全球科技狂欢，消费电子ETF、半导体龙头ETF、芯片ETF涨超3%

全球科技狂欢，A股方面，太极实业一字涨停；长电科技4天3板，续创历史新高，总市值超1800亿元，其昨日晚间公告，长电科技拟通过设立控股子公司建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元；佰维存储、江波龙、兆易创新涨超6%，创历史新高。

港股方面，兆易创新同步大涨，涨幅超9%，澜起科技、国民技术涨超6%，纳芯微、天数智芯、中芯国际等涨幅居前。

韩国SK海力士涨超10%，受赴美上市计划和美光业绩提振。

A股ETF方面，消费电子ETF汇添富、消费电子ETF鹏华、半导体龙头ETF工银、中韩半导体ETF华泰柏瑞、半导体ETF鹏华、电子50ETF华安、信创ETF易方达、电子ETF华宝、信创ETF富国、消费电子ETF平安、信创ETF国泰、芯片ETF广发、芯片ETF华夏、芯片ETF汇添富、集成电路ETF嘉实、消费电子ETF华夏、集成电路ETF国泰涨超3%。

消息面上，存储芯片巨头美光科技盘后公布的最新业绩远超市场预期，盘后一度大涨逾16%。美光科技披露的最新财报显示，2026财年第三财季实现营收414.6亿美元，同比大幅增长346%；毛利率达到惊人的84.9%，均高于市场预期。

同时，美光科技给出的第四财季业绩指引也大超市场预期。分析认为，美光科技财报打消了市场对“AI（人工智能）需求放缓”和“盈利接近峰值”的担忧。

美光科技管理层还表示，行业的供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉指出，AI时代正在提升内存和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。

黄仁勋股东大会放言：本轮AI基建周期长达数十年。在英伟达2026年度股东大会上，该公司股东批准了全部10名董事会成员提名。英伟达CEO黄仁勋在发言时说，“有用的AI时代”已经到来，并释放了对AI基础设施建设将继续的信心。就AI基础设施建设的可持续性，黄仁勋则表示，算力越多，token越多，收入也就越多。这轮建设将以数十年为单位来衡量，涉及电网、互联网等关键基础设施建设。相信这将成为人类历史上规模最大的基础设施建设。

高通在纽约举办投资者日，宣布加速向AI全场景算力服务商转型。高通正式发布面向AI数据中心市场的Dragonfly产品家族，DragonflyC1000数据中心CPU将于2028年年中正式推出。高通与Meta达成覆盖多个产品世代的战略合作协议，微软Azure将部署高通高带宽计算（HBC）芯片。高通预计，数据中心业务最快将在2027财年带来数十亿美元收入。高通还斥资39亿美元收购AI软件企业Modular，补齐跨端AI软件能力。

市场分析认为，背后是多重积极因素的共振。首先是AI算力需求持续高景气，带动半导体产业链全面受益。机构观点指出，2026年上半年，AgenticAI时代全面到来，全球Token消耗量快速增长，国内外云厂商持续加大AI基础设施资本支出，英伟达新一代VeraRubin平台进入全面量产阶段，AI硬件产业链通胀从半导体扩散至PCB、被动元件等更广泛领域，半导体产业链迎来全面涨价潮。存储芯片成为本轮行情的核心主线之一，AI时代数据存储需求急剧增长，存储器价格持续上行，行业迎来超级周期。根据WSTS最新预测，2026年全球半导体市场规模将达到1.511万亿美元，同比增长89.9%；其中存储器销售额同比增幅预计达249.5%，是引领半导体市场上涨的最主要动力，市场规模有望突破8000亿美元，超越2025年整体半导体市场规模。其次是国产替代逻辑的深化。全球半导体设备主要被日、美、荷等的厂商垄断，目前去胶设备、清洗设备等国产化率相对较高，但光刻机、离子注入设备、薄膜沉积设备、涂胶显影设备等国产化率仍然较低，刻蚀设备、量测设备、CMP设备等也仍有较大提升空间。随着外部环境监管趋严，半导体设备及材料环节国产化率持续提升将是大势所趋。