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捷捷微电(300623.SZ)：目前公司订单饱满，各产品线均保持较高的产能利用率

06-23 15:05 14,178

格隆汇6月23日丨捷捷微电(300623.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司订单饱满，各产品线均保持较高的产能利用率。产品价格受市场环境、订单、合作模式等多因素影响。

实时快讯

研报掘金丨国盛证券：维持宇瞳光学“买入”评级，车载+新消费为增长引擎格隆汇9月4日｜国盛证券研报指出，宇瞳光学上半年营收利润双增，车载+新消费为增长引擎。26H1实现归母净利润1.22亿元，同比增长13.65%；26Q2归母净利润0.65亿元，同比增长11.58%，环比增长15.45%。安防主业稳健增长，为新业务拓展提供坚实基础；车载光学增长较快，推进ADAS开发量产。新消费光学领域快速突破，打开新发展空间。精密光学元件为光通信刚需，公司加速拓展。公司在安防领域建立坚实的领先地位，战略布局车载镜头等智驾领域，同时凭借模造玻璃量产优势和多年光学技术积累，卡位新消费领域，并切入光通信领域，有望带来较大业绩弹性。维持“买入”评级。
港股科技股强势，百度大涨近6%格隆汇9月4日｜港股科技股今日集体走强，恒生科技指数一度涨超3%。个股中，百度大涨近6%，美团涨超5%，阿里、小米涨超4%，腾讯涨超3%。
港股半导体股集体下跌，华虹宏力跌超8%格隆汇9月4日｜港股市场半导体股集体下跌，其中，华虹宏力跌超8%，芯智控股跌超5%，天数智芯跌超4%，长光辰芯、上海复旦、晶合集成跌超3%，中芯国际跌超2%。
研报掘金丨东吴证券：维持首华燃气“买入”评级，产销输协同持续强化格隆汇9月4日｜东吴证券研报指出，首华燃气2026H1实现归母净利润1.87亿元，同比增长+1.78亿元；26H1扣非归母显著增长，单Q2业绩实现扭亏。核心控股公司经营表现优异，开采、销售及贸易协同增厚利润。石楼西产建稳步兑现，资源扩边打开长期成长空间；技术降本与配套工程同步推进，产销输协同持续强化。考虑气量释放节奏与气价弹性，上调2026-2028年归母净利润预测从3.81/5.96/8.27亿元至6.87/8.44/10.92亿元，对应PE14/11/9倍（2026/9/2），维持“买入”评级。
市场监管总局无条件批准晶瑞电材与高桥石化新设合营企业等案件格隆汇9月4日｜市场监管总局发布2026年8月24日—8月30日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括浦项控股株式会社收购Li Holdco Pty Ltd股权案、晶瑞电子材料股份有限公司与中国石化上海高桥石油化工有限公司新设合营企业案、AISG Labs Pte. Ltd.收购INCLOO TECHNOLOGY PTE. LTD.股权案、山东济新产业发展有限公司收购江苏常铝铝业集团股份有限公司股权案、康菲石油伊拉克控股有限公司收购英国石油基尔库克能源有限公司股份案等。
瑞银下调CVS Health目标价至118美元格隆汇9月4日｜瑞银将CVS Health的目标价从126美元下调至118美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
研报掘金丨华鑫证券：维持剑桥科技“买入”评级，前瞻布局光互联新技术格隆汇9月4日｜华鑫证券研报指出，剑桥科技扩产支撑光模块订单快速增长，前瞻布局光互联新技术。上半年实现归母净利润3.28亿元，同比增长171.08%。2026年上半年公司高速光模块、宽带接入、无线接入三大核心业务高质量发展，其中高速光模块业务表现尤为亮眼。公司完善光模块产品谱系，前瞻布局NPO、CPO等新型光互联技术。核心物料提前锁定产能，多工厂同步扩产支撑订单快速增长。公司受益于高速光模块需求旺盛，发货金额大幅增长，产品结构的优化推动销售毛利率显著提升，随着公司不断完善光模块产品谱系，前瞻布局NPO、CPO等新型光互联技术，有望持续巩固核心优势，上调盈利预测，维持“买入”投资评级。
小摩：若日元突破155水平，大量日元淡仓平仓或加速升势格隆汇9月4日｜摩根大通策略师表示，若日元突破155兑1美元，大量日元淡仓平仓可能进一步加速日元升值。据估计，目前仍有16万亿日元至17万亿日元的日元淡仓，在理论上完全平仓可将日元推升至142至146兑1美元水平。此前有传日本政府养老投资基金(GPIF)可能调整资产配置，为日元带来支持。该行称，市场对GPIF及日本央行的预期似乎反应过大，目前认为日元升破155至165兑1美元区间的可能性不高。
PIMCO一支业绩超群基金低配美股七巨头转而押注亚洲格隆汇9月4日｜品浩(PIMCO)一位业绩顶尖的基金经理押注，人工智能AI热潮的下一批赢家将不会出现在拥挤的美国大型科技公司中，并转向亚洲设备供应商、中国金融和医疗保健股票。负责管理PIMCO的旗舰60/40策略平衡收益与增长基金的Emmanuel Sharef表示，随着AI领域支出飙升，许多美国大型科技公司债务负担加重，盈利前景不明朗，其吸引力已有所下降。数据显示，这支基金资产规模近190亿美元，过去三年业绩优于97%的同类基金。“目前我们低配了大多数超大规模数据中心运营商，也低配了七大科技股中的大多数，主要是因为它们的估值过高。”Sharef本周早些时候在新加坡表示，“你不一定需要持有最贵的股票才能把握某个主题或市场趋势。”
中美或将就农业及相关非关税壁垒发布声明？外交部：无信息提供格隆汇9月4日丨据澎湃，外交部发言人郭嘉昆9月4日主持例行记者会。有记者提问，美国贸易代表格里尔周四表示，中美或将就农业及相关非关税壁垒发布有关声明。外交部对此有何评论？中方对于两国元首下次互动有何期待？郭嘉昆表示，关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。中美双方应当共同落实好两国元首达成的重要共识，维护中美经贸关系稳定发展态势。
专家：AI公司估值趋高投资者应关注生产率增长格隆汇9月4日｜专家表示，随着人工智能领域部分公司的估值开始显得过高，投资者应重点关注AI企业的生产率增长。风险投资公司Purple Ventures创始合伙人Jakub Nytra表示：“随着投资者对哪些技术能够创造真正价值、哪些只是披着商业模式外衣的功能变得更加挑剔，我们很可能会看到一轮洗牌。”他预计未来6至12个月，资本配置将变得更加挑剔。市场对泡沫的担忧依然存在，因为企业持续加大资本支出似乎看不到尽头，而极高的增长数据也引发了对这种扩张能否持续的疑问。Nytra表示，尽管AI能够改变经济，但并非每一家在融资推介材料中加入AI概念的公司都配得上非同寻常的估值，“最终的赢家将是那些利用AI解决成本高昂且极为复杂问题的公司。”
研报掘金丨华鑫证券：首予光洋股份“买入”评级，机器人业务勾勒第二成长曲线格隆汇9月4日｜华鑫证券研报指出，光洋股份是国内汽车轴承领军企业，新兴产业多点开花。2024-2025年公司实现扭亏为盈，业绩持续增长主要由于汽车零部件业务产能陆续释放。2026H1，公司扣非后净利润同比下降主要系机器人业务前期研发投入较大、汇兑损失增加及股份支付费用上升所致。汽车轴承国产替代需求广阔，压舱石业务稳步增长；光洋凭借高端轴承技术与国产替代优势，持续抢占外资品牌份额。PCB市场快速扩张，外延并购布局FPC赛道，通过威海世一+东南相互双平台布局FPC，聚焦AI智能穿戴、汽车电子、手机摄像头三大场景。公司FPC业务第一大客户为Meta，其订单贡献板块60%-70%的营收，同时覆盖谷歌、Amazon、Xreal、雷鸟等全球头部品牌。轴承业务稳步增长，机器人业务勾勒第二成长曲线，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
ETF洞察|ETF溢价率十强出炉：纳指系跨境ETF普遍出现高溢价，纳指科技ETF溢价率24.74%格隆汇9月4日｜跨境ETF溢折率榜单显示，纳指系跨境ETF普遍出现高溢价，纳指科技ETF景顺（159509）溢价率24.74%位居榜首，纳指ETF嘉实（159501）溢价率12.48%，纳指ETF广发（159941）溢价率11.54%，纳指ETF国泰（513100）溢价率11.51%，纳指ETF易方达（159696）溢价率9.78%，纳斯达克ETF华夏（513300）溢价率9.19%，纳斯达克100ETF招商（159659）溢价率9.19%，纳指ETF富国（513870）溢价率9.16%，中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）溢价率9.15%，纳斯达克ETF华安（159632）溢价率8.98%位列前十。
亚洲主要股市普涨，唯A股收跌格隆汇9月4日｜今日亚洲主要股市普涨，其中，韩国综合指数收涨1.64%，中国台湾加权指数收涨1.51%，日本日经225指数收涨1.26%，中国香港恒指目前涨1.7%。唯A股收跌，其中，沪指跌0.3%，创业板指和深证成指收跌0.7%。
研报掘金丨国元证券：维持潮宏基“买入”评级，业绩韧性凸显，线下渠道提质增效格隆汇9月4日｜国元证券研报指出，潮宏基26H1业绩韧性凸显，线下渠道提质增效。26H1公司实现归母净利润4.22亿元，同比增长27.42%；Q2公司实现归母净利润1.58亿元，同比+11.35%，在金价下行背景下仍保持韧性。时尚珠宝产品同比维持快增，传统黄金产品溢价能力明显提升。加盟渠道逆势扩张，自营渠道提质增效，海外拓展稳步推进。海外方面，26H1公司在马来西亚、柬埔寨金边新增3家门店，深入洞察海外消费者偏好，推出融合当地文化元素的“臻金•四面神”等主题系列，截至26H1海外门店总数达14家。公司以珠宝产业为根基，主品牌潮宏基产品力与品牌力突出，高质量推进渠道扩张，高端化、国际化布局稳步推进。预计2026-2028年EPS分别为0.86/1.02/1.18元/股，对应PE为12/10/8x，维持“买入”评级。