中科闻歌(01956.HK)拟全球发售1483.46万股H股 预计6月26日上市

格隆汇6月17日丨中科闻歌(01956.HK)发布公告，公司拟全球发售1483.46万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售74.18万股H股(可予重新分配)，国际发售1409.28万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月17日至6月23日招股；发售价为每股发售股份60.70港元，H股的每手买卖单位将为200股，中金公司为独家保荐人；预期H股将于2026年6月26日开始于联交所买卖。

公司是中国新兴的企业级人工智能技术与服务供应商，专注于复杂数据分析及人工智能辅助决策。公司由来自中国科学院自动化研究所的AI科学家于2017年创立，始终致力于企业数据分析与决策智能。作为人工智能的一项实际应用，决策智能利用数据分析来优化并加速企业的运营与战略决策。公司的创立使命是研发具备高阶认知推理与决策能力的人工智能技术。

公司已订立基石投资协议，该等基石投资者已同意按发售价认购有关数目的发售股份，涉及总金额约为3100万美元。根据每股发售股份的发售价60.7港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为400.06万股H股。基石投资者包括China Orient Enhanced IncomeFund、嘉实国际资产管理有限公司、前海国际基金管理有限公司、国惠(香港)控股有限公司、华泰资本投资有限公司、民银国际投资(香港)有限公司。

假设发售价为每股股份60.70港元，公司估计全球发售所得款项净额将约为8.268亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：约60.0%将用于持续投资并提升公司的基础模型及核心研发能力；约20.0%将用于产品服务拓展、品牌建设及跨行业客户覆盖扩展；约10.0%将用于为潜在战略投资并购以及海外拓展拨付资金；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。