华健未来-B(06132.HK)拟全球发售1360万股H股 预计6月23日上市

格隆汇6月12日丨华健未来-B(06132.HK)发布公告，公司拟全球发售1360万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售136万股H股(可予重新分配)，国际发售1224万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月12日至6月17日招股；发售价将为每股发售股份81.80港元，H股的每手买卖单位将为100股，中信证券为独家保荐人；预期H股将于2026年6月23日开始于联交所买卖。

公司为一家于2017年由致力研发自身免疫、代谢及肿瘤学疾病疗法的行业专家团队创立的临床阶段生物科技公司。公司拥有三个核心产品HJ787、HJ178及HJ891，均为自行开发、小分子、国家药监局1类创新药。HJ787为一种选择性TYK2抑制剂，用于局部治疗自身免疫范畴的轻度至中度特应性皮炎(AD)、轻度至中度寻常痤疮(AV)、神经性皮炎(ND)及银屑病(Ps)，以及AD、ND及Ps的口服治疗。HJ178为一种可口服的药物，作用于GLP-1和GIP，用于治疗代谢范畴的2型糖尿病和潜在的超重或肥胖。HJ891为一种用于治疗肿瘤范畴当中携带KRAS^G12C突变且经进行一线标准疗法后已有进展的非小细胞肺癌(NSCLC)(作为单药疗法)及当中携带KRAS^G12C突变的非鳞状NSCLC(作为一线联合疗法)的口服KRAS^G12C抑制剂。截至最后实际可行日期，公司亦拥有一款临床阶段候选药物HJ197以及五款均为自行开发、小分子、国家药监局1类创新疗法的临床前候选药物HJ356、HJ093、HJ199、HJ198及HJ086。

公司与基石投资者(即(i)Foresight Global Superior Choice SPC – GlobalSuperior Choice Fund 1 SP(“GSC Fund 1”)、Foresight Global Superior Choice SPC –Vision Fund 1 SP(“Vision Fund 1”)、Foresight Global Superior Choice SPC – HorizonFund 1 SP(“Horizon Fund 1”)、Foresight Global Superior Choice SPC – Horizon NextFund SP(“Horizon Next Fund”)及Foresight International Series – Foresight ChinaEquity Fund(“FCE Fund”，连同GSC Fund 1、Vision Fund 1、Horizon Fund 1及Horizon Next Fund，统称“睿远基金”)、(ii)凯博未来有限公司(“凯博”)、(iii)LBCHK Opportunity Fund Limited(“LBC HK”)、(iv)Sage Partners Master Fund(“SagePartners”)、(v)盘京港景投资基金(“盘京基金”)及(vi)泰康人寿保险有限责任公司(“泰康人寿”))已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购总额6500万美元(相等于约5.09亿港元)可购买的有关发售股份数目。按每股H股发售价为81.80港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为622.78万股发售股份。

公司将自全球发售获得的所得款项净额约为10.187亿港元(假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份81.80港元)。公司拟将全球发售所得款项净额用于下列用途：(i)约80.6%将用于公司正在进行及计划中的管线产品临床研究及开发活动提供资金；(ii)约9.4%将用于提升公司的研发平台以加强公司在免疫学、代谢和肿瘤学领域的创新管线，并开拓且开发新临床前药物以加强公司目前的治疗选项；(iii)约5.0%将用于逐步建立公司的商业化团队，并随着公司的候选药物接近商业化而扩大团队，确保产品上市时能有效拓展市场并提供支援；及(iv)约5.0%将用于一般业务运营及营运资金。