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TD Cowen上调苹果目标价至350美元

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TD Cowen将苹果的目标价从335美元上调至350美元，维持“买入”评级。(格隆汇)

实时快讯

生益科技松山湖第二工厂项目正式动工格隆汇7月28日｜据东莞发布，今日，总投资约52亿元的生益科技松山湖第二工厂项目正式动工。项目聚焦AI服务器高频高速材料、智能汽车电子基材、高端封装基板材料等前沿领域，建成后将年产4800万平方米高性能覆铜板、10000万米商品粘结片。
香港特区政府与国家工信部签署《关于推进部港共建制造业创新中心的合作协议》格隆汇7月28日｜据大湾区之声，香港特区政府与国家工业和信息化部今日在特区政府总部签署《关于推进部港共建制造业创新中心的合作协议》。创新科技及工业局局长孙东表示，今年的财政预算案已建议预留资金，在港建设首个境外的国家制造业创新中心，目标是促进关键技术突破、推动成果产业化，以及汇聚国际人才。就此，香港特区政府支持由香港微电子研发院基于现有基础，承担牵头营运创新中心的重任。此举将配合国家的技术与产业规划重点，并在香港现有的半导体生态系统基础上发挥独特优势。
永福股份联合福建三所高校举办海洋能源技术交流座谈会格隆汇7月28日｜据永福股份消息，近日，永福股份与闽江大学、福州大学、福建理工大学联合举办海洋能源技术交流座谈会。座谈会上，闽江大学穆景利教授团队展示了海洋生态环境监测、海底地形测绘及海洋大数据等领域的最新科研成果。永福股份结合海上风电工程实践，与团队就上述技术在风机基础设计、海域环境评估等场景中的应用展开务实讨论。后续各方将围绕共建科研平台、联合申报课题、人才联合培养等方向建立常态化合作机制。
上海国投公司与中国进出口银行上海分行签署战略合作备忘录格隆汇7月28日｜7月27日，上海国投公司与中国进出口银行上海分行签署战略合作备忘录，双方将深化国有资本与政策性金融战略联动，聚焦政策性金融产品支持重点战略项目等领域探索投贷协同新模式，合力培育新质生产力。
苹果候任CEO特努斯：将延续影视业务发展势头格隆汇7月28日｜苹果即将上任的首席执行官(CEO)、硬件负责人特努斯(John Ternus)表示，今年9月接掌苹果后将致力于延续公司在娱乐业务上的发展势头。苹果于2019年开始通过Apple TV+流媒体应用提供原创电视剧和电影，推出一系列成功作品。去年苹果将该服务更名为Apple TV。“我认为目前Apple TV发展势头强劲，”特努斯在《足球教练》第四季首映礼的红毯上表示。“有如此多的精彩剧集、如此多的精彩角色和故事，因此我们将继续保持这一势头。”
2026年APEC林业部长级会议今天在深圳开幕格隆汇7月28日｜据央视，今天上午，2026年亚太经合组织(APEC)林业部长级会议在深圳正式开幕。这是亚太经合组织时隔15年再次在中国举办生态领域专业会议。会议期间，来自APEC21个经济体及有关国际组织的高级别代表、专家学者，分享森林资源保护、可持续利用、生态产品价值实现、科技赋能等方面的政策机制、实践经验，共同探讨加强区域林业合作的新路径、新举措。此次会议的主题是“增强亚太森林韧性共享全民生态福祉”。数据显示，亚太地区森林面积占全球一半以上，贡献了全球约60%的林产品生产和约40%的林产品贸易。
瑞士百达：市场可能过度反映了美联储加息预期格隆汇7月28日｜瑞士百达财富管理指出，市场反映的美联储加息概率异常之高。“虽然我们不能完全排除意外加息的风险，但目前的市场定价看起来太高了，“高级美国经济学家Xiao Cui在一份报告中说。Cui认为，最新的美国通胀数据和美联储官员的讲话强化了对美联储本周将利率维持在3.5%-3.75%不变的预期。不过她表示，官员们继续将通胀视为更主要的政策风险，这为最早在9月份收紧政策敞开了大门。Cui还认为，地区联邦储备银行行长Logan和哈马克可能会投下两张赞成加息25个基点的反对票，卡什卡利可能会投下第三张反对票。
青海兴海地震后部分山体出现滑坡格隆汇7月28日｜据中新网，记者从兴海县有关部门获悉，兴海县发生5.7级地震后，位于震中的部分山体出现滑坡，消防救援部门暂未收到报警。兴海县消防、海南州消防正在全力赶赴震中。
“木头姐”：牛市不会就此结束格隆汇7月28日｜ARK投资管理公司创始人凯茜·伍德发帖称：“星舰成功溅落回收对SpaceX 而言本是颠覆性利好消息，但该股今日却进一步跌破发行价。股市正攀上“忧虑之墙”。但牛市不会就此结束。只有当所有人都认为牛市没有极限时，牛市才会结束。”
与纳斯达克深度绑定！韩国股市蜕变为"半导体指数" 引发投资者忧虑格隆汇7月28日｜据CNBC，Rayliant机构提供的数据显示，<u>KOSPI与纳斯达克100指数的60日相关系数近期升至约0.50，为2021年以来最高水平</u>。这一变化的根源在于三星电子与SK海力士的市值扩张——两家公司合计占KOSPI指数权重已超过50%。它们是AI数据中心硬件供应链的核心节点，专门为美国科技巨头运营的数据中心提供所需的存储芯片。 Futurum Group分析师Rolf Bulk表示："KOSPI相关性上升，是因为它已经变成了一个半导体指数。"Bulk表示，韩国已不再能对冲美国科技股的风险。指数有一半与单一周期性主题挂钩，<u>一旦超大规模云厂商资本开支放缓，韩国市场所受冲击将大于大多数其他市场</u>。韩国存储股本身的波动性就高于许多美国芯片股，而杠杆ETF资金流动会进一步放大这种波动。
沙特阿美据悉考虑调整亚洲原油定价，反映红海绕行成本格隆汇7月28日｜知情人士透露，沙特阿美正在考虑针对从埃及西迪克里尔港装载并运往亚洲的原油制定新的定价机制，以反映因红海出口改道导致航程延长而增加的运输成本。
警惕！英伟达、甲骨文、Alphabet等AI巨头CDS均升至纪录高位格隆汇7月28日｜人工智能基础设施建设引发的融资热潮，正受到债券市场更严格的审视。伦敦证券交易所集团数据显示，甲骨文、SpaceX、Alphabet、亚马逊、Meta、博通和英伟达相关信用违约掉期(CDS)近期均升至各自纪录高位，显示投资者开始要求更高的风险补偿。信用违约掉期又称CDS，相当于为企业债务购买保险。利差越高，通常意味着市场认为持有相关债券的风险越大。甲骨文承受的压力最为明显，其五年期CDS周一升至215个基点，远高于年初的144个基点。按照这一报价，为1000万美元甲骨文债务提供一年保障的成本约为21.5万美元。英伟达五年期CDS周一最高升至每年约82个基点，为相关合约自去年11月开始活跃交易以来的最大盘中涨幅。据ICE Data Services数据，这意味着为1000万美元英伟达债务购买五年期违约保护，每年需支付约8.2万美元。 Alphabet五年期CDS周一升至67个基点的历史新高位。不过，Alphabet的CDS直到2025年11月才开始交易，因此所谓“纪录高位”的历史比较区间较短。信用市场担心的重点并非人工智能需求突然消失，而是投资规模、回报周期与融资速度之间出现错配。标准普尔估计，Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文2026年资本支出合计可能达到7370亿美元，远高于2024年的2610亿美元。
日本财务大臣暗示在汇率问题上与美国立场相同格隆汇7月28日｜日本财务大臣向投机性外汇交易员发出新的警告，并暗示日美两国对近期美元兑日元的走势看法一致。片山皋月(Satsuki Katayama)周二在伦敦证券交易所集团(LSEG)于东京举办的一场活动上表示，日本政府将对日元的投机性波动采取必要行动，这一立场没有改变。她表示：“我认为，日美双方的看法一致，即我们准备在必要时采取行动。”该财务大臣不予置评与美国联合干预的可能性。但她强调了美国最近的一份报告，该报告指出了日元数十年来的疲软走势以及华盛顿方面对汇率过度波动的担忧。上述言论发表之际，投资者仍对日本政府可能采取的买入日元操作保持警惕。尽管今年早些时候进行了创纪录的干预，但日元兑美元汇率仍徘徊在历史低点附近，最新报163.75日元。
英伟达供应链抢位战！韩国材料商砸钱扩产格隆汇7月28日｜据快科技，韩国JMJ Korea宣布，为应对英伟达方向的电力半导体材料需求增长，将于今年底开始建设新工厂，明年二季度投产。JMJ Korea是一家韩国电力半导体封装企业，主要生产铜夹材料，用于半导体芯片与基板的接合，该公司向德州仪器(TI)和瑞萨供应服务器用电力半导体封装材料，最终客户是英伟达。客户已向JMJ Korea提出明年最大1000亿韩元(约4.62亿元人民币)的需求预期。需求增长的背景是，英伟达正在规划采用下一代电力半导体，目标是在服务器内实现800V高电压供电，以提升数据中心能效。德州仪器在7月22日公布的二季度财报中也印证了这一趋势，数据中心相关营收同比增长2倍。新工厂位于韩国釜山机张，总面积约7200平方米，相当于现有工厂（约8680平方米）的83%规模，公司将同步新增100余台设备，加上现有30余台，总计将拥有130余台设备。新工厂建设周期约6个月，远低于半导体制造工厂通常所需的2年以上，原因是该公司供应的材料对洁净度要求不如芯片制造那么严格。
兴业银锡：子公司银漫矿业发生安全事故格隆汇7月28日｜兴业银锡公告，7月26日15时30分许，全资子公司银漫矿业矿山井下三区750分层西主运19-1至25-1之间，生产施工过程中，发生一起事故，造成1人死亡，无人受伤。事故发生后，公司按照有关规定及时向当地应急管理部门报告，事故原因及故者死亡原因尚在调查确认中，公司将全力配合做好事故调查及后续工作。目前，银漫矿业采区已停产，银漫矿业选厂处于正常生产状态，矿区地表现存35万吨矿石，可供应选厂生产两个半月左右，如采区短期无法正常生产，暂不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司未来业绩产生重大不利影响。