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北京君正(300223.SZ)：目前DRAM有四家代工伙伴，除了力积电，新增的三家代工厂均有保密约定

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格隆汇6月4日丨北京君正(300223.SZ)在投资者互动平台表示，目前DRAM有四家代工伙伴，除了力积电，新增的三家代工厂均有保密约定。

实时快讯

AI热潮助力财富跃升：全球百万富翁新增200万人马斯克或将成为全球首位万亿富翁格隆汇6月4日｜法国IT和顾问公司凯捷(Capgemini)报告显示，全市场对AI的乐观预期带动股市上涨，成为富人们财富增长的主要引擎，助力全球百万美元富翁人数增加了近200万，达到创纪录的2530万人。资产依然高度集中在极少数超级富豪手中。超高净值人群（可投资资产在3000万美元及以上）在各个财富阶层中资产膨胀速度最快，其人口数量达到了创纪录的25万。今年全球财富的创造有望进一步增速，例如未来美股的几大IPO巨头就将成为爆出相当多富人的“黄金池”。SpaceX即将进行的IPO预计催生出多位新的百万富翁，并且几乎肯定会让埃隆·马斯克成为全球首位万亿富翁。
芯碁微装股价突破400元格隆汇6月4日｜芯碁微装股价再度拉升，盘中涨幅接近13%，最高价达413.86元/股，创历史新高，这是该股股价历史首次突破400元/股。
A股PCB概念股走强，沪电股份封涨停板格隆汇6月4日｜A股市场PCB概念股走强，其中，芯碁微装涨超11%，世运电路、沪电股份10CCM涨停，南亚新材涨超8%，中京电子涨超6%，华正新材、本川智能涨超5%，方邦股份、中富电路、弘信电子、胜宏科技、金安国纪涨超4%。
瑞银上调北方华创、中微公司目标价，半导体设备ETF招商逆市涨超3%！首席鄢凡：国产设备进入量价双升的景气大周期格隆汇6月4日｜6月4日午后，三大指数震荡回落，半导体产业链逆势冲高。截至14:00，半导体设备ETF招商（561980）涨超3%、日K冲击三连涨，成份股中船特气20cm涨停、立昂微10cm涨停，沪硅产业涨超15%，华峰测控涨超13%，中巨芯-U、珂玛科技涨超12%。在6月3日招商基金《首席连线：韬τ定律破芯局，半导体后市怎么看？》路演中，电子行业首席分析师鄢凡指出，全球存储原厂扩产和先进逻辑产线建设同步推进，集中释放对刻蚀、沉积、清洗、检测等设备的采购需求，叠加国产替代加速推进，国产设备采购占比持续提升，设备与材料环节进入量价齐升的景气大周期。消息面上，6月2日，瑞银发布报告大幅上调北方华创、中微公司、盛美上海的目标价，幅度达34%-48%。同时将2027/2028年中国晶圆厂设备支出同比增速预测从+6%/+1%大幅上调至+18%/+14%。瑞银预计国产设备在长鑫的订单占比将升至40%-50%，在长存的订单占比已达50%，2026-2028年每年为国产设备带来60-130亿美元营收增量。这一体量意味着，未来三年国产设备商的收入复合增速将显著高于行业整体增速，国产替代进入订单集中释放的“规模化放量”。此外，应用材料首席执行官近日表示在AI需求加速增长的推动下，半导体行业正迎来史上最好的年代。目前该司客户需求已经聚焦到2027年和2028年的订单，与此前SK海力士五年内产能翻倍规划、美光签署首份五年期战略客户协议等长协信号印证：存储扩产和设备采购，正在从“周期驱动”转向“长需锁定+技术迭代”双驱动，订单的可持续性成为跨年度、跨周期的产业共识。招商证券电子首席鄢凡在路演中指出，两存上市后将显著强化扩产的可持续性，产能扩张叠加技术升级带来的单位投资额抬升，将显著拉动上游设备和材料的需求。随着存储产品向高端化、先进化升级，晶圆制造过程中的工艺难度、良率控制要求以及设备精度要求均明显提升，这也直接带动核心设备价值量上行。半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，设备+材料含量约80%，CPU/GPU+晶圆制造约20%，近一年涨幅近150%，居同类指数首位。该指数北方华创+中微公司合计占比27%、寒武纪+海光信息合计15%、中芯国际6%，前十大集中度超76%、“长鑫存储”含量约53%，深度受益于两存扩产落地、国产化率提升与AI需求持续的三重共振。
大行评级丨瑞银：维持美团“买入”评级，竞争和单位经济效益利润改善或成重估催化剂格隆汇6月4日｜瑞银发表研报指，预期美团在监管态度明确的背景下，竞争和单位经济效益(UE)利润改善或将成为其重新估值的催化剂，而新业务(如海外Keeta及小象超市)的长期潜力亦将逐步带来正面贡献。该行引述美团管理层指，预期今年到店业务的利润率将稳定在25%，并将缩减对低投资回报率和非核心类别的投入，或会暂时放弃由补贴驱动的低价类别市场份额。该行维持对美团的“买入”评级，目标价128港元。
以国家安全部长抨击以黎停火是“严重错误”，必须学会对美国总统说“不”格隆汇6月4日｜据半岛电视台，极右翼的以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔批评了美国斡旋的以黎协议，称其为“严重错误，是那些将总理拖入错误决策的顾问们的白日梦”。本-格维尔在社交平台上表示：“真主党只会变得更加强大，而以色列非但没有击败它，反而默认了它的存在。”“有些时候，人们必须知道如何对美国总统说‘不’，而如果我们不这样做，下次面对真主党时，它将变得更加强大、更加危险。”本-格维尔表示，真主党尚未从利塔尼河以南撤出，并对黎巴嫩军队执行协议的能力提出质疑。
研报掘金丨华源证券：维持信立泰“买入”评级，创新药收入不断增厚，研发管线未来可期格隆汇6月4日｜华源证券研报指出，信立泰创新药收入不断增厚，研发管线未来可期。2025年实现归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；2026年一季度实现归母净利润2.25亿元，同比增长12.45%，业绩重回稳健增长轨道。公司创新转型成果显著，2025年创新药收入超过仿制药，成为营收增长的核心引擎。其中，信超妥、复立安于2025年获批并当年纳入医保，信立坦调整至医保常规目录管理，为后续放量奠定坚实基础。核心管线推进顺利，期待更进一步的临床数据读出。此外，公司积极布局siRNA、环肽、口服多肽等前沿技术平台，早期管线储备丰富，差异化优势明显。鉴于公司创新药收入不断增厚，研发管线数据可期，维持“买入”评级。
碳酸锂主力合约跌超6%格隆汇6月4日｜碳酸锂主力合约日内跌超6.00%，现报158400元/吨。
A股银行股普跌，渝农商行跌超3%格隆汇6月4日｜A股银行股普跌，其中，渝农商行跌超3%，宁波银行、杭州银行、华夏银行、平安银行跌超2%，成都银行、齐鲁银行、苏农银行、江阴银行、中信银行、西安银行跌近2%。
研报掘金丨开源证券：维持比亚迪“买入”评级，看好公司长期发展格隆汇6月4日｜开源证券研报指出，比亚迪5月海外销量首破16万辆，国内销量环比增长19.8%。“全系可搭载智驾+闪充生态”逐步构建竞争壁垒，国内市场持续回暖可期。而到2026年底，公司计划在全国范围内建成2万座闪充站。在智驾技术密集上车、闪充生态持续完善的背景下，公司国内市场回暖可期。海外市场方面，随着公司在产品、渠道、海运、产能等方面的持续发力，海外月销从年初的10万辆迅速提升至5月的16万辆，全年继续高增可期。考虑到公司海外市场销量有望持续高增、智驾及闪充技术加速上车有望推动国内市场回暖，看好公司长期发展，维持“买入”评级。
澳洲联储加息效应初显楼市已经出现降温格隆汇6月4日｜澳洲联储主席布洛克表示，澳洲联储已看到一些迹象表明其加息举措正开始在经济中发挥作用，并重申货币政策委员会将采取必要措施以实现其使命。澳洲联储今年三次会议均上调利率，将基准利率恢复至4.35%，试图遏制再度抬头的通胀。布洛克对中东冲突引发的能源冲击可能带来第二轮通胀效应的风险表示担忧。布洛克表示，利率调整往往能迅速产生影响的渠道之一是房地产市场，该市场的条件已经有所缓和，这部分反映了货币政策的收紧。货币市场预计澳洲联储将在6月会议上按兵不动，8月再次加息的可能性约为50%，而12月加息的可能性已被完全消化。
阿克曼：软件商须尽可能全面具备AI能力格隆汇6月4日｜美股软件股今年一度捱沽，被誉为“华尔街之狼”的对冲基金经理阿克曼(Bill Ackman)在一个播客节目表示，需要对相关公司进行非常仔细的分析，又称自己会对赛富时(Salesforce)这样的公司感到担忧。如今作为一家软件公司，必须尽可能全面地具备AI能力。过去存在着一些从客户身上攫取类垄断利润的情况，比如有人开发了一款小众软件产品，每年就能向客户收费3万美元左右。这类公司现在真的面临风险。
阿克曼：市场正重蹈千禧年覆辙，追捧新事物无视优质股格隆汇6月4日｜被誉为“华尔街之狼”的对冲基金经理阿克曼(Bill Ackman)在一个播客节目表示，投资者正像2000年互联网泡沫时期般疯狂追逐炙手可热的股票板块，形容市场历史正在重演，而且绝非吉兆。阿克曼指出，人们总是把目光投向所谓的“新新事物”。目前，芯片、半导体和能源就是这些新事物，短期资本正向其蜂拥而去，结果往往是真正优质的资产反遭冷落。他认为，目前与2000年互联网泡沫的相似之处，归根结底在于市场心理，并举例指，当时人们对互联网股票狂热不已，而伯克希尔(Berkshire Hathaway)的估值则跌到他认为是其历史上的最低水平。如今人们对亚马逊、Meta和微软等公司也抱有同样的态度，导致这些大型科技巨头估值偏低。阿克曼上月透露，他在2月微软发布业绩引发股价下跌之际，买入了该公司股票，并称微软是AI领域的赢家。他说，如今的投资者要么直接、要么间接投资于人工智能。作为一名长期投资者，评估一家企业被颠覆的风险至关重要，而如今这种风险发生的概率已经大幅上升。
媒体：以色列对黎巴嫩发动了袭击格隆汇6月4日｜据黎巴嫩国家媒体称，以色列对黎巴嫩发动了袭击，此前双方同意有条件停火。
研报掘金丨国海证券：首予中航机载“买入”评级，积极发展大飞机及军贸等战新产业格隆汇6月4日｜国海证券研报指出，中航机载是航空机载系统龙头，积极发展大飞机及军贸等战新产业。公司隶属于中国航空工业集团，是航空机载系统研制生产的国家队和主力军，具有产业链技术最密集、价值最核心、协同最关键的鲜明特点。民机业务持续稳步推进，加快培育低空经济、现代产业、国际业务等新质赛道。机载产业是新质生产力和新质战斗力的重要支撑力量，公司作为我国航空机载系统研制生产的国家队和主力军，多年来聚焦防务装备主业，同时积极开拓大飞机、PMA航材、低空、非航防务、先进制造等新兴领域，未来发展空间或较大。首次覆盖，给予“买入”评级。