面上，中心附近最大风力达8级，其将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强。