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A股开盘，三大指数涨跌不一，上证指数跌0.01%报4026.69点，深证成指平开，创业板指涨0.15%。盘面上，电子化学品、存储芯片板块高开。
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A股早评：三大指数涨跌不一，电子化学品、存储芯片板块高开
- 创新药板块逆市大涨！同标的全市场规模第一的创新药ETF天弘(517380)、生物医药ETF天弘(159859)标的指数均跳涨超7%格隆汇6月29日｜创新药板块逆市大涨，创新药ETF天弘(517380)标的指数大涨7.58%，生物医药ETF天弘(159859)标的指数大涨8%。 资金面上，创新药ETF天弘(517380)近5日资金净流入4171万元，最新规模为15.39亿元，为同标的全市场第一。 生物医药ETF天弘(159859)近5日资金净流入5925万元，近20日吸金3.57亿元，最新规模为43.37亿元，为同标的全市场第一。 创新药ETF天弘(517380)紧密跟踪恒生沪深港创新药精选50指数，该指数精选在A股、港股上市的50家最具代表性的创新药企业，聚焦创新研发前沿，其前十大权重股汇聚了行业龙头，包括药明康德、百济神州、恒瑞医药、信达生物等，场外联接基金(A类：014564，C类：014565)。 生物医药ETF天弘(159859)跟踪国证生物医药指数，覆盖更广泛的医药健康领域，囊括创新药、疫苗、血制品、医疗器械等全产业链，成份股包括药明康德、复星医药、泰格医药、上海莱士、长春高新等公司，场外联接基金(A类：011040，C类：011041)。 消息面上，据国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。 创新药支持政策持续完善，研发与准入环境进一步优化。2026年以来，创新药相关政策持续推进，国家层面围绕外资准入、创新药研发、医保准入及商业化支持等环节密集出台或落地多项政策文件，包括《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》、《2026年政府工作报告》以及《利用外资稳促优行动方案》等，持续完善创新药研发、审评审批、医保准入及产业开放政策体系，为创新药高质量发展提供政策支持。 中信证券指出，2026年以来，中国创新药BD交易金额超预期增长，产业全球竞争力进一步提升；国内市场快速放量，从2025年报来看，头部创新药企业在新产品驱动下，创新药收入快速增长，Biopharma陆续进入盈利拐点。2026 ASCO大会中国共有94项原创性研究成果入选口头发言环节，数量再创新高；且首次有中国研究进入Plenary Session，标志着中国创新药管线在数量提升的同时迅速迈向质量跃迁；创新药产业全球价值凸显，接下来将进入密集数据催化期。
- SHIBOR主要期限利率普跌格隆汇6月29日｜隔夜shibor报1.3560%，下跌1.5个基点；7天shibor报1.4500%，下跌1.7个基点；3个月shibor报1.4370%，下跌0.3个基点。
- 花旗：中国互联网板块估值逼近底部，具吸引力格隆汇6月29日｜花旗发表研报指，中国互联网板块近期显着跑输大市的情况加剧，主要由于该板块持续被视作全球AI硬件股升势的资金来源。然而，此轮抛售已创造出具吸引力的估值机会，该行相信并希望板块正接近底部。即使在10%至30%的潜在盈利下调压力测试下，相关估值在扣除现金后依然极具吸引力，具备强大核心业务及稳健现金流生成能力的公司将能渡过此轮周期。
- 格隆汇6月29日｜上证50指数涨超2%。
- 古麒绒材：公司在手未交付订单充足 为二季度持续出货提供支撑格隆汇6月29日｜古麒绒材在接待机构调研中表示，2026年一季度营收增长核心来源于下游客户订单放量、成品羽绒发货规模同比提升。下游民用与军用品牌对羽绒产品结构持续优化，高蓬松、高绒子订单占比稳步上行，是营收增长核心驱动力。在手未交付订单充足，为二季度持续出货提供支撑。
- 格隆汇6月29日｜阿富汗塔利班发言人：巴基斯坦在阿富汗边境地区的空袭造成数十人死伤。
- 医保目录初审公示、第12批国家药品集采启动 机构：全球景气度共振 关注板块底部反转格隆汇6月29日｜据每经，创新药、生物医药等医药股强势反弹，三生国健、万邦医药、广生堂、舒泰神、佰仁医疗均20CM涨停，荣昌生物、圣诺生物、君实生物等涨超15%，双鹭药业、太极集团、双成药业等多股涨停。消息面上，今日国家医保局公示，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。 第12批国家药品集采近日启动，共涉及65个药品品种，覆盖代谢、心血管、肿瘤等多个治疗领域。据6月27日国家统计局公布，医疗设备器材相关行业利润增长较快，口腔科用设备及器具制造、卫生材料及医药用品制造行业利润分别增长26.4%、23.2%。此外，近期国内ADC(抗体偶联药物)赛道迎来集中突破，产业创新与全球化进程同步提速，多家药企接连斩获商业化、临床研发、资本市场运作多重里程碑。 国金证券最新分析，全球景气度共振，关注创新药板块底部反转。创新药企业扭亏节点到来，全年临床数据催化密集，叠加已 BD 出海管线海外临床进展顺利，看好创新药板块投资机会。具体布局思路：(1)布局业绩财报窗口期，掘金业绩超预期标的；(2)关注学会大会动态，把握重磅临床数据发布窗口；(3)聚焦核心赛道，持续关注小核酸、双抗、ADC 等相关标的的投资机会，把握产业兑现期的红利行情。
- 华工科技：一季度光模块出口同比大增系去年同期基数较小叠加需求旺盛格隆汇6月29日｜对于媒体此前报道的一季度光模块产品出口同比暴增超百倍，华工科技证券部人士今日表示，“首先AI带来的光模块需求增长是确定的。另外我们800G以上产品去年同期在海外是处于送测以及小批量(出货)阶段，相对来说基数较小，而今年一季度同比有明显增长。具体情况要以半年报财务数据为准。”
- 港股异动丨百度大涨近9%，昆仑芯估值瞄准500亿美元格隆汇6月29日｜百度集团-SW(9888.HK)股价走强，盘中一度大涨近9%报107.4港元。据The Information最新消息，百度旗下昆仑芯计划赴港上市、目标估值约500亿美元。知情人士透露，腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。目前，昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国产集群上完成文心5.1重要版本训练。
- 大行评级丨大摩：下调申洲国际目标价至50港元，下调2026至28年盈利预测格隆汇6月29日｜摩根士丹利发表研报指，申洲国际2026年上半年的订单波动将影响其收入和利润率，但今年以来股价跑输大市，已充分反映了上述疲弱因素。不过，该行预期随着中东冲突影响消退及客户情绪改善，加上低基数效应，下半年出货量及收入均将按年增长9%，净利润预期按年增长19%。因应宏观不确定性，该行将2026至2028年的盈利预测分别下调3%、5%及8%，并将目标市盈率由14倍下调至12倍，目标价由58港元下调至50港元，重申“增持”评级，并认为该股目前提供超过6%的预期现金股息率，具备吸引力。
- 俄罗斯扩大LNG暗船运输规模 启用19年船龄油轮格隆汇6月29日｜据市场消息，一艘液化天然气(LNG)运输船停靠在俄罗斯摩尔曼斯克地区一处受美国制裁的储气库，这是该船首次装载被列入黑名单的天然气，也是莫斯科无视西方制裁、努力扩大出口的最新迹象。这艘“Arctic Express”号油轮于2007年投入运营，并在今年5月更换为俄罗斯籍，此次在萨姆浮式储气库装载天然气。该储气库储存着来自北极LNG 2项目的天然气，萨姆和北极LNG 2项目均受到美国制裁。此次运输表明，俄罗斯正在继续扩大其船队规模，以规避西方的限制。根据对追踪数据的分析显示，包括“Arctic Express”号在内，至少有21艘船舶被用于从受制裁的俄罗斯项目中运输LNG。目前，北极LNG 2项目出口面临的最大障碍仍然是能够将天然气运送给潜在买家的船舶短缺。
- 消息称百度昆仑芯拟赴港IPO 估值瞄准500亿美元格隆汇6月29日｜据市场消息，百度旗下昆仑芯计划赴港上市，目标估值约500亿美元。知情人士称腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。目前，昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国产集群上完成文心5.1重要版本训练。
- 大行评级丨美银：上调美光目标价至1550美元，重申“买入”评级格隆汇6月29日｜美银证券发表报告指，美光再次交出强劲季度业绩，巩固了该行对记忆体在人工智能中角色的建设性看法，以及供应端日益增强的自律性支持更持久的周期。虽然战略客户协议(SCA)现已达16份，或适度限制短期定价上行空间，但它们通过与面临不断上升的记忆体税(约占AI资本开支35%)的客户保持一致，显着增强了可见性并降低了波动性。估值仍具吸引力，股份隐含约10%的自由现金流收益率，而该行预期在2026年12月《芯片法案》周年后，资本回报将显着提升。该行重申美光“买入”评级，上调未来年度每股盈利预测4%至7%，并基于分类加总估值法(SOTP)，将目标价从1500美元上调至1550美元，对核心记忆体业务估值为账面值的约3倍(此前为2.5倍)，数据中心/人工智能业务为31倍市盈率(保持不变)。
- 港股异动丨旅游概念股拉升 携程涨超6%、同程涨4% 暑期出游旺季全面开启格隆汇6月29日｜港股旅游概念股拉升，其中，携程集团涨超6%，同程旅游涨4%，香港中旅涨2%，中国中免、粤运交通跟涨。 消息上，随着全国中高考陆续结束，各地中小学生也相继进入暑假节奏，暑期出游高峰期即将到来。综合民航、铁路及主流在线旅游平台数据来看，今年暑期出行需求集中释放，推动机票价格小幅上涨，亲子、学生客群仍是出行主力。小众目的地、特色旅游列车和深度文化体验的升温，则让今年的暑运出行市场较往年更加多元化，整体呈现“稳中有升、结构优化”的特征。 华西证券认为，暑期旺季临近有望提振出行链相关板块表现，免签政策的持续优化带来入境游持续增长，看好OTA平台（携程、同程旅行）及出境游旅行社龙头。国金证券指出，Q2起景点板块低基数效应明显叠加休闲旅游需求火热，市场对出境游核心资产携程关注度提升。
- 朱鹤新局长会见花旗集团董事会主席兼首席执行官范洁恩格隆汇6月29日｜2026年6月26日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新会见来访的花旗集团董事会主席兼首席执行官范洁恩(Jane Fraser)。双方就国际经济金融形势、中国经济发展机遇、深化沟通合作等议题进行了交流。国家外汇管理局副局长李红燕陪同会见。