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惠柏新材(301555.SZ)：暂不涉及EMC相关业务

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格隆汇6月29日丨惠柏新材(301555.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂不涉及EMC相关业务。公司的主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。

实时快讯

美股异动丨网易盘前涨近3% 将转为双重主要上市有望入通获多家大行看好格隆汇6月29日｜上周五(26日)收涨7.74%的网易(NTES.US)今日美股盘前续涨2.9%，报127.3美元。消息面上，多家大行最新发研报看好网易。其中：摩根大通指出，网易将自明日(30日)起在港交所转为双重主要上市。预计网易将于同日符合纳入沪港通的资格，因为网易并未采用同股不同权(WVR)结构，且已是恒生综合指数的成份股，根据此前再鼎医药和百胜中国等非WVR公司的先例，从次要上市转为双主板上市的公司，均于转换当日即被纳入沪港通。摩通认为，网易获纳入沪港通将允许内地投资者通过南向资金直接交易该股，带来更多资金并改善流动性，因此对网易股价属正面影响。摩根士丹利表示，网易成为双重主要上市公司的时间较该行预期的大幅提前，憧憬网易H股有望在1至2个月内获纳入港股通，预期将触发估值重评。连同新游戏《遗忘之海》PC版将于7月9日在中国内地推出，以及手机版亦于7月紧接登场，将可捕捉大部分暑假高峰期，加上《逆水寒：新世界》于6月26日上线后畅销排名在周末达第5至10位，玩家人数创两年新高。大摩认为网易三大正面催化剂，维持对网易美股“增持”评级，目标价158美元。海通国际估算，纳入港股通后，网易日均成交额有望增至约34亿元，较现时增约60%。该行假设港股流动性增加约80%至130%，美股流动性变动介乎负10%至正30%，预计资金轮动压力较低。连同游戏《遗忘之海》将于7月9日推出PC版等催化剂，该行重申网易美股为首选股，评级“优于大市”，美股目标价151美元。(格隆汇)
格隆汇6月29日｜在岸人民币兑美元收盘报6.7929，较上一交易日上涨68点。
比特币ETF单月资金流出40亿美元，或将创下上市以来最差月度表现格隆汇6月29日｜美国上市比特币交易所交易基金正迎来其面世两年来赎回规模最高的一个月。6月投资者从13只比特币ETF中累计撤出超41亿美元资金，仅贝莱德IBIT基金就占其中30亿美元。本月比特币跌幅超18%，价格在6万美元附近震荡，或将录得2022年6月以来最差月度行情。
格隆汇6月29日｜英国5月央行消费信贷16.62亿英镑，预期18亿英镑，前值由18.59亿英镑修正为17.13亿英镑。
大行评级丨小摩：百威亚太第二季表现较预期疲弱，目标价下调至6.7港元格隆汇6月29日｜摩根大通发表研报指，百威亚太第二季表现较预期疲弱，预测内生收入及EBITDA分别同比下跌1%及8%，与首季趋势相若，其中受天气欠佳及餐饮渠道复苏慢于预期等因素影响，中国市场持续拖累整体表现，产品销量及平均售价均料录得下跌，同时世界杯推广及新产品发布亦令支出增加，进一步压抑利润率。该行预测百威亚太2026年全年集团内生销售额及EBITDA分别同比持平及下跌4%，2026至2028年年均复合增长率为3%及5%，将2026至2028年每股盈利预测下调9%，并将目标价由8.2港元下调至6.7港元，维持“中性”评级。
港股暗盘丨真健康医疗暗盘暴涨近160%格隆汇6月29日｜港股真健康医疗暗盘暴涨近160%，报328港元。真健康医疗于中国从事经皮穿刺手术及消融手术机器人研发及商业化。公司拥有一款核心产品，为经皮穿刺手术机器人，共有四个型号，即TH-S1、TH-S、TH-SPro及TH-SA。其中，TH-S1、TH-S、TH-SPro及TH-SA均已获得国家药监局颁发的三类注册证，其获准应用于肺部及腹部穿刺；公司正在将TH-S1的适应症扩展至腹膜后病变。
中车株洲：积极响应动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议，与上下游合作伙伴协同攻坚产业链短板格隆汇6月29日｜中国汽车动力电池产业创新联盟联合中关村储能产业技术联盟发布《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》，在订单确认、交付与验收、支付与结算等提出系列要求。随后，中车株洲发文表示，将积极响应倡议，与上下游合作伙伴协同攻坚产业链短板，携手共建互利共生、自主可控的产业生态圈，合力推动新能源产业迈入更高质量、更可持续的发展新阶段。
但斌寄语投资者：静下心守住格局，理性握住时代赋予的筹码格隆汇6月29日｜东方港湾董事长但斌在格隆汇·中期策略峰会上以一首诗《千万不要错过一个伟大的时代》做结尾：潮水从不回头，时代的巨轮，正无声向前碾过；有人困在眼前的细碎喧嚣，有人站在周期之上仰望星河。不必纠结一时的起落，不必盲从瞬间的冷热，山河在变局中重生，机遇在漫长坚守里开花。生逢其时，已是莫大幸运，别让犹豫困住脚步，别让短视辜负流年。静下心，守住格局，握住时代赋予的筹码，好好活着，认真前行。千万别错过，这波澜壮阔，属于我们的伟大时代！
情报称胡塞武装利用局势缓和期提升导弹能力格隆汇6月29日｜据耶路撒冷邮报援引两名西方情报消息人士表示，也门胡塞武装正利用近期局势相对平静的窗口期，提升其导弹能力。消息人士称，该组织近期一直在进行导弹试验，旨在增强导弹性能，提高其打击距离和打击精度。与黎巴嫩真主党不同，自以色列针对伊朗发起代号为“崛起雄狮行动”（Operation Rising Lion）的军事行动以来，胡塞武装针对以色列发动的袭击相对较少。
欧洲央行：欧元区企业贷款增速创三年新高格隆汇6月29日｜欧洲央行周一公布的数据显示，5月份欧元区企业银行贷款增速创三年新高，延续了近几个月来稳步增长的势头。数据显示，5月非金融企业贷款同比增速由4月的3.4%升至4.0%；家庭贷款同比增速由4月的3.0%小幅升至3.1%；而广义货币供应量（M3）增速则从4月份的2.7%升至3.2%。
OceanBase发布AI数据库格隆汇6月29日｜OceanBase发布面向AI时代的湖库一体AI数据库，提出以湖库一体为核心架构，将数据湖的开放与海量存储能力、数据库的事务处理与分析能力，以及多模态数据处理能力统一到一套强一致的数据底座上，帮助Agent获取完整业务上下文。
大行评级丨海通国际：首予创想三维“优于大市”评级及目标价28.65港元格隆汇6月29日｜海通国际发表研报，首次给予创想三维“优于大市”评级，目标价28.65港元。该行指出，该公司是全球第二大消费级3D打印机制造商及第一大3D扫描仪厂商，海外收入占比达74%，具有全球化渠道壁优势。该行看好消费级3D打印行业前景持续向好，相信该公司的软硬一体化生态持续完善，有望强化用户忠诚度，并带动耗材复购率，目前预测2026至2028年公司营业收入分别达到45.2亿、62亿及85.4亿元，同比增幅为44.4%、37.3%及37.8%；整体毛利率料达到32.7%、34%及35.2%；净利润预料达到1.81亿、3.32亿及5.44亿元。
谷歌算力告急限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用格隆汇6月29日｜谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。
大行评级丨小摩：预计网易转为双重主要上市即获纳入沪港通，对股价属正面影响格隆汇6月29日｜摩根大通发表研报指，网易将自明日起在港交所转为双重主要上市。该行预计，网易将于同日符合纳入沪港通的资格，因为网易并未采用同股不同权(WVR)结构，且已是恒生综合指数的成份股。该行认为，网易获纳入沪港通将允许内地投资者通过南向资金直接交易该股，带来更多资金并改善流动性，因此对网易股价属正面影响。该行预计网易2026年营业利润将增长25%，又相信该股近期的调整是由于中国互联网股面临广泛抛售，而非对其基本面的担忧。该行重申网易为数码娱乐板块中的首选股，予“增持”评级，目标价为290港元。
但斌：AI浪潮不太可能三四年就结束，产业层面或可参照互联网时代的十年节奏格隆汇6月29日｜东方港湾董事长但斌在格隆汇·中期策略峰会上称：我的基本判断，人工智能时代会像互联网时代一样，具备较长的产业周期——ChatGPT是2022年底公布的，如果参照互联网“公布后十年”的历史节奏，那个点(约2033年前后)大概率才是一个需要审视风险的参考窗口，在此之前，AI的产业演绎不太可能三四年就结束。不过，短期市场波动和局部泡沫客观存在，投资者仍须根据自身情况理性评估。